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許多人說這輪加密貨幣牛市缺乏創新敘事，但 AI 實際上是最具創新性和可持續性的核心敘事。到 2024 年 12 月，獲得最高回報的加密貨幣市場（鏈下）項目來自 AI 領域——Virtuals，回報高達 23,079%。
對於大型模型的“下一個站點”、“徹底改變人類生活的方式”和“開啓新工業革命時代”……人們不遺餘力地描述 AI 代理的重要性。然而，零售投資者和機構並未充分準備好應對當前 AI 代理的勢頭和未來趨勢。許多我身邊之前未關注的人在爆發後感到有必要去了解它。但現在，市場信息氾濫，過於複雜和混亂。今天，我將全面梳理 AI 代理；這份研究報告將幫助您快速瞭解 AI 代理，爲您提供進入 AI 代理（加密貨幣版）的指南！
本文將分爲三部分：首先，概述 AI 代理的當前發展狀態；其次，選擇並分析潛在的 AI 代理項目；第三，探索 AI 代理在 Web3 領域的應用預期。
I. AI 代理基礎知識
AI 代理首次在公衆面前出現是在 2023 年 3 月，當時推出了一個名爲 AutoGPT 的項目。該項目利用大型語言模型自動將一個大任務分解爲更小的任務，並利用工具完成它們。
AutoGPT 在發佈時震驚了世界，因爲這是語言處理、內容創作、邏輯推理和感知行動技術首次擴展到實際應用。隨後，OpenAI 發佈了一系列 GPT 模型，許多科技公司開始佈局其應用、平臺、開發和運營，以提高在下一波生態下的壁壘。
那麼，AI 代理到底是什麼？它是如何工作的？“代理”一詞指的是代表。簡單來說，AI 代理是一個由 AI 技術驅動的代表。與被動執行指令的傳統軟件不同，它的工作流程是：感知模塊（輸入獲取）→ LLM（理解、推理和規劃）→ 工具調用（任務執行）→ 反饋和優化（驗證和調整）。
OpenAI 將“AI 代理”定義爲一個由 LLM 大腦驅動的系統，具有自主理解、感知、規劃、記憶和工具使用的能力，能夠自動化複雜任務。與傳統 AI 不同，AI 代理能夠通過獨立思考和工具調用逐步實現給定目標。
讓我給你一個例子來更好地理解：如果你感冒發燒，傳統軟件只會告訴你去看醫生並採取預防措施。然而，AI 代理可以監測你的體溫和其他健康指標，結合在線信息，幫助你找到合適的藥物，要求付款，並安排送貨到你家，還可以爲你寫明天的病假條。這就是 AI 代理的魔力。
II. AI 代理項目分析
根據 Cookie.fun 的最新數據，截至 12 月 30 日，AI 代理的整體市場資本已達到 116.8 億美元，過去七天增長近 39.1%。這一增長趨勢表明，AI 代理生態在加密市場的快速崛起。
在這場 AI 代理熱潮中，ai16z 和 Virtuals Protocol 無疑是兩個最突出的代表項目。具體來說，Virtuals 生態系統的市場資本已達到 50.1 億美元，而 ai16z 爲 16.3 億美元，兩者共同佔據了 AI 代理市場份額的 56.8%，貢獻了超過一半的總量。
在鏈上分發方面，Base 和 Solana 是 AI 代理的兩大主戰場。Base 上的 AI 代理市場資本約爲 57.6 億美元，而 Solana 爲 54.7 億美元，共同貢獻了整體市場的 96.1%。其他鏈上項目僅累計達到 9.2 億美元。
這也反映出，儘管 AI 代理生態在加密市場迅速崛起並吸引了大量關注和資本，但市場結構仍然單一，主要依賴於少數領先項目的勢頭，AI 代理生態仍處於早期胚胎階段。
接下來，我將基於市場情況分析當前熱的 AI 代理生態項目，主要有三個標準：1. 項目的長期價值 2. 市場內的真實需求 3. 現金流收入狀態。如果在閱讀後你想知道某個特定項目爲何不在列，請重新審視這三點作爲你的評審依據。以下項目意見僅供參考，並不構成財務建議。
1. Virtuals
Virtuals 實際上是在去年推出的。Virtuals 協議主要旨在建立遊戲和娛樂領域 AI 代理的共同管理。AI 代理可以通過區塊鏈進行代幣化，實現共同管理。代理的功能包括自主規劃、目標達成、環境互動和鏈上錢包控制。
Virtuals 與其他 Web3 AI 代理協議最大的創新和區別在於簡化了 AI 代理的複雜性，提供了類似 Shopify 的即插即用解決方案。這使非 AI 專業人士能夠輕鬆在遊戲和消費應用中部署 AI 代理，使他們能夠通過代幣化和去中心化共同管理賺取協議收入。
