儘管整體價值較低，但加密初創公司的風險投資資金全年持續復甦，交易數量增加了 16%。
就交易總量而言，2024 年加密貨幣項目的融資有所增加。隨着技術的發展，許多項目成爲潛在的成功案例。隨着市場流動性充足，競爭也會加劇。
過去一年投資概況也發生了變化，反映了牛市的新敘事。根據 Messari 的報告，L1 和基礎設施記錄了最大的交易。隨着項目交付新的基礎設施和物理人工智能數據中心或共享資源，DePin 支出增加了 300%。 人工智能 (AI) 是一個強勁增長的領域，使風險投資流量翻了一番。
儘管加密貨幣價格和項目已經復甦，但一些指標顯示，風險投資資金仍面臨 2022-2023 年經濟衰退的壓力。最令人擔憂的是基金在推出代幣後能否獲得優惠價格。
開發團隊對所有權和激勵措施更加謹慎，以避免追隨一些之前由風險投資支持的代幣的腳步，這些代幣在推出後價值暴跌。
最後一個季度推動全年交易
根據 Messari 對加密貨幣交易的統計，2024 年最後幾個月貢獻了整體成功，月度增長 22.6%。第三季度末，加密貨幣基金的交易額約爲 24 億美元，其中幾個月出現了大規模融資輪次。從10月份開始，更多交易宣佈，彌補了夏季的“緩慢”。
2024 年最後一個季度的交易量有望以積極的勢頭結束，風險投資資金從 9 月份的緩慢增長中恢復過來，已恢復到 2022 年的水平，領先於市場價格長期下跌的預期。市場流動性充足，2025年呈上升趨勢。
2024 年的一大推動因素將是私人交易和融資輪次，通常由債券而不是加密資產資助。由於一些風險投資項目在交易代幣方面遇到困難，基金在支出方面更加挑剔。
風險投資資金增加的總體趨勢也使 Animoca Brands 成爲支持大多數項目的領導者。 Animoca Brands 還充當管理單位，選擇資金需求從 300 萬美元到 1000 萬美元不等的有前途的項目。
除了小額融資外，項目還獲得了 70.7 億美元的未公開融資。這些融資輪次的數量和金額都超過了種子輪融資，因爲許多投資基金在選擇早期初創企業時變得更加謹慎。
2024 年，大部分資金將來自大型未公開融資 |來源：CryptoRank
大部分資金都流向了美國的項目。加密初創公司有幾個主要的資金來源，從大型加密投資者和之前的 ICO 項目到外部買家。
2024 年最後幾個月風險投資資金的增加也與 ICO 交易的復甦同時發生。和以前一樣，一些項目將公開代幣銷售與風險投資支持結合起來。 2024 年 ICO 交易加速，以太坊上的交易總數達到 555 筆，Solana 上的交易總數達到 250 筆。與此同時，在停滯的熊市期間，以太坊在 2023 年僅發生了 260 筆 ICO 交易，而 Solana 的交易數量可以忽略不計。
人工智能交易引領潮流
今年到目前爲止，主流初創公司的人工智能投資已達到 870 億美元，高於 2023 年的 560 億美元，明年有望進一步增長。
在加密貨幣領域，人工智能交易的市場份額已增至所有籌款活動的 26.8%。人工智能項目不斷涌現，一些老牌初創公司也將人工智能添加到他們的名字中。總體而言，資金涌入人工智能的最新用例，從物理基礎設施和去中心化計算到模因代幣和內容製作。
AI投資組合由風險投資資金驅動，但並未反映在ICO輪次中。大多數 ICO 銷售目標是 DeFi、GameFi、區塊鏈基礎設施和服務。 AI項目通過基金籌集資金或選擇推出meme代幣來利用社區的利益。
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