撰文：西柚，ChainCatcher
編輯：念青，ChainCatcher
在過去兩個月中，Agentfi 的爆發再次展現了「AI+Crypto」（也稱加密 AI）融合的巨大潛力。在近期發佈的 2025 年加密行業趨勢預測中，a16z 合夥人、Messari、Blockworks 聯創等行業知名機構都同時提到，「AI 與加密」的結合將會是 2025 年加密市場的主流熱點，加密技術與 AI 的交叉領域有望實現突破性進展，推動大量 AI 項目於代幣的崛起。
回顧 2024 年，加密 AI 市場迎來了空前的投資盛況，各大投資機構紛紛涌入，投資金額急劇上升。在這一領域，灰度、Coinbase Ventures、Binance Labs 及 a16z 等加密行業內的頂級風險投資機構，均已積極投身佈局「Crypto+AI」項目之中。
特別是 Delphi Venture、CoinFund、Coinbase Ventures、Binance Labs 及 a16z 等機構，「喊單」之餘也身體力行，通過多筆投資展現了對加密 AI 領域的堅定看好。
12 月 24 年，Messari 發佈的(2025 年加密展望報告)顯示，加密 AI 是 2024 年度最引人注目的新興投資主題，該領域的融資總額實現了約 100% 的同比增長，融資輪次也大幅增長了 138%。本文將爲你係統梳理 2024 年頂級加密 VC 在 Crypto+AI 領域的佈局、以及其投資的具體項目的基本面情況。
灰度、Delphi、Coinbase、Binance Labs 等加密投資機構均已佈局「Crypto+AI」
資本作爲驅動行業進步與捕捉前沿項目的核心力量，其資金流向及公開投資活動歷來被視爲洞察市場趨勢的重要風向標。2024 年加密 AI 市場同樣迎來了投資熱潮，各大投資機構競相涌入，對加密 AI 項目的投資熱情空前高漲，投資金額正急劇攀升。
衆多業界頂尖的加密風險投資機構，如 Grayscale（灰度）、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Binance Labs 以及 a16z 等，已紛紛高調宣佈積極投身於「Crypto+AI」項目的投資佈局與戰略部署之中。
今年年初（1 月），Delphi Digital 的聯合創始人 Tommy 在社交媒體 X 平臺上公開表示，他高度看好 Crypto 與 AI 的結合，並鼓勵相關項目開發者與其聯繫。他還透露，Delphi Ventures 已投資了多個加密貨幣 AI 項目，包括去中心化 GPU 項目 io.net、AI 區塊鏈 OG Labs、以及 AI 風投基金 Mythos Ventures 等。10 月其研發部門 Delphi Lab 還與 NEAR 基金會聯合推出了 AI 加速器，旨在推動 AI 與 Web3 交叉領域項目的發展。
a16z crypto 作爲 a16z 專爲加密領域設立的風投基金，在加密領域常常被視爲行業風向標的存在，其相關負責人多次公開表示：支持加密與 AI 項目的融合。早在 3 月，有媒體報道 a16z 正在募集一隻規模高達 60 億美元的新基金，該基金將重點投資於 AI 領域，並計劃將其中 15% 的資金專門用於 AI 基礎設施和應用程序的開發。在 9 月公佈的 a16z Crypto 秋季加密創業加速器（a16z CSX）入選的 21 個項目名單中，有 5 個項目與加密 AI 相關，包括 Skyfire、去中心化 AI 網絡 OpenGradient、GPU 項目 Kuzco、專爲企業設計的區塊鏈 AI 方案 Banyan 以及 PIN AI。10 月爆火的 GOAT（truth_terminal）項目等多個 AI Agent 曾獲得過 a16z crypto 合夥人的加密貨幣打款支持。
進入下半年，更多加密風投機構宣佈進軍加密 AI 領域，有機構設立專門的 AI 基金，有機構加大對加密 AI 項目的注資等。
先是 6 月 19 日，Pantera Capital 宣佈正籌集一隻 10 億美元的新基金，其中超過 2 億美元將用於投資 AI 相關項目。該基金的投資經理 Cosmo Jiang 表示，未來 10 到 20 年內，所有加密公司都將成爲 AI 企業，Pantera Capital 已經在其早期基金中將 15% 至 20% 的資本投入到與 AI 相關的區塊鏈項目中。