此外，Virtuals 利用其人工智能技術生成了 AI 虛擬偶像——AI-dol 樂隊，已在 TikTok 上獲得數十萬粉絲，頗具趣味。
Virtuals 代幣的總供應量爲 10 億，全部已釋放。代幣的分配如下：60% 由公衆持有，5% 用於流動性池，35% 用於生態系統財政，三年內每年最多釋放 10%。目前，生態系統基金持有超過 30% 的代幣。
從長期價值的角度來看，它解決了非 AI 專業人士無法參與 AI 趨勢的痛點，擁有穩固的用戶基礎，並提供相對開放和透明的代幣經濟學。其營銷也非常有效。在市場資本方面，作爲 AI 代理生態的領導者，這一上升趨勢幾乎沒有調整，表明未來出現重大調整的概率很高。因此，Virtuals 的短期風險似乎相當可觀。
2. ai16z
ai16z 與知名風險投資公司 a16z 同名，但該項目與 A16Z 並無關係，也未獲得其投資。唯一的聯繫是它引起了 a16z 創始人 Marc Andreessen 的關注。
總代幣供應量爲 10.9 億。該項目通過 DAO 結構運營。根據其關鍵影響者 Shaw 的說法，ai16z 將在未來推出幾個基於 Eliza 框架的遊戲，並更加專注於開發一個實用的 Al 代理投資工具——DeFi Al 代理。創始人表示，ai16z 的目標不是創造一個模仿 a16z 的 AI 機器人，而是超越其在專業領域的表現。
總之，AI16Z 項目專注於 AI 代理的投資建模，外表上與先前的 AI 機器人和 Telegram 機器人相似。AI 能否通過投資真正獲利？這是一個疑問。核心技術 Eliza OS 基於 OpenAI 的能力，僅經歷了一些基礎開發。如果 OpenAI 後來推出自己的 AI 代理，Shaw 將如何迴應？
總的來說，我認爲 AI16Z 項目僅僅是在利用 AI16Z 的名稱。它的長期價值在於 DeFi Al 代理；然而，這種需求有些虛假，迴歸到 AI 機器人先前的邏輯，依賴於 OpenAI 的開源數據庫，展現出有限的想象力。
3. SWARMS
Swarms 是一個多代理 LLM 框架，爲 AI 代理提供廣泛的聚類架構和無縫的第三方集成。它使企業能夠輕鬆建立和管理多個 AI 代理之間的協作，允許在 Swarms 的協調下無縫合作以完成複雜的商業任務。簡單來說，SWARMS 以 B2B 用戶爲目標，提供企業級 AI 代理應用。
其創始人 Dev 是一名 20 歲的年輕人 Kye Gomez（來源：在線）。他公開聲稱 OpenAI 侵犯了團隊的知識產權，竊取了他們的項目名稱，並複製了他們的代碼結構和方法。隨後，Gomez 發出了更詳細的解釋：Swarms 是一個多代理框架，已經運行近三年。迄今爲止，已有超過 4500 萬個代理在生產中運行，爲全球一些大型金融、保險和醫療機構服務。
在 12 月 18 日代幣發行後，它迅速在 12 月 21 日達到了 742 萬美元的市場價值，但不幸的是，它很快像過山車一樣暴跌至約 60 萬美元。隨後，它在 1.3 億美元左右震盪，直到 27 日開始反彈，從 120 萬美元的低點攀升至 300 萬美元，幾乎通過拉昇近三倍達到接近 700 萬美元的前高。
與 AI16Z 的奇幻構想相比，如果 Swarms 確實如傳聞所言由 20 歲的 AI 天才 Kye Gomez 創建，那麼 Swarms 無疑具有強大的技術壁壘。其官方網站已經爲許多企業提供了高效的解決方案，證實了其能力。
作爲一個開源項目，Swarms 在開發者社區內引發了熱烈討論，在 GitHub 上超過 2.1K 星，獲得了許多開發者的智慧和支持。因此，Swarms 積累的一切都證實了其技術的成熟和創新。Swarms 展現出更強的技術能力和穩健的市場需求（企業級），可能使其在 AI 代理競爭中脫穎而出。
4. GRIFFAIN
Griffain 是一個基於 Solana 的項目——一個類似於 Copilot 和 Perplexity 的 AI 代理引擎。它是最接近 Agentic 應用的項目之一。在 AI 時代，搜索引擎的最終形式應該允許用戶直接提出需求，AI 直接提供結果或解決方案，而不僅僅是提供網頁鏈接。該項目的一個催化劑是其開放訪問機制。作爲領先的代理引擎，Griffain 無疑吸引了相當大的市場關注。
Solana 目前擁有最多的 AI 代理。在 10 月，Goat 作爲 AI 代理，通過 pumpfun 爲人類進行融資。從某種角度來看，這代表了 AI 的奇點，因爲該鏈上 AI 代理的流動性良好，開發者社區也已建立。稱 Solana 爲區塊鏈空間中 AI 代理最具想象力的培育土壤並不誇張。
