撰文：aididiaojp.eth，Foresight News

據 Foresight Wiki 統計，2024 年全年 Wiki 已收錄加密行業投融資筆數共計 979 筆，其中工具和基礎設施 354 筆、 DeFi 領域 196 筆、資管領域 112 筆、鏈遊和 NFT 領域 137 筆，已披露投融資總金額約 115.83 億美元。其中已披露投融資總金額較去年持平，DeFi 領域融資筆數較去年增長顯著，同比增長 37%。

2024 年過億級別融資共 17 筆，其中 AI 賽道共 6 筆，值得關注的十個項目融資如下：

  • 馬斯克的人工智能初創公司 xAI 已籌集 50 億美元，估值達到 450 億美元。

  • 混合現實初創公司 Magic Leap 近期獲得沙特阿拉伯公共投資基金 5.9 億美元投資，Magic Leap 正在進入元宇宙市場。

  • 「網絡國家」項目 Praxis 宣佈完成 5.25 億美元融資， GEM Digital 等參投。Praxis 自稱是世界上第一個網絡國家，這是一個互聯網原生聯盟，旨在加速技術進步和振興西方文明。超過 14,000 名 Praxian 居住在 82 個國家 / 地區。

  • Monad Labs 完成 2.25 億美元融資，Paradigm 領投。Monad Labs 旨在通過其並行 EVM Layer1 項目 Monad 引入並行執行和超標量流水線技術，提升以太坊虛擬機的性能，解決現有 EVM 兼容區塊鏈的低吞吐量問題。

  • 比特幣基礎設施開發公司 Blockstream 宣佈完成 2.1 億美元可轉換票據融資，由 Fulgur Ventures 領投。Blockstream 將加速公司 Layer2 技術的採用和開發，發展其挖礦業務並擴大其比特幣資金儲備。

  • 去中心化社交協議 Farcaster 完成 1.5 億美元融資，Paradigm 領投。Farcaster 將主要着重於日活用戶增長和將通道和直接消息傳遞等開發者原語添加到協議中。

  • 加密投資平臺 Public 完成 1.35 億美元股權和債務融資，Accel 領投。Public 將增強 Public 平臺的人工智能能力。

  • 數字資管公司 ParaFi Capital 完成 1.2 億美元融資，Theta Capital Management 等參投。ParaFi Capital 將收購其他專注於特定細分市場、策略或地域的加密基金股份，計劃在未來 3 至 5 年內建立一個投資組合，投資 30 至 50 支此類基金的股份。

  • Layer1 公鏈 Berachain 完成 1 億美元 B 輪融資，Framework Ventures 等領投。Berachain 稱其目前擁有的區塊鏈測試版本已處理 1 億筆交易，該平臺旨在與基於以太坊區塊鏈的應用程序兼容。

  • HashKey Group 宣佈以超 12 億美元估值完成近 1 億美元 A 輪融資。HashKey Group 將深化 HashKey 在虛擬資產行業的全生態佈局，加快香港持牌業務產品多元化建設，推進集團在全球範圍內合規創新發展。

千萬級別融資共 100 筆，其中已披露融資金額 5000 萬美元及以上共 22 筆，其中值得關注的十個項目如下：

  • 鏈上 IP 協議 Story 核心貢獻者團隊 PIP Labs 宣佈完成 8000 萬美元 B 輪融資，a16z Crypto 領投。

  • 比特幣質押協議 Babylon 完成 7000 萬美元融資，Paradigm 領投。

  • 模塊化區塊鏈 Eclipse 完成 5000 萬美元 A 輪融資，Placeholder 和 Hack VC 領投，Eclipse 已推出主網，目前已發佈了其協議的開發網和測試網版本，多個 DApp 已經測試了其基礎設施。

  • DeFi 借貸協議 Morpho 完成 5000 萬美元戰略輪融資，Ribbit Capital 領投。

  • 密碼學公司 Zama 完成 7300 萬美元 A 輪融資，Multicoin Capital 和 Protocol Labs 領投。Zama 將繼續研究和開發其 FHE 工具。

  • 加密做市商 Flowdesk 完成 5000 萬美元 B 輪融資，Cathay Innovation、Ripple、Bpifrance 等參投，此輪融資使 Flowdesk 估值超過 2.5 億美元。Flowdesk 計劃使用該輪融資進一步擴大其全球業務，重點在新加坡和美國擴張，並在倫敦設立新的辦事處。

  • 在線問答網站 Quora 首席執行官 Adam D'Angelo 發文宣佈完成 7500 萬美元融資，Andreessen Horowitz（a16z）領投。此輪融資資金將主要用於加速其 AI 聊天平臺 Poe 的發展，預計大部分資金將通過其創建者變現計劃支付給平臺上 Bot 的創建者。

  • 美國金融科技公司 Figure Technologies 完成 6000 萬美元 A 輪融資，Figure 宣佈將成立一家名爲 Figure Markets 的獨立公司，將開發供投資者交易各種區塊鏈原生資產的平臺，包括加密貨幣、股票和另類投資，新的交易平臺將使用 Provenance 區塊鏈。

  • 跨境支付和結算區塊鏈公司 Partior 完成 8000 萬美元 B 輪融資，德意志銀行參投。

  • ZK 證明初創公司 Succinct Labs 完成 5500 萬美元新一輪融資，Paradigm 領投。

機構方面，按 2024 披露投資次數排名，前十名的機構分別是 OKX Ventures、Animoca Brands、Polychain Capital、Foresight Ventures、a16z、Big Brain Holdings、Robot Ventures、HashKey Capital、Hack VC、Spartan Group、Bankless Ventures、GSR Ventures、Coinbase Ventures、CMS Holdings 和 SevenX Ventures，具體投資筆數和金額如下：

