原文作者：Greythorn Asset Management
编译：Luke，火星财经
市场机会
人工智能代理正在从简单的助手发展成为为各个行业提供真正价值的自主系统。它们正在成为重要的创收资产，尤其是在游戏、娱乐和业务自动化等领域。这些代理能够创建内容、吸引用户并优化工作流程，通过工具集成为企业提供更高的效率和新的交互方式。
预计到 2032 年，人工智能游戏市场规模将从 2023 年的 42 亿美元增长至 421 亿美元，这得益于人工智能增强的游戏玩法和沉浸式体验。生成式人工智能预计将从 2024 年的 14.7 亿美元增长至 2028 年的 33.9 亿美元，这也将改变实时内容创作。
人工智能伴侣正在加深用户沉浸感并建立动态关系，Replika 和Character.AI等 Web2 平台就是明证，它们满足了人们对个性化人工智能驱动体验日益增长的需求。随着大型语言模型彻底改变内容创作，人工智能伴侣将实现显着增长，预计全球收入将从目前的 3000 万美元增至 2020 年末的 700 亿至 1500 亿美元。
在 Web3 中，Virtuals Protocol ( @virtuals_io ) 通过将 AI 伴侣集成到消费者应用程序中，尤其是在游戏和娱乐领域，引领了这一转变。通过将 AI 驱动的交互与基于区块链的共同所有权相结合，Virtuals Protocol 旨在塑造数字娱乐的未来。
愿景
Virtuals Protocol 正在创建一个系统，将 AI 代理转变为游戏和娱乐领域的共同拥有资产，让用户可以从中赚取收益。这些代理跨 Roblox 和 TikTok 等平台工作，自主执行任务，例如管理链上钱包和与数字环境交互。将这些代理代币化让用户可以投资并从其增长中获利。
该平台解决了三个主要问题：
简化 AI 与应用程序的集成。
使贡献者能够通过不可变贡献库赚钱。
允许非专家通过标记化来拥有 AI 代理。
Virtuals Protocol 专注于游戏和娱乐，使用人工智能生成个性化内容，并促进去中心化的共同所有权，使个人激励与生态系统的目标保持一致。
目标：打造一个人工智能代理作为共享资产的全球经济，提高跨平台收入和参与度，同时促进去中心化治理
在游戏领域，这有可能带来变革。想想《GTA V》等游戏中的 AI 代理——不仅仅是被动的 NPC，而是跨平台的完全自主的角色。这些由 AI 驱动的角色可以记住之前的互动，适应你的游戏风格，并在 GTA Online 或其他游戏等环境之间无缝移动。想象一下，一个由 AI 控制的盟友与你一起进化，在各个平台上提供个性化的体验。（GTA V 只是在这里用作说明性示例。）
Virtuals Protocol 通过 GAME（生成自主多模态实体）框架实现这一目标，将 AI 与区块链技术相结合。这允许开发人员通过 API 和 SDK 集成 AI 代理，使代理能够从交互中学习。区块链确保安全的共同所有权和奖励，将这些代理转变为有价值的数字资产。
除了游戏之外，想象一下一个人工智能虚拟伴侣，它可以通过手机、社交媒体和虚拟现实与您联系。这个伴侣不仅可以处理任务，还可以了解您的日常生活并适应您的需求。如果您感到压力，它可能会建议您放松或调整日程安排。它会跨平台跟踪您，为您提供个性化的体验。它全天候可用，有可能通过提供定制内容和重塑企业与消费者联系的方式，改变社交互动和广告等行业。
Ark Invest 最近的一项研究表明，人工智能陪伴平台（如Character.AI）目前的参与度表明，到本世纪末，人工智能陪伴平台可能会被大规模采用。随着这些人工智能代理的沉浸感越来越强，参与度预计将稳定在与当今社交媒体和在线游戏类似的水平。
Luna：人工智能影响的一个例子