8 月，灰度推出了專注於 AI 領域的去中心化 AI 新信託基金「Grayscale Decentralized AI Fund」，主要投資於與 AI 相關的項目代幣。首期入選的項目包括 Bittensor (TAO)、Filecoin (FIL)、Livepeer (LPT)、Near (NEAR) 和 Render(RNDR) 等 AI 項目代幣，且每季度會根據持倉情況進行調整。截至 12 月 23 日，灰度 AI 基金的持倉項目已涵蓋 Bittensor (TAO)、Filecoin (FIL)、Near(NEAR)、Render(RNDR) 以及 The Graph（GRT），管理的資產總價值約達 150 萬美元。
同樣在 8 月份，Binance Labs 的投資總監 Max Coniglio 在公開場合表示其近期戰略：致力於推動由 AI 驅動的去中心化應用 DApps 的發展，並已連續投資了去中心化 AI 網絡 Sahara AI 和 AI 機器人平臺 MyShell。Max Coniglio 認爲，AI 與區塊鏈的結合是一股不可小覷的力量，若兩者能攜手向開源協議的方向邁進，將會共同開創一個繁榮的新紀元。而在近期訪談中，幣安聯合創始人何一對 AI 和加密的融合發展表示：AI 技術正在引發一場生產力革命，其影響力遠超想像，區塊鏈技術主要改變的是勞動關係和利益分配模式，而 AI 則是直接提升使用者生產力的革命性技術。
10 月，Coinbase Ventures 也發文發表示，其投資策略已從單一的加密貨幣投資轉向「Crypto+AI」項目的深度佈局。其負責人 Hoolie Tejwani 指出，加密技術與 AI 之間存在着天然的互補性，這兩種技術如同 DNA 的雙螺旋結構一般緊密相連，共同爲未來的數字生活奠定堅實的基礎。事實上，早在 8 月，Coinbase Ventures 就已參與了 AI Agent 支付項目 Skyfire 和 Payman 的投資。
這一系列加密風投機構對加密 AI 領域的集體看好，無疑釋放出強烈的信號：在未來的市場週期中，風險投資機構將在加密 AI 領域展開大規模且深遠的佈局與押注。
根據 Messari 發佈的 2024 年 Q3 加密投融資報告顯示，該季度加密風險投資機構向 AI 項目注入了超過 2.13 億美元的資金，不僅環比增長達到了 250%，同比增幅高達 340%。
此外，在 12 月 24 日新鮮出爐的 Messari(2025 年加密展望報告)中有一個明顯的趨勢：投資者對於加密與 AI 這一交叉領域的興趣愈發濃厚，加密 AI 已成爲 2024 年度最爲耀眼的新興投資主題。該領域不僅融資總額實現了約 100% 的同比增長，融資輪次也大幅增長了 138%。尤爲值得一提的是，諸如 a16z CSX 和 Beacon 等知名的 Web3 加速器項目，入選的名單中多爲加密 AI 領域的項目。這一數據意味着，越來越多的風投投資公司正在涌入這一新興領域，資本的加入無疑將進一步加速了加密 AI 賽道的崛起。
加密機構的 AI 投資策略：偏愛去中心化 AI 基礎設施和應用類產品
根據 Rootdata 平臺加密風投機構的 2024 年投資數據梳理顯示，a16z、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Binance Labs、Hack VC、Polychain 等均在 2024 年參與了多個加密 AI 項目的投融資。尤其 Coinbase Ventures、Delphi Venture、Binance Labs、Hack VC 等表現尤爲活躍，通過多筆投資展現了對這一領域的堅定看好。
Coinbase Venture 從 8 月開始加大對加密 AI 項目的投資力度，連投兩個 AI Agent 支付項目的基礎設施 Payman 和 Skyfire；而 Binance Labs 和 a16z Crypto 則通過直接投資和孵化器計劃兩種方式參與了多個早期項目。
Binance Labs 作爲幣安旗下風險投資和孵化部門，其投資的項目常被加密社區作爲埋伏早期上幣的財富密碼，影響力深大。根據 2024 年披露的加密 AI 投資項目，其採取的策略是，項目先入選 MVB 孵化器，然後再進一步參與投資，如投資的 NFPrompt（NFP）、MyShell 等都是從 MVB 孵化器走出的項目，且多爲 AI 應用類產品。
