關鍵要點
全球加密貨幣總市值爲 3.4 萬億美元，較上週 3.92 萬億美元，本週內加密貨幣總市值跌幅爲 13.2% 。截止至 2024.12.23 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 360.5 億美元，本週淨流入 4.5 億美元；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 23.3 億美元，本週淨流入 6, 273 萬美元，持續 4 周保持淨流入。
穩定幣市值爲 2, 100 億美元，佔加密貨幣總市值的 6.19% 。其中 USDT 市值爲 1, 397 億美元，佔穩定幣總市值的 66.5% ；其次是 USDC 市值爲 430 億美元，佔穩定幣總市值的 20.5% ；DAI 市值爲 53 億美元，佔穩定幣總市值的 2.5% 。本週內 USDC 國庫總計增發 2 億枚 USDC，較上週穩定幣增發總量跌幅爲 90% 。
本週 DeFi 總 TVL 爲 1, 189 億美元，較上週跌幅爲 15.9% 。按公鏈進行劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 55.7% ；Solana 鏈佔比 7% ；Tron 鏈佔比 6% ，Ethereum 鏈依然是 DeFi 領域的領跑者。
從鏈上數據看，本週 Layer 1 公鏈中日成交量整體都是下跌的趨勢，其中 BNB 跌幅最爲明顯，較上週跌幅爲 71% 。日活躍地址中，本週 TON 佔據第一的位置，其中 SOL 活躍地址下跌明顯，較上週跌幅爲 6% 。從 TVL 看，ETH 依然是公鏈中的佼佼者；本週以太坊 Layer 2 鎖定的總 TVL 達 459 億美元，整體下降 15.7% 。 Arbitrum One 和 Optimism 分別以 41.83% 和 21.19% 佔據前排，但兩者均出現小幅下降。
創新項目關注：Animix，首款由 Sophon 支持的 GenAI 驅動的寵物融合遊戲。目前還未 TGE，遊戲仍處於早期階段。Alita Exchange，是基於 SOON，融合了 AMM 和 PMM 優勢的 swap。Alita 專爲高頻交易而打造，兼具交易速度與流動性，是 DEX 的創新案例。Chiss Protocol，基於 avax 的無需許可的鏈上外匯混合器，可實現無縫收益、借貸和經濟實惠的全球交易。
目錄
關鍵要點
一.市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
2.恐慌指數與 ETF 流入流出數據
3.ETF 流入流出數據
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
5. Decentralized Finance (DeFi)
6.鏈上數據
7. 穩定幣市值與增發情況
二.本週熱錢動向
1.本週漲幅前五的 VC 幣和 Meme 幣
2.新項目洞察
三.行業新動態
1.本週行業大事件
2.下週即將發生的大事件
3.上週重要投融資
一、市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值爲 3.4 萬億美元，較上週 3.92 萬億美元，本週內加密貨幣總市值跌幅爲 13.2% 。
數據來源：cryptorank
截至發稿，比特幣 (BTC)的市值爲 1.88 萬億美元，佔比 55.26% 。與此同時，穩定幣的市值爲 2, 100 億美元，佔加密貨幣總市值的 6.19% 。
數據來源：coingeck
2.恐慌指數與 ETF 流入流出數據
加密貨幣恐慌指數爲 70 ，顯示爲貪婪。
數據來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至 2024.12.23 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 360.5 億美元，本週淨流入 4.5 億美元，僅貝萊德 IBIT 等三支 ETF 實現周淨流入；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 23.3 億美元，本週淨流入 6, 273 萬美元，持續 4 周保持淨流入。本週雖然比特幣價格有所下跌，但美國現貨比特幣 ETF 購入 BTC 數量約爲同期挖礦產出的近 2 倍，達 4.236 億美元。
數據來源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：目前 3, 257 美元，歷史最高價 4, 878 美元
