2024年成爲加密貨幣市場的重要一年。新年前夕，加密社區成員積極分享對未來12個月數字資產行業的看法
在最近的一份報告中，加密貨幣交易所 HTX 的全球投資部門 HTX Ventures 的分析師強調了今年表現強勁並將在明年繼續增長的五個關鍵領域。
比特幣生態系統
HTX Ventures 專家強調了比特幣在 2024 年的成功。最重要的事件之一是在美國推出基於 BTC 的現貨交易所交易基金 (ETF)。目前，這些基金持有第一種加密貨幣總供應量的 5.3%（按市值計算）。
比特幣ETF等金融工具的出現是機構對數字資產接受度的巨大突破。越來越多的傳統金融界大型機構開始關注BTC，並將其視爲流動資產。
當選總統唐納德·特朗普於 2025 年 1 月 20 日就職後，預計將廢除 SEC 第 121 號員工會計公告 (SAB 121)。在這種情況下，傳統金融公司（TradFi）將能夠合法地在其儲備中持有加密貨幣。
HTX Ventures 指出，爲了提高資本效率和可擴展性，比特幣生態系統開發類似於以太坊的二級 (L2) 解決方案非常重要。
加密基礎設施
分析師將加密基礎設施列爲 2024 年的關鍵投資領域。第一、第二級項目以及中間件取得了重大進展。新技術的出現和資本流入的增加促進了這一點。
首先，以太坊生態系統提高了L2網絡的性能，降低了gas費用並增加了用戶活躍度。與此同時，Solana 和 TRON 等 Layer 1 區塊鏈在 memcoin 的炒作下，鏈上交易量快速增長。基礎設施創新——Pump.fun 和 SunPump 平臺——也在其中發揮了巨大作用。
2024年，區塊鏈網絡之間的互操作性得到極大改善。模塊化網絡 Celestia 和 Monad 在這方面取得了成功，由於靈活性和可擴展性，它們吸引了各種去中心化應用程序（dApp）進入其生態系統。
爲了提高網絡安全和資金效率，過去一年還出現了重質押協議，並變得相當流行。
展望未來，HTX Ventures 專家認爲加密基礎設施是加密貨幣發展的基礎。他們認爲，L1 區塊鏈仍將是 2025 年技術發展的中心，並將繼續獲得大量投資。
“L1 現在是加密貨幣領域技術開發和研究最重要的領域之一。報告指出，預計第一層區塊鏈仍將是未來資源和投資的關鍵領域。
記憶幣在等待什麼？
HTX 風險投資部門強調，memcoin 領域在 2024 年呈現出“爆炸性”業績。正是加密市場的這個領域提供了加強社區共識並與 DeFi 和 GameFi 等領域融合的新方法。
圍繞“meme”代幣的炒作爲 Solana 和 Tron 等生態系統注入了新的活力。
推出模因幣的主要工具是 Pump.fun 和 SunPump 平臺。他們顯着降低了創建此類代幣的成本，提高了市場和社區對模因幣的信心，並提高了用戶參與度。這就是 memcoin 項目全年仍然受歡迎的原因。
鑑於加密貨幣市場的狀況可能會有所改善，HTX Ventures 預計散戶投資者在 memcoin 領域的活動將會增加。據他們稱，“meme”代幣可以成爲進入加密貨幣市場最容易進入的切入點。
“Memecoin項目未來可能會變得更加多樣化和實用；也許他們的基礎設施將提供更多功能，包括針對遊戲、NFT 和社交媒體等特定用例定製的功能。隨着多鏈生態系統的成熟和現實世界用例的擴展，memcoin 基礎設施將繼續爲該行業帶來更多活力。”HTX 報告指出。
融合加密貨幣和人工智能
數字資產和人工智能（AI）的影響從今年開始，併成爲討論最多的話題之一。 ZK/OPML、去中心化計算、人工智能數據交易和神經網絡遊戲等領域已經獲得了廣泛的歡迎。然而，人工智能代理的表現尤其出色。
HTX Ventures 的專家表示，人工智能代理可以成爲成熟的個人助理，能夠進行獨立的資產管理、病毒式營銷活動和 DAO 的組建。隨着時間的推移，他們甚至能夠開發出傳統 Web2 系統無法實現的獨特文化和行爲生態系統。
TON 生態系統和 Telegram 的潛力
2024 年，開放網絡（TON）生態系統經歷了真正的繁榮。基於新的即玩即賺（“玩即賺”）模式的項目結合了傳統遊戲和加密貨幣，吸引了數百萬 Web2 用戶。 HTX Ventures 分析師特別強調了 Notcoin 和 Catizen 等項目。
不過，據他們介紹，2025年，TON將不得不探索新的商業模式來留住用戶並尋找下一輪增長。