a16z Crypto 的母基金 a16z 在 AI 界的投資歷史深厚，曾參與過 Open AI、AI 聊天機器人 Character.AI、AI 製藥公司 Genesis Therapeutics 等多個 AI 明星企業的上億美元融資。
不過，根據 Rootdat 數據顯示，從 2024 年 a16z crypto 直接投資的數據來看，在加密 AI 領域 a16z 直接參與投資的加密 AI 項目並不多，披露的只有 AI Agent 開發網絡 Axal 和 AI 虛擬人創建平臺 Balance.fun 兩個項目，且 Axal 還是 a16z CSX 投資的。它更多側重於以 a16z CSX 孵化器的方式參與，在 9 月公佈的 a16z Crypto 秋季加密創業加速器（a16z CSX）入選的 21 個項目名單中，有 5 個項目與加密 AI 相關，包括 Skyfire、去中心化 AI 網絡 OpenGradient、GPU 項目 Kuzco、專爲企業設計的區塊鏈 AI 方案 Banyan 以及 PIN AI。
在近期發佈的 2025 年趨勢展望中，a16z 強調，加密與人工智能的交匯點將成爲未來一年的重點，尤其看好加密 AI Agent 的發展，認爲 AI Agent 能夠擁有並管理自己的錢包、操作鏈上交易如節點驗證等，是一個真正自主的 AI 聊天機器人而非人爲控制，並能實現自主驗證等功能。
ChainCatcher 梳理投資機構參與的項目數據發現，2024 年參與投資的項目多是 AI 技術設施及應用類產品，其中 Polychain、Pantera Captial 等機構傾向於投資 AI 基礎設施，如去中心化 AI 網絡、GPU 代幣化及 AI 數據等；而 Hack VC、Binance Labs 則更偏愛 AI 應用類產品。
Coinbase、a16z 等風投機構 2024 年佈局的加密 AI 項目清單
Coinbase Venture 的 2024 年加密 AI 項目投資清單
1、AI Agent 支付工具 Payman
Payman 是一款專爲 AI 模型及開發者打造的 AI Agent 支付代理解決方案，創建於今年 5 月，致力於構建 AI 與人類協作的支付基礎設施。開發者可以通過集成 Payman 的支付 API 接口，就可使其 AI Agent 實現自動化處理 AI 與人類之間的支付事務，如無論是想要付費獲得人類幫助的 AI 開發人員，還是想要因與 AI 合作而獲得報酬的人類，都可以通過集成 Payman API 使用 AI Agent 自動化處理雙方之間的支付流程。
Payman 產品的核心優勢是爲 AI 開發者提供一整套完善的 AI Agent 支付代理系統，該系統能夠自主且智能化地處理所有支付流程，極大地簡化了操作複雜度。Payman 不僅支持法定貨幣支付，還支持使用加密貨幣作爲支付手段，如 USDC。
今年 8 月 8 日，Payman 宣佈完成 300 萬美元的 pre-seed 輪融資，投資方包括 Visa、Coinbase Ventures 和 The Spartan Group 等知名風投機構。另外，該項目早在 7 月就入選了 Binance Labs 的 MVB 加速器計劃。
Coinbase Ventures 對 Payman 的青睞不僅體現在資金上的支持，更在於其多次在公衆視野中對該項目的力挺。其在今年 11 月舉辦的 Devcon2024 線下活動中，Payman 攜手韓國娛樂巨頭 HYBE 旗下的虛擬偶像，共同展示瞭如何使用 USDC 穩定幣在 AI 與人類之間實現無縫支付。
另外值得一提的是，該項目的聯合創始人 Tyllen Bicakcic 曾在 Uniswap 基金會和 Flow 公鏈擔任開發者關係要職。
2、AI Agent 支付系統 Skyfire：AI 界的 Visa
Skyfire 同樣是由 Coinbase Ventures 參與投資的 AI Agent 支付解決系統，該產品由 Ripple 前高管於今年 6 月創立。它爲 AI Agent 設計了一套完善的獨立進行完整的交易流程，無需任何人工干預，如購買及完成指定任務所需的任何商品。