  • OKX Ventures 共計投資 50 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 10 個，分別是 Portal、ether.fi、Taiko、Myshell、CARV、Movement Labs、Cysic、Goplus Security、Solv Protocol 和 Mocaverse。

  • Animoca Brands 共計投資 48 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 15 個，分別是 io.net、Polyhedra Network、peaq、XION、Monad、Puffer Finance、Shiba Inu、Lava、Humanity、Goplus Security、Bondex、Redacted Cartel、Balance、Mawari Network、Gelato 和 Sapien。

  • Polychain Capital 共計投資 37 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 17 個，分別是 Aitlayer、Monkey Tilt、Eclipse、Polyhedra、dappOS、Berachain、Movement Labs、Botanix Labs、Babylon、ORA、Pi Squared、Lombard、Sahara AI、Story Protocol、Yellow Card、Bitfinity 和 Hyperbolic。

  • Foresight Ventures 共計投資 36 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 17 個，分別是 Overworld、ether.fi、io.net、Morph、Myshell、Gomble Games、IoTeX、Avalon、Movement Labs、Avail、Fhenix、Sentient、Lombard、Sahara AI、Pin AI、Noble 和 Lens Protocol。

  • a16z 共計投資 35 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 18 個，分別是 Ouora、Doppel、Espresso Systems、MyPriz、Kiosk、Farcaster、xAI、Neynar、Tapi、Morpho、Story Protocol、SSI、Balance、Pin AI、Exowatt、Azra Games、Opacity Network 和 Vlayer。

  • Big Brain Holdings 共計投資 34 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 11 個，分別是 Overworld、Utila、Parallel、Gomble Games、Monad、Shiba Inu、Sonic、MegaETH、Essential、Solayer 和 Hemi Labs。

  • Robot Ventures 共計投資 34 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 11 個，分別是 Backpack、Succinct Labs、Alpen Labs、Movement Labs、Nuffle Labs、Conduit、MegaETH、Sentient、Pi Squared、Celestia 和 Delta。

  • HashKey Capital 共計投資 33 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 13 個，分別是 Overworld、Polyhedra Network、mystiko、Seeds Labs、Cysic、Avail、Goplus Security、Particle Network、ORA、Sentient、Huma Finance、Mento 和 Nillion。

  • Hack VC 共計投資 32 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 16 個，分別是 Aitlayer、Monkey Tilt、io.net、Eclipse、Mezo、Berachain、Movement Labs、Fhenix、Sentient、Solayer、Pin AI、Variational、Gelato、Nillion、Exabits 和 Spicenet。

  • Spartan Group 共計投資 30 筆，其中千萬美元級別融資及以上項目共計 10 個，分別是 Overworld、MetaCene、Morph、Peaq、Parallel、Centrifuge、Particle Network、Redacted Cartel、RedStone 和 Essential。

加密基金方面，2024 年宣佈成立的加密基金共計 23 個，其中包括：

  • Uncorlated Ventures 籌集 3.15 億美元新基金，20% 將用於支持加密初創公司

  • LayerZero 與 a16z 等合作推出 lzCatalyst 計劃，參與基金將被激勵向 LayerZero 集成項目投資 3 億美元

  • 加密風投 Hack VC 籌集 1.5 億美元新基金，已部署約三分之一

  • Immutable、King River Capital 和 Polygon Labs 計劃爲新 Web3 遊戲基金籌集 1 億美元

  • Web3Port 成立 1 億美元基金 Web3Port Foundation

  • Mask Network 旗下風投 Bonfire Union 將推出第二隻基金，當前募資總額達 1 億美元

  • CMT Digital 正在爲其第四隻基金籌集 1.5 億美元

  • Tiger Global 旗下新風投基金完成 22 億美元募資，創近十年最小募資額

  • Hypersphere 開設 1.3 億美元流動基金 Atlas，另計劃籌集 7500 萬美元

  • Borderless Capital 推出 1 億美元 DePIN 基金

  • CoinShares 前首席戰略官創辦 Crucible Capital，擬推出總規模 7500 萬美元的 2 支新基金

  • Solana 加速器 Colosseum 籌集 6000 萬美元，已投資 11 個項目

  • Cryptomeria Capital 擬推出 5000 萬美元 Web3 風投基金

  • Pantera Capital 完成 2000 萬美元融資，擬加倍支持 TON 區塊鏈生態

  • VanEck 推出 3000 萬美元風投基金以支持加密和 AI

  • Morph 與 Foresight Ventures 聯合推出 2000 萬美元生態基金

  • Foresight Ventures、MEXC Ventures 和 Mirana Ventures 爲 Aptos 生態系統擴張設立基金

  • Frictionless Capital 已籌集 2000 萬美元資金，將投資區塊鏈領域

  • Figment Capital 完成戰略輪融資

  • CDP Venture Capital 推出規模爲 700 萬歐元的加速器計劃 Frontech Accelerator

  • 加密風投 Contango 籌集 500 萬美元資金，將投資 AI 和區塊鏈交叉領域初創公司

  • 風險投資機構 AgileGTM 設立 1000 萬美元 B2B 區塊鏈加速器基金

  • Asymmetry 擬募資 2100 萬美元新基金，聚焦區塊鏈領域