ETHBTC ：目前爲 0.034513 ，歷史最高爲 0.1238 ，跌幅約 72.1%
數據來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 爲 1, 189 億美元，較上週跌幅爲 15.9% 。
數據來源：defillama
按公鏈進行劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 55.7% ；Solana 鏈佔比 7% ；Tron 鏈佔比 6% ，Ethereum 鏈依然是 DeFi 領域的領跑者。
數據來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
6.鏈上數據
Layer 1 相關數據
主要從日交易量、日活躍地址、交易費用分析目前主要 Layer 1 含 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
數據來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
日成交量與交易費用：日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，本週受市場整體下跌的影響，除 BNB 和 SUI 之外，其他公鏈的日成交量都是下跌的趨勢。其中 BNB 跌幅最爲明顯，較上週跌幅爲 71% 。交易費用上，ETH 鏈費用出現下跌的趨勢，較上週跌幅爲 72% 。
日活躍地址與 TVL:日活躍地址反應了公鏈的生態參與度和用戶粘性，TVL 反應了用戶對平臺的信任程度。從日活躍地址上看，本週 TON 佔據第一的位置，其中 SOL 活躍地址下跌明顯，較上週跌幅爲 6% 。從 TVL 看，ETH 依然是公鏈中的佼佼者。
Layer 2 相關數據
據L2 Beat 數據顯示，以太坊 Layer 2 鎖定的總 TVL 達 459 億美元，本週整體下降 15.7% 。
數據來源：L2 Beat
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
Arbitrum One 和 Optimism 分別以 41.83% 和 21.19% 的市場份額佔據前排，但兩者均出現小幅下降。
數據來源：footprint
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
7. 穩定幣市值與增發情況
據 Coinglass 數據，穩定幣總市值現報 2, 100 億美元，續創歷史新高，其過去一週增幅達 0.9% 。其中 USDT 市值爲 1, 397 億美元，佔穩定幣總市值的 66.5% ；其次是 USDC 市值爲 430 億美元，佔穩定幣總市值的 20.5% ；DAI 市值爲 53 億美元，佔穩定幣總市值的 2.5% 。
數據來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
據 Whale Alert 數據顯示，本週內 USDC 國庫總計增發 2 億枚 USDC，較上週穩定幣增發總量跌幅爲 90% 。
數據來源：Whale Alert
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五的 VC 幣和 Meme 幣
過去一週內漲幅前五的 VC 幣
數據來源：CoinW 研究院，Coingeck
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
過去一週內漲幅前五的 Meme 幣
數據來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
2.新項目洞察
Animix，首款由 Sophon 支持的 GenAI 驅動的寵物融合遊戲。目前還未 TGE，遊戲仍處於早期階段。現在參與，可獲得相應的空投積分。
Alita Exchange，是基於 SOON，融合了 AMM 和 PMM 優勢的 swap。Alita 專爲高頻交易而打造，兼具交易速度與流動性，是 DEX 的創新案例。
Chiss Protocol，基於 avax 的，無需許可的鏈上外匯混合器，可實現無縫收益、借貸和經濟實惠的全球交易。
三、行業新動態
1.本週行業大事件
以太坊基金會於過去 1 年共賣出 4466 枚 ETH，價值約 1260 萬美元。據 Lookonchain 監測，以太坊基金會於過去 1 年在 32 筆交易中共賣出 4466 枚 ETH，其中 15 筆交易是在短期內最高點賣出。