衆所周知，AI Agent 將能夠實現自主購物、訂票、路線規劃、應用上架等功能，但一般的 AI Agent 卻無法自主完成最後的付款流程，如賬單、機票、網站託管費等費用的支付。Skyfire 正是爲了解決這一痛點，它爲 AI Agent 構建了一個完善的加密貨幣支付系統，使得 AI Agent 能夠自主進行收付款等金融操作，無需任何人爲干預。例如，當用戶爲 AI Agent 提供一筆資金時，它便能自主使用這筆資金來滿足用戶的需求，整個過程無需人工介入，就像真人助理使用現金或信用卡購買咖啡一樣便捷。因此，Skyfire 被視爲是 AI 領域的「Visa」支付中心，支持 AI Agent 自主處理付款、收款和儲蓄等金融事務。
在融資方面，Skyfire 同樣表現出色，獲得多家知名加密資本的大力支持。今年 8 月，它成功完成了 850 萬美元的種子輪融資，吸引了 Circle、Ripple、Gemini 等知名機構的投資。9 月，Skyfire 更是入選了 a16z 秋季 CSX 加速器。10 月，Coinbase Ventures 和 a16z Crypto CSX 宣佈向 Skyfire 注入 100 萬美元的新戰略資金。
截至 12 月 21 日，Skyfire 的公開累計融資金額已高達 950 萬美元。
3、去中心化 AI 數據網絡 Vana
Vana 是一個去中心化數據網絡，旨在打造一個允許用戶將其個人數據及 AI 模型代幣化及交易的平臺。該項目起源於 2018 年麻省理工學院的一項研究項目，致力於構建一個由用戶擁有的數據池網絡，使用戶不僅真正擁有並掌控自己的數據，還能自主構建 AI 模型，自由決定數據的使用方式，並通過貢獻數據獲得相應的經濟回報。
Vana 爲用戶搭建了一個去中心化的數據市場，用戶可使用智能合約自主控制自己的社交數據，每當數據被使用時，用戶便能自動獲得獎勵，如用戶可將自己在 Google、Reddit 等平臺上生成的高質量數據提供給 AI 開發者進行模型訓練，並從中獲得收益。這不僅有效解決了 AI 模型訓練數據匱乏的問題，更爲用戶開闢了一條通過自身數據賺取收入的全新途徑。
9 月 18 日，Vana 宣佈完成 500 萬美元戰略融資，由 Coinbase Ventures 領投。今年 4 月，Vana 透露，曾在 2022 年 10 月獲得過由 Paradigm 領投的 1800 萬美元 A 輪融資，此前該筆融資從未公佈過，並表示其累計融資額已有 2000 萬美元。
截至 12 月 21 日，Vana 累計融資額達 2500 萬美元。
12 月 13 日，Vana(VANA) 上線幣安 Launchpool。
4、去中心化 AI 網絡 OpenGradient
OpenGradient 致力於創建一個去中心化 AI 網絡，支持開發者以開放且無需許可的方式創建、分發和部署 AI 模型和應用程序。OpenGradient 不僅爲開發者提供了 AI 開發配套工具，還支持將 AI 工作流安全無縫地集成到 web3 應用程序中，還可以實現對 AI 模型的去中心化和通用化訪問。
目前，OpenGradient 正在構建一個與 EVM 兼容的區塊鏈網絡，允許開發人員通過使用 Solidity 智能合約部署 AI 模型。被視爲是 Web3 界的「HuggingFace」。AI 開發者的 GitHub，Hugging Face 是一個開源模型庫，支持用戶共享各種機器學習模型，被稱爲「AI 界的 Github」。
今年 9 月，OpenGradient 是 a16z Crypto 秋季加密創業加速器（CSX）21 家入選公司之一。
10 月 10 日，OpenGradient 宣佈完成 850 萬美元種子輪融資，投資機構有 a16z CSX、Foresight Ventures、Coinbase Ventures、Symbolic Capital 等參投。
5、去中心化 AI 模型生產工廠 Pond
Pond 正在構建一個去中心化 AI 模型網絡，支持任何用戶都能夠輕鬆創建自己的 AI 模型，並可將其代幣化獲取收益，被視爲是「去中心化 AI 模型生產工廠」。
在 Web2 世界有數據建模及分析競賽平臺 Kaggle，支持開發人員競相構建最佳 AI 模型，不過創建者不具有最終的歸屬權，Pond 希望能夠解決這一問題，不但爲開發者提供一系列創建 AI 模型所需的數據等基礎設施，還讓創建者能擁有、控制和代幣化自己的 AI 模型，被視爲「Web3 界改良版的 Kaggle」。