Solana 最重要的貢獻是振興了 Griffain 生態系統。爲了迎接真正的“Agentic 應用季”，除了人工智能外，還需要基礎設施通道。儘管 Griffain 尚未明確其代幣的具體應用場景，但預計將需求方的需求與 Solana 生態系統對接，滿足 Solana 現有技術框架內的基本要求——無論是針對 Pumpfun 上某些合規代幣，還是創建代幣。這個願景得到了 Toly 的認可，爲 Griffain 的未來增加了大量想象空間。
5. AIXBT
AIXBT 是基於 Base 平臺由 Virtuals 創建的智能代理之一。它通過智能分析工具監測 Crypto Twitter 和市場趨勢，提供有價值的市場洞察。一些分析內容在 Twitter 上分享，其餘內容僅對代幣持有者可用，他們可以通過專用終端直接與智能代理互動。
AIXBT 的分析在預測價格趨勢方面具有一定的準確性，展示了 AI 如何解釋區塊鏈數據，並幫助交易者在多個平臺和領域做出更明智的決策。在審查 AIXBT 發佈的內容後，我發現其內容豐富，幾乎涵蓋了整個領域，順利處理各種數據集。此外，對於短期加密貨幣，似乎存在一些潛在投資機會；例如，發現與類似 AI 啓動平臺相比，泡沫中的蒸汽相對被低估。研究表明，在推薦的 210 個代幣中，有 183 個在被 AIXBT 推薦後實現盈利，盈利率爲 83%。
然而，仍然存在一些缺點，如無法完全分解複雜項目，分析和數據仍然相對淺顯，缺乏投資風險的指示。然而，我認爲它顯著強於當前的加密貨幣 KOLs。
從長期價值的角度來看，AIXBT 滿足細分市場的需求，用戶有動力持有代幣以解鎖更多信息和價格分析。隨着 AIXBT 通過數據輸入不斷髮展，我相信它將成爲市場預測 AI 代理的絕對領導者。
總而言之，在基於前述標準分析了五個熱門的 AI 代理項目後，我將這些項目按潛在市場資本從高到低進行排名：SWARMS、GRIFFAIN、Virtuals、AIXBT 和 Ai16z。
III. AI 代理在 Web3 領域的未來發展趨勢
關於 AI 代理在 Web3 領域的應用，有幾個值得關注的有前景方向，這也代表了未來趨勢。一個是隱私和安全；AI 必須在設計上優先考慮對用戶和社會的尊重和保護。然而，隨着 AI 對我們的理解越來越深入，隱私變得越來越模糊和脆弱。每次與智能設備的互動、每次輸入個人信息都成爲 AI 進化的“食物”。
隱私問題的重要性與安全問題密切相關。存儲和處理個人數據的系統，一旦成爲黑客的目標，可能導致信息泄露、身份盜竊和資產損失等重大問題。是否存在一個能夠利用 AI 強大能力，同時保護個人隱私的環境？合理推測，Web3 領域能夠提供比傳統方法更高水平的數據保護，完美平衡人工智能發展能力與隱私保護的顧慮。
因此，我們看到許多大型模型開始嘗試在區塊鏈上存儲數據。Web3 中完美的人工智能土壤也吸引了許多 AI 開發者，通過區塊鏈技術確保特定行業（如醫療和金融）中高隱私需求的數據安全和隱私。
另一個重要方向是計算能力和數據。AI 代理，特別是多代理協作，面臨與開發、培訓和運營相關的成本問題。對於企業來說，訓練 AI 代理需要大量計算能力，通常需要數百或數千個高性能 GPU 或專用硬件如 TPU。獲取和利用這些計算資源的成本已經很高。例如，斯坦福的虛擬城鎮，包括 25 個代理，僅是一個多代理研究項目。然而，一旦城鎮框架開源，測試一個代理在一天內消耗的數據顯示價值爲 20,000 美元。
在 Web3 中，可以實施合理的代幣經濟和用戶激勵計劃，以利用閒置的計算能力或個人數據集，進一步降低計算和數據成本，使更多個人能夠參與 AI 產業的建設。例如，一些數據平臺允許用戶將自己的數據貨幣化，爲 AI 代理提供低成本的數據來源。
最後，我相信 AI 代理可以作爲 Web3 的新基礎設施，與其他核心元素深度整合，產生全新的應用模式，而不僅僅是 AI Meme 代幣。目前，在 Web3 領域，AI 代理可以幫助用戶降低門檻並增強體驗。甚至簡化資產發行過程的某些部分也是有意義的。
然而，從宏觀 Web3 的角度來看，AI 代理作爲鏈下產品，目前僅作爲智能合約的輔助工具，因此無需過度誇大其能力。鑑於下半年除了 MeMe 外缺乏顯著財富效應敘事，AI 代理圍繞 MeMe 獲得人氣是正常的。
然而，僅僅依賴 MeMe 是無法維持長期價值的。因此，如果 AI 代理能夠爲交易過程帶來更多創新玩法，並提供切實的基礎價值，它們可能會演變爲廣泛的基礎設施工具。
