2025年是加密-AI、DeFi還是穩定幣的時代？全球前十的風險投資基金預測哪些領域將繁榮，哪些將衰退在加密貨幣市場。加密領域的投資資本是否會回到巔峯？
2024年，加密貨幣領域的風險投資（VC）投資經歷了顯著增長，達到137億美元，比去年增長了28%。然而，這一數字尚未超過前幾年創下的歷史高點，儘管市場信號積極。
展望2025年，領先的加密專注風險投資基金謹慎樂觀。他們一致認爲，初創公司必須展示出強大的產品市場適應性和活躍的用戶基礎，以吸引即將到來的投資。
爲了深入瞭解2025年加密領域的風險投資格局，讓我們探討全球前10家風險投資公司的觀點。
Dragonfly
Dragonfly預計2025年加密領域的風險投資將增長，這得益於美國監管環境的逐步緩解和機構資本的增加。該公司繼續專注於支持擁有市場適應性產品的傑出創始人，優先考慮以下領域：
去中心化金融（DeFi）
可擴展平臺
中心化金融（CeFi）
穩定幣和支付
像加密-AI和去中心化物理基礎設施網絡（DePIN）等新興領域正在獲得關注，但仍然主要處於實驗階段。
相反，Dragonfly預測在安全性、代幣化和互操作性等領域的投資將會下降，重點將轉向更新的領域。去中心化社交網絡也預計將由於可擴展性問題和缺乏產品市場適應性面臨重大挑戰。
潘特拉資本
潘特拉資本預測2025年加密領域的風險投資將增加。然而，他們警告稱，牛市不能永遠持續，強調密切監測資本流入放緩跡象的重要性。
該基金繼續在加密貨幣和區塊鏈領域保持廣泛的投資重點，特別關注：
加密-AI
去中心化物理基礎設施網絡（DePINs）
下一代Layer 1區塊鏈，提供增強的應用層功能
Multicoin Capital
Multicoin Capital正在擴大對DeFi應用的投資，特別是在Solana生態系統中，該生態系統在關鍵鏈上指標方面今年表現優於以太坊和Layer 2網絡。
2025年的預測：
Solana的主導地位：Multicoin Capital預計Solana的應用和協議將在2025年成爲明顯的贏家，繼續其上升軌跡。
以太坊面臨的挑戰：以太坊可能面臨進一步的困難，並可能進入下滑期，因爲它面臨來自Solana等更快、更便宜的區塊鏈的競爭。如果以太坊無法有效競爭，開發者、用戶和資本可能會遷移到更好地滿足他們需求的替代區塊鏈。
對穩定幣的樂觀態度：
Multicoin Capital將穩定幣視爲重大的技術和金融突破。他們預測穩定幣將在2025年成爲“巨頭”，因爲全球對美元的需求不斷增加，穩定幣提供了獲取該貨幣的最有效手段。
Coinbase風險投資
Coinbase風險投資預計在2025年將保持高度活躍，具備足夠的能力抓住市場機會。
該公司將繼續廣泛投資於鏈上經濟，專注於開發者投入時間和精力的領域。Coinbase風險投資特別關注應用層，由於基礎設施的進步，互聯網規模的應用現在變得可行。重點關注領域包括：
通過穩定幣的支付和金融
加密-AI的交集
鏈上消費者應用（如社交應用、遊戲和創意應用）
DeFi中的創新
Binance Labs
Binance Labs，Binance的風險投資部門，致力於支持Web3、AI和生物科技初創公司，無論市場週期是牛市還是熊市。
雖然Binance Labs預測2025年加密風險資本將顯著增加，但他們強調，焦點仍然在於項目的基本要素，而不是被市場價格波動或炒作所困擾。
根據Binance Labs，最有前途的成功項目必須滿足以下標準：
實際應用
市場適應性
強大的團隊
可持續收入模型