與大多基於 LLM 模型的項目不同，Pond 是基於一個大型的 GNN 圖神經網絡來對鏈上數據進行實時的統計和預測，相比 LLM 更擅長信息的處理和生成，基於 GNN 的 Pond 則更擅長挖掘數據之間的關係，並從中提取有價值的信息，可利用加密行業原生的鏈上數據，並且通過圖神經網絡等技術，通過對鏈上行爲進行學習和預測。通過對行爲的預測衍生出了很多新的業務邏輯，比如 token 價格預測、AI 增強的 MEV 和 DeFi 策略。
11 月 7 日，Pond 宣佈完成 750 萬美元種子輪融資，投資機構包括 Archetype、Delphi Ventures、Coinbase Ventures 等。
a16z Crypto 及 a16z CSX 加速器的 2024 加密 AI 項目投資清單：
1、AI Agent 開發網絡 Axal
Axal 致力於爲任何任務構建可驗證的 AI Agent 開發網絡，它爲用戶提供了一套完整的 AI Agent 創建工具，允許用戶通過陳述意圖來創建自己的 AI Agent 智能系統。
10 月 Axal 宣佈完成 250 萬美元的 pre-seed 融資，由 CMT Digital 領投，其他參與方包括 a16z Crypto Startup School、Escape Velocity、IDG Vietnam 和 Artichoke Capital 等。
與此同時，Axal 推出旗艦產品 Axal Autopilot，這是一款 AI Agent 驅動的交易自動化平臺，爲用戶提供個性化的交易策略，包括價格跟蹤、鏈上交易執行和收益管理等功能。
2、AI 虛擬人創建平臺 Balance.fun（EPAL）
Balance 原是由 E-PAL 遊戲陪玩平臺於今年 2 月推出的 Web3 體驗基礎設施，旨在爲 Web2 用戶提供平滑的 Web3 過渡。Balance 平臺引入了 AI 驅動系統作爲核心元素，支持用戶創建個性化的 AI 虛擬伴侶，能夠參與遊戲、學習、娛樂甚至生產力任務，以適應個人的偏好、行爲和需求。
今年 9 月，E-PAL 披露已成功完成由 a16z 和 Galaxy Interactive 領投的兩輪融資，累計融資總金額爲 3000 萬美元。11 月，Balance.fun 宣佈，其已通過早期節點銷售從機構中籌集了超過 1000 萬美元的銷售額，參與的機構包括 Animoca Brands、Amber Group、GSR Markets 等。
目前，Balance.fun 正在節點銷售，每個節點售價 599 美元，根據路線圖，預計 2025 年 1 月發行代幣 ETP。
3、去中心化個人 AI 網絡基礎設施 PIN.AI
PIN AI 旨在創建一個開放的 AI 網絡，可以不受限地訪問海量上下文數據，使 AI 構建者可以創建各種有用的個人 AI 應用程序。衆所周知，AI 模型的推理受限於輸入的數據，但目前因爲隱私原因，很多數據存在於用戶的手機、電腦等私人設備中，PIN AI 希望能調動這些個人數據，並將其私人 AI 應用程序，支持用戶根據自己的需求創建私人 AI 應用程序，使 AI 開發者能夠提供如購物、組織旅行、規劃財務等非常日常化和實用的 AI 服務。
PIN 協議的主要目標是實現個人 AI 應用程序的開放生態系統。通過三個基礎層：個人數據（重點關注隱私和數據所有權）、個人 AI（私人設備上有用且值得信賴的伴侶 AI）和外部 AI（AI 服務的開放市場）。
使 AI 應用程序便訪問用戶上下文數據並將用戶意圖與專門的外部 AI 相匹配，同時始終保護用戶隱私。
9 月 10 日 PIN AI 宣佈完成 1000 萬美元 pre-seed 輪融資，a16z CSX、Hack VC、Blockchain Builders Fund（斯坦福區塊鏈加速器）等機構參與了本次投資。
Binance Labs 的 2024 加密 AI 項目投資清單：
1、AI 內容創作平臺 NFPrompt（NFP）
NFPrompt（NFP）是一個 AI 驅動的 NFT 內容生成平臺，該平臺可爲創作者提供圖像、視頻、pfp、音樂等 AI 內容創作工作，支持用戶通過指示詞（Prompt）就可輕鬆創作驚豔的作品，並一鍵生成 NFT 獲得所有權確認，曾於 2023 年 9 月入選 Binance Labs 第六季孵化計劃，去年 12 月代幣 NFP 上線幣安，今年 3 月宣佈獲得 Binance Labs 投資。
2、去中心化 AI 數據網絡 Privasea