Zerebro 將與 ai16z 合作推進 ZerePy 開源框架，AI Meme 代幣 Zerebro 聯合創始人 Tint 表示，Zerebro 將與 ai16z 合作推進開源框架。ai16z 團隊將成爲首批幫助發展 ZerePy 框架的外部貢獻者之一，同時 Zerebro 團隊將爲 Eliza 框架做出貢獻。
GoPlus 發推疑似暗示即將進行 TGE，Web3 網絡安全公司 GoPlus 發佈三個動物表情包，分別對應老虎、山羊以及老鷹，每個單詞首字母相連爲 TGE，或暗示其即將進行 TGE。
特朗普家族加密項目 WLFI 增持 759 枚 ETH，據 ARKM 監測，特朗普家族加密項目 WLFI 於 12 月 20 日前將 250 萬枚 USDC 兌換爲 759 枚 ETH。
Unichain 公佈主網路線圖，將於 2025 年初上線。Unichain 發佈其主網的階段性路線圖，並宣佈主網將於 2025 年初上線。自 10 月上線 Sepolia 測試網以來，網絡已完成 5000 萬次測試交易及超過 400 萬個測試合約部署。主網將從上線首日支持無許可的故障證明（Permissionless Fault Proofs），確保鏈上活動可被驗證，進一步提升安全性和去中心化。
2.下週即將發生的大事件
Solana 首屆全球在線 AI 黑客鬆於 12 月 10 日至 23 日舉行，獎金爲 18.5 萬美元，包含 6 個關於 AI 代理的賽道，主賽道 AI Agent 產品由 ai16z 和 Solana 基金會支持，其餘賽道包括：爲 AI 代理構建基礎設施或框架、構建可以與 Solana DeFi 協議交互並管理頭寸的 DeFi 代理、爲人工智能代理構建工具來啓動和管理代幣流動性、爲現貨交易構建人工智能代理、構建基於聊天的代理、建立面向公衆的代理。
Sui 借貸協議 Scallop 啓動聖誕空投活動， 12 月 14 日至 12 月 26 日期間， 滿足借款價值大於 1000 美元或持有 veSCA 數量大於 1000 的用戶，可參與瓜分 100 萬 枚 SCA 代幣。
Sophon 發佈挖礦遷移時間線， 12 月 28 日將開放主網挖礦，基於 ZKsync 的模塊化區塊鏈 Sophon 挖礦遷移時間線。其中 12 月 27 日將關閉 L1 挖礦提現窗口；12 月 27 日所有剩餘資產自動跨鏈至 Sophon 主網，第一階段 SP 積分累積結束；12 月 28 日將開放主網挖礦。
Aligned 基金會將向 Mina、EigenLayer 和以太坊 zk L2的代幣持有者分配總量中相當大一部分 ALIGN 代幣，特別是那些在市場最低谷時仍然選擇繼續持有的人，註冊於 2024 年 12 月 23 日截止。
3.上週重要投融資
BVNK，Series B，融資 5, 000 萬美元，投資機構 Haun Ventures、Coinbase Ventures、Tiger Global 等。BVNK 爲加密原生企業提供銀行服務和支付，使用 BVNK 的公司可以接受法定貨幣和加密貨幣的付款，持有數百種不同的貨幣和加密資產，並將資金髮送到世界各地。（12 月 17 日）
Prometheum，融資 2, 000 萬美元，投資機構未披露，Prometheum 是一家專注於區塊鏈的公司，致力於爲數字資產證券的交易、託管和結算構建端到端的生態系統。（12 月 17 日）
Plume Network，融資 2, 000 萬美元，投資機構 Haun Ventures、Superscrypt、Galaxy Digital、Faction、HashKey Capital、Brevan Howard Digital、SV Angel、Reciprocal Ventures 等。Plume 是一條完全集成的模塊化鏈，專注於 RWAfi。Plume 正在圍繞 RWAfis 構建一個可組合的 DeFi 生態系統，該生態系統具有集成的端到端代幣化引擎和金融基礎設施合作伙伴網絡，供構建者即插即用。（12 月 18 日）
Lens Protocol，融資 3, 100 萬美元，投資機構 Faction, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Wintermute, Borderless Capital, Avail, Digital Finance Group, Circle Ventures, ConsenSys Mesh, Alchemy Ventures 等。Lens Protocol 是去中心化開放式社交圖譜，任何應用程序都可以插入其中。它旨在使創作者能夠擁有自己與其社區之間的鏈接，形成一個完全可組合的、用戶擁有的社交圖譜。該協議是從頭開始構建的，考慮到了模塊化，允許添加新功能和修復，同時確保用戶擁有的內容和社交關係不可變。（12 月 18 日）
