它與 2017 年或 2021 年的市場完全不同。

敘事會發生變化。一些項目會失敗，而其他項目則會蓬勃發展。

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▶️ 牛市的感覺就像熊市

2025 年可能看起來不像是牛市。

資金將在各個行業之間快速流動，讓投資者不斷追逐趨勢。大幅回調可能看起來像熊市週期。

但不要被愚弄。黑天鵝事件或意外復甦等意外事件可能會在一夜之間顛覆敘事。

▶️ 5000 億美元的穩定幣市值：禁令無法阻止它。

穩定幣有望主導全球金融，2025年市場價值將達到5000億美元。

即使歐洲禁止USDT，這也只會加速創新。

新玩家（銀行、金融科技巨頭和資產支持的穩定幣）將填補這一空缺。

USDT的禁令並不是結束，而是大規模重組的開始。預計當傳統金融進入穩定幣競爭時，將會有激烈的競爭。

到2025年，穩定幣將成爲加密貨幣的支柱，併成爲傳統金融與去中心化金融之間的橋樑。你無法阻止這股浪潮。

▶️ 鏈上商品將成爲大事。

到2025年，預計會看到像石油、黃金甚至農產品這樣的現實世界商品在去中心化平臺上交易。

這方面的基礎設施已經在建設中。像@OstiumLabs這樣的項目正在爲鏈上商品鋪路，但我們將在這個領域看到更多競爭。

預計到2025年，更多資產將被代幣化，使其在全球範圍內更快、更容易交易。

▶️ AI將完全佔領加密貨幣。

你可能已經看到AI的炒作，但2025年將達到一個荒謬的水平。AI和加密貨幣將成爲主導敘事。

首次代理髮行（IAO）已經開始涌現，但到明年，它們將達到飽和峯值。

你將看到爲每個細分市場構建的代理（交易機器人、個人助手、AI藝術家）。

其中一些將創造真正的價值，但大多數將崩潰。

▶️ 美國將最終監管加密貨幣。

2025年將最終帶來美國的加密貨幣監管，一旦發生，一切都會改變。在特朗普總統任期內，預計將有一個關於加密貨幣合法運營的正式框架。

一直在觀望的機構將會跳入。

對衝基金、家族辦公室和傳統金融巨頭將涌入基本面強勁的領域，如DeFi。

但並不是所有的加密貨幣都能在這次監管中生存下來。

▶️ Meme幣敘事仍將佔主導地位

監管不會阻止人們將資金投入到表情包經濟中。

事實上，表情包可能會在政府批准的框架外蓬勃發展。

因爲普通人不關心實用性。

他們只是想快速賺錢，而表情包恰好提供了這個夢想。

即使在監管將“合法”資產與投機性投資劃分開來時，表情包不會消亡，他們將在監管範圍之外蓬勃發展。

▶️ DeFi將實現制度化。

預計去中心化金融協議的總鎖倉價值（TVL）將超過2500億美元。

機構將開始涌入，像@aave和@compoundfinance這樣的協議，已經主導了借貸，將在引入大量資本時大幅增長。

但這裏有個變化：一些協議可能會開始將用戶資產再抵押（橋接和流動質押代幣）作爲商業模式，這可能會引發新的信任辯論。

對於零售？去中心化金融的機會仍然存在，但大資金將主導市場。

▶️ 去中心化交易所（DEX）的市場份額將翻倍。

目前，去中心化交易所（DEX）僅佔加密交易量的約15%。到2025年，這個數字可能會達到30%。

爲何會有這種轉變？兩個原因：

• 自我保管正成爲優先事項。

• 吸引新用戶到DEX正在變得更容易。

人們意識到將資金存放在中心化交易所（CEX）是有風險的。隨着Web3錢包變得更易於使用，更多交易者將轉向鏈上。

▶️ SUI可能會取代Solana。

如果有一條鏈值得在2025年關注，那就是SUI。

SUI專注於創作者經濟，其應用正在將SocialFi帶入生活。

SUI的日交易量可能會超過Solana，成爲創作者和影響者的首選平臺。

但Solana並沒有死。Firedancer（一個新的驗證者客戶端）將於2025年第四季度發佈，提升網絡性能至100,000 TPS。這將是一場艱難的鬥爭。

▶️ ICO時代可能會迴歸。

首次代幣發行（ICO）正在迴歸，但到2025年，它們將更加規範，看起來像衆籌。

預計至少五個藍籌項目將推出ICO，它們可能會結構良好，以避免2017年的混亂。

對於投資者來說，這可能是一個黃金機會——如果你知道如何挑選贏家。

▶️ 比特幣ETF將吸引更多資金。

比特幣ETF在2024年推出，但2025年將超過這些流入。

主要機構正在入駐，配置將普遍增加。

3%的投資組合配置將成爲機構投資者的標準。

▶️ 代幣化的現實世界資產（RWAs）將超過500億美元。

華爾街對代幣化日益增長的興趣將推動這個市場。

像房地產、藝術品甚至證券這樣的現實世界資產將會發生重大轉變，轉向區塊鏈。

▶️ 持有比特幣的國家將翻倍。

目前，九個國家在其儲備中持有比特幣。

✓ 薩爾瓦多的比特幣持有量已達到6000

✓ 以色列將在31日推出6只比特幣共同基金

✓ 日本正在考慮比特幣儲備

到2025年，這些數字（和國家）將翻倍，受到美國戰略比特幣儲備傳言的推動。

2025年將是加密貨幣的一個關鍵年份，沒見過的情況將出現。

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