Privasea 原名 Nulink 主要是做隱私數據計算，早在 2022 年 5 月入選 Binance Labs 第四季孵化計劃，現爲 AI 計算數據的隱私問題提供瞭解決方案，可支持 AI 模型計算期間實現數據隱私和安全。另外，其推出的身份驗證程序 ImHuman，功能類似於 WorldCoin，並支持將收集的人類生物特徵以數據隱私安全的方式轉爲 AI 模型的訓練數據。
今年 3 月，Privasea 宣佈已完成 500 萬美元種子輪融資，Binance Labs 等參投；
3、AI 知識共享及搜索平臺 QnA3.AI（GPT）
QnA3.AI(GPT) 簡稱 QnA3 是一個由 AI 驅動的 Web3 知識共享和搜索平臺，旨在爲用戶提供準確的加密貨幣領域知識。不僅提供信息訪問、信息獲取，還提供複雜的邏輯分析功能，供用戶決策交易等。同時，它也是 2023 年 9 月 Binance Labs 第六季孵化計劃項目之一，今年 2 月 QnA3.AI 代幣 GPT 上線 OKX，3 月宣佈獲得 Binance Labs 的投資。
4、AI 機器人平臺 MyShell
MyShell 正在構建一個連接用戶、創作者和開源 AI 研究人員的 AI 消費應用層，通過提供一整套 AI Agent 機器人創作工具，讓用戶可以輕鬆發現或創建各種基於 AI Agent 術的應用或機器人，例如語音聊天機器人、語言學習助手、圖像生成工具等，也是 2023 年度 Binance Labs 第六季孵化計劃入選項目之一，並於同年 12 月以 5700 萬美元估值完成 560 萬美元種子輪融資。
今年 3 月 MyShell 宣佈已完成 1100 萬美元融資 Pre-A 輪融資，投資機構包括 Dragonfly、Delphi Digital、Bankless Ventures 等。8 月再次宣佈獲得 Binance Labs 進一步投資。
5、去中心化 AI 網絡 Sahara AI
Sahara AI 是一個去中心化 AI 網絡基礎設施助力 AI 資產化，旨在幫助用戶部署或構建自定義化、個性化的 AI 產品等，並使所有 AI 鏈條的參與貢獻者都能獲得公平的歸屬和獎勵。
今年 8 月，Sahara AI 宣佈完成 4300 萬美元融資，Binance Labs、Pantera Capital 和 Polychain Capital 等機構領投。
在 12 月 24 日發佈的 2025 路線圖中，Sahara AI 表示，已推出數據服務平臺及測試網，現用戶可通過數據收集與標註獲得獎勵，Sahara Chain 主網將於 2025 年 Q3 推出。
Pantera Capital 的 2024 加密 AI 項目投資清單：
1、去中心化 AGI 系統 Sentient
Sentient 致力於通過社區貢獻的方式打造去中心化的人工通用智能（AGI）平臺，旨在與 OpenAI 等傳統閉源 AI 開發模式競爭。支持 AI 模型創建者將其代幣化，並通過使用 Web3 技術激勵用戶貢獻和擴展 AI 模型，共同構建由社區貢獻的開源 AI 模型。
今年 7 月，Sentient 宣佈完成 8500 萬美元種子輪融資,投資機構包括 Pantera Capital、Framework Ventures、Delphi Ventures、Hack VC 等。
Delphi Digital 的 2024 加密 AI 項目投資清單：
1、去中心化 AI 操作系統 0G Labs
OG Labs（全名 Zero Gravity Labs）最初以模塊化 AI 區塊鏈敘事亮相，表示其具有可擴展的 DA 層以支持 AI DApp。今年 3 月 0G 宣佈完成 3500 萬美元 Pre-Seed 輪融資，投資機構包括 Hack VC、Animoca Brands、 Delphi Digital 等參投。
然而在 11 月 OG Labs 宣佈獲得 2.9 億美元的新資金，其中包括 4000 萬美元種子輪融資和 2.5 億美元代幣購買承諾。0G Labs 聯創 Michael Heinrich 表示，0G 代幣明年一旦在加密貨幣交易所上線並流通，該項目就能夠從代幣承諾中提取資金。
與此同時，0G Labs 從模塊化 AI 區塊鏈轉變爲，正在構建所謂的去中心化 AI 操作系統（dAIOS），旨在實現鏈上 AI 應用程序的開發，先前提到的模塊化 AI 只是其中的一部分。
根據聯創公開發言，0G 協議的主網發佈預計在明年第一季度或第二季度。
2、AI 數據收集平臺 Grass（GRASS）