您想了解更多關於Binance Labs當前重點領域或最近投資的詳細信息嗎？
銀河風險投資
銀河風險投資對2025年穩定幣和代幣化的增長潛力持樂觀態度。穩定幣，特別是在支付領域，繼續展示出強大的市場適應性，並且仍然是該公司的重點投資方向。
銀河風險投資認爲代幣化前景廣闊，儘管其尚未達到與穩定幣同樣的廣泛採用。該公司計劃繼續探索和投資這一領域。
然而，銀河風險投資對元宇宙的前景並不樂觀。他們認爲，元宇宙仍然缺乏明確的、實用的應用程序，使得與元宇宙相關的項目在2025年吸引重大投資變得困難。
Hashed Venture
Hashed對2025年持更謹慎的展望。雖然最近關於將比特幣視爲國庫資產的聲明標誌着機構情緒的轉變，但投資水平不太可能回到2021-2022年的高峯。然而，如果宏觀經濟或政治環境發生“黑天鵝”事件，這一情況可能會改變。
Hashed預計2025年將受到以下因素的影響：
美國監管的明確性。
亞洲市場機構活動的增加
基礎設施進步使現實世界應用的部署成爲可能
此外，Hashed警告稱，可能存在潛在風險，例如監管障礙、宏觀經濟不穩定和地緣政治緊張，這可能會阻礙增長。
2025年的投資優先事項：
數據基礎設施
企業級DeFi應用
受監管的穩定幣支付系統
加密-AI基礎設施
這些領域顯示出明顯的產品市場適應性、明確的監管合規路線圖和已證明的收入潛力。
投資領域的下降：
缺乏可持續經濟的投機性GameFi項目
沒有差異化的Layer 1和Layer 2協議
在受限監管區域的消費者DeFi應用
沒有明確效用或收入模型的NFT平臺
Hack VC
Hack VC預測2025年加密領域的風險投資將增加，除非發生“黑天鵝”事件。該公司將這一增長歸因於政府對加密貨幣的支持政策和創始人對Web3的新興趣。
Hack VC專注於三個主要領域：
加密-AI：加密貨幣與人工智能（AI）的結合，創建相比傳統雲服務成本更低的AI系統，利用去中心化計算網絡。
基礎設施：開發Web3的技術平臺，重點關注可擴展性解決方案、安全性、MEV（最大可提取價值）和改善去中心化應用（dApps）的用戶體驗。
DeFi：建立一個更高效的金融系統，強調面向數萬億市場的穩定幣支付。
然而，Hack VC對NFT持謹慎態度，認爲大多數NFT將會貶值，唯獨藍籌NFT（那些價值高且穩定的NFT）會有例外。
Portal Ventures
Portal Ventures預測，加密貨幣市場將在2025年恢復活力，儘管投資水平不太可能達到2021-2022年時的高峯，這主要是由於當時獨特的經濟條件。
該公司特別感興趣於提供基礎技術和應用開發的“全能”平臺，使項目能夠控制用戶體驗並創建實用的現實應用。
Portal Ventures也認爲，專注於開發複雜基礎技術（如零知識證明）的項目將難以吸引投資，因爲缺乏明確的客戶基礎和商業模型。
區塊鏈資本
區塊鏈資本預計，隨着市場的持續增長，2025年的投資水平將會上升。該公司正在積極尋求機會，專注於以下領域：
穩定幣基礎設施
創意代幣分配模型
連接組織和個人用戶的DeFi平臺
總體而言，領先的加密風險投資基金對2025年的市場增長持樂觀態度，儘管他們不期望投資水平達到2021-2022年期間的高點。
他們強調仔細選擇項目的重要性，優先考慮那些基礎紮實、市場適應性強的產品和強大的開發團隊。這種專注於基本因素的謹慎方法可能是吸引2025年風險投資的關鍵。
#InvestmentAccessibility #NewsAboutCrypto #cryptouniverseofficial #btc2025 #altcoins