Grass 是由 Wynd Network（去中心化互聯網代理網絡）開發的去中心化網絡資源共享和再分配 DePIN 平臺，允許人們出售閒置互聯網帶寬及網絡數據。
用戶可以通過下載 Grass Chrome 瀏覽器插件自動分享閒置的帶寬和個人數據，並獲取額外的獎勵，類似於利用流量及數據掛機賺取代幣的新概念。另外，Grass 會將收集的個人數據轉化爲供開發者使用的 AI 數據集，供 AI 訓練使用。因此，Grass 也被視爲去中心化 AI 的數據提供層。
今年 9 月，Grass 宣佈完成 A 輪融資，據悉估值達到近十億美元，投資機構包括 Hack VC、Polychain Capital、Delphi Digital 等，具體融資金額未透露。10 月 16 日，Grass 代幣 GRASS 正式上線。
11 月 25 日，Mechanism Capital 合夥人 Andrew Kang 發文表示，AI 的發展使數據成爲世界上最有價值的商品之一。Grass 通過加密激勵機制創建了一條大多數 AI 公司無法觸及的數據管道，按照目前的增長速度，有望在明年實現 9 位數高水平收入，甚至突破數十億美元。
3、去中心化 AI 網絡 Allora
Allora 前身是 Upshot 原是一個 NFT 股價協議，今年 2 月更名爲 Allora，並從 NFT 評估平臺轉向去中心化 AI 網絡。
在 Allora 平臺可通過預測任務，使用多個 AI Agent 來評估一個 AI 模型當前條件下的性能，並根據代理的預測和評估的質量向其分配獎勵。這種激勵機制可使 Allora 上的模型能夠不斷學習和改進，隨着市場發展進行調整等。
6 月，Allora 宣佈完成去中心化人工智能網絡 Allora Labs 完成 300 萬美元戰略融資，投資機構包括 Archetype、Delphi Ventures、CMS Holdings 等。至此，Allora 項目的總融資達到 3500 萬美元。
4、去中心化 GPU 項目 io.net（IO）
io.net 是一個去中心化的 AI 算力 DePIN 協議，旨在通過利用分佈式 GPU 及 CPU 資源來解決 AI 及機器學習領域的計算需求不足問題。其構建了一個圍繞芯片的雙邊市場，供給端是分佈在全球的 GPU 和 CPU 芯片算力，需求端是希望完成 AI 模型訓練或推理任務的人工智能工程師。其使命是把百萬數量級的 GPU 整合到它的 DePIN 網絡中。
今年 3 月，io.net 宣佈完成 3000 萬美元 A 輪融資，投資機構包括 Hack VC、Multicoin Capital、Delphi Digital、Solana Labs 等。至此，該項目累計融資 4000 萬美元，估值 10 億美元。
6 月，io.net 代幣 IO 在幣安 Launchpool 發行；10 月 IO 代幣上線 Coinbase。
Hack VC 的 2024 年度加密 AI 項目投資清單：
1、GPU 代幣化平臺 Exabits
Exabits 旨在通過將物理 GPU 代幣化轉化爲可以投資的流動性金融資產，釋放超過 1 萬億美元的 AI 計算市場。通過將 GPU 計算資源分割並將其代幣化，投資者可以購買代表 GPU 容量的 EGPU 作爲資產來獲得收益。
目前，Exabits 平臺已創建了一條通往 GPU-Fi(G-Fi) 的途徑，使 GPU 資產能夠在各種金融平臺之間流動，在提高整個 AI 生態系統的資本效率的同時，能實現 AI 計算的民主化，使任何人都可以參與 AI 計算經濟。根據官方資料顯示，Exabits 已爲 EMC、Viggle、Lepton、IO.NET、Aethir、Akash、MyShell、Nebula Block、Game Killer 等公司提供企業級 GPU 資源。
今年 2 月，Exabits 宣佈完成種子輪融資，具體金額暫未披露。12 月 11 日，Exabits 宣佈以 1.5 億美元完成 1500 萬美元種子輪融資，本輪融資由 Hack VC 領投。此次融資使 Exabits 的總融資額達到 2000 萬美元。
2、GPU 資產代幣化平臺 GAIB
GAIB 與 Exabits 一樣，旨在通過將 GPU 資產代幣化，釋放價值萬億美元的 AI 算力市場，改變以往的 GPU 融資方式。12 月 13 日宣佈完成 500 萬美元的種子輪融資，此次參與投資的機構有 Hack VC、Faction、Aethir 等。
根據官方透露，GAIB 已完成原型開發，本月將啓動試點項目，並計劃在未來兩個月內推出 Alpha 產品及平臺代幣。
3、AI Agent 基礎設施 Theoriq
Theoriq 是由 Web3 機器學習平臺 ChainML 推出的一種模塊化、可組合的 AI Agent 基礎設施網絡，通過提供相關 AI Agent 開發基礎設施工具，支持任何用戶都可在無代碼操作下創建自己的 AI Agent。
5 月，Theoriq 開發方 ChainML 宣佈在種子輪擴展融資中籌集了 620 萬美元，該輪融資由 Hack VC 領投。
目前，Theoriq 處於測試網狀態，根據路線圖，2024 年底回上線主網
4、AI 圖片生成機器人 imgnAI
imgnAI 是一款面向消費者的 AI 圖片生成機器人，用戶可以通過簡單的文本命令就可自動生成圖片，功能與 Midjourney 等文本生成圖像模型產品類似。不過，用戶在 imgnAI 平臺需要購買原生代幣 IMGNAI 才能解鎖更創作工具及功能。
今年 1 月，imgnAI 宣佈完成 160 萬美元種子輪融資，Hack VC 領投，同時還開發了推特 AI Agent 虛擬人@Naifu（奈福）。
Polychain 的 2024 年度加密 AI 項目投資清單：
1、去中心化 AI 雲平臺 Hyperbolic
Hyperbolic 正在構建一個開放的 AI 雲平臺，計劃通過區塊鏈技術整合全球 GPU 計算資源，以解決 AI 模型計算資源成本和分配的行業瓶頸問題。爲此，Hyperbolic 構建了專門的 AI 推理服務平臺和 GPU 市場，前者不但允許開發者通過簡單的 API 調用開源 AI 模型，還可支持 AI 模型的訓練及微調，後者可使 GPU 算力像商品一樣交易，支持用戶租用或者買賣 GPU。
12 月 11 日，Hyperbolic 宣佈完成 1200 萬美元 A 輪融資，Variant 和 Polychain Capital 領投。早在今年 7 月 Hyperbolic 就宣佈已完成 700 萬美元種子輪融資，同樣是由 Polychain Capital 領投。至此，Hyperbolic 總融資金融高達 2000 萬美元。
2、專爲 AI Agent 設計的 L1 網絡 Talus Network
Talus Network 是一個專爲 AI Agent 設計的 L1 網絡基礎設施，支持任何用戶創建自己的專屬 AI Agent。需要注意的是，該 L1 網絡是基於 Move 語言設計，目前還未上線主網，可以申請加入測試網。
11 月 26 日，Talus Network 宣佈以 1.5 億美元完成 600 萬美元融資，Polychain Capital 領投，Foresight Ventures、Animoca 等參投。早在今年 2 月還完成 300 萬美元融資，同樣是 Polychain Capital 領投。截至 12 月 24 日，Talus Network 公開總融資額達到 900 萬美元。
3、去中心化 AI 數據網絡 OpenLedger
OpenLedger 是用於 AI 的數據區塊鏈，它爲創建針對特定領域的專門語言模型提供了基礎設施，支持開發者創建各種 AI Agent、聊天機器人、智能駕駛等應用程序，通過其數據網絡收集和管理特定的數據，並利用區塊鏈技術將其歸因獎勵模型數據貢獻者及創建者。
7 月 2 日，OpenLedger 宣佈完成 800 萬美元種子輪融資，由 Polychain Capital 等領投。
4、去中心化 AI 網絡 Ritual
Ritual 是一個去心中 AI 網絡基礎設施，旨在創建一個能夠開放且無需許可地創建、訓練、改進和交易 AI 模型的系統。通過其提供的 SDK 不僅支持開發者將 AI 模型無縫集成到任何鏈上的應用程序或協議中，另外，在該網絡中，用戶還能夠使用加密方案對 AI 模型進行微調、代幣化交易和推理訓練等。
4 月 8 日，Ritual 宣佈獲得 Polychain Capital 數百萬美元 A1 輪融資，具體投資金額未披露。早在 2023 年 11 月就一完成 2500 萬美元融資，Archetype 等投資。
Ritual Chain 測試網已於 11 月 19 日上線，該測試網爲開發者提供了一個構建 AI 原生應用程序的平臺。