Luna by Virtuals是一个由大型语言模型 (LLM) 驱动的人工智能角色，在 TikTok 上拥有超过 50 万名粉丝，这展示了交互式人工智能日益增长的影响力。Luna 最近扩展到 X 等平台，由于她升级到 Sentient Mode v2.0，她可以自主控制账户——无需人工监督即可发布、回复和与用户互动。她准备接触更广泛的受众，展示人工智能在推动数字平台参与方面的潜力。Luna 的运作完全透明，允许用户实时探索她的人工智能思维，并观察她如何在 30 秒的周期内收集数据、自省、计划和执行。
Luna 全天候直播，提供持续互动，提供人类创作者无法比拟的全天候体验。无论是回答问题、提供实时更新还是参与实时聊天，Luna 始终在线。她的记忆和个性随着每次互动而发展，让她感觉更像是一个动态角色，而不是典型的人工智能。
一旦全面更新，Luna 将无缝地跨平台互动，同步她的记忆以增强每次体验。她将用代币奖励用户，同时自己赚取奖励，转化为可在去中心化生态系统中拥有、交易或共享的宝贵数字资产。这带来了新的互动性和价值水平。
本质上，Luna 将人工智能驱动的参与与基于区块链的代币奖励相结合，创造出可以拥有、交易或共享的数字资产。凭借自己的代币$Luna，她以透明和互动的方式有效地将人工智能创新与去中心化金融 (DeFi) 融合在一起。
有了付费订阅（最终）、捐赠、代币奖励和虚拟商品等多种收入来源，Luna 可能有望实现增长。根据ARK 的最新研究，随着沉浸式数字互动需求的不断增长，到 2030 年，人工智能伴侣可能在用户参与、广告和微交易的推动下产生高达 1500 亿美元的收入。
Virtuals Protocol 旨在创建一个去中心化的市场，其中 AI 代理由玩家共同拥有，并可用于游戏和娱乐，跨平台无缝运行。贡献者分享这些代理产生的收入，协议遵循“ Pump.fun ”共同所有权方法。这通过公平的代币发行实现，无需内部人员参与，而收入用于回购和销毁链上的代理代币，从而产生通货紧缩效应。正如 memecoin 吸引注意力一样，AI 代理提供了产生可观收入的潜力。
协议
Virtuals Protocol 集成了 AI、代币化和去中心化治理，以创建一个共同拥有的生态系统。对于每个新的 AI 代理，都会铸造10 亿个代币，赋予用户所有权和决策权。这些代币使用户能够影响关键元素，例如代理的行为和升级，从而促进积极的社区参与。
来自用户互动（例如虚拟活动或高级功能）的收入用于支付 AI 运营成本并增加代理的链上金库。此外，还采用回购和销毁机制来减少代币供应，旨在随着时间的推移逐渐增加代币的价值。
首次代理发行(IAO) 通过锁定 $VIRTUAL 代币来创建流动性池，确保公平引入新的 AI 代理。这将代理的成功与社区参与和市场动态直接联系起来。
AI 代理可在多个平台上无缝运行，从用户互动中不断实时学习。这可实现一致的用户体验，代理可调整和提高其智能，以在各个平台上提供个性化互动。
公共 API 使 AI 代理能够通过游戏和娱乐等不同应用产生收入。用户使用 $VIRTUAL 代币支付优质互动费用，然后使用这些代币回购和销毁代理代币，从而减少供应并推动价值增长。随着越来越多的应用采用 AI 代理，对 AGENT 和 VIRTUAL 代币的需求预计将上升，从而进一步提高其价值。
贡献者通过添加新功能来扩展 AI 代理。他们的工作将获得存储在不可变贡献库中的 NFT 作为奖励，从而确保透明度和所有权。治理通过去中心化的代理 SubDAO 进行管理，其中验证者监督 AI 性能并根据他们的决策获得奖励或惩罚。
该协议提供发行奖励，以激励创建和支持高质量的 AI 代理。这些奖励将分配给表现最好的三个流动性池，鼓励创建者之间的竞争，以开发出最高效的代理。该系统激励持续改进，使流动性提供者受益，并促进生态系统的发展。
从本质上讲，Virtuals Protocol 培育了一个动态、去中心化的生态系统，其中 AI 代理可以产生真正的收入。贡献者通过去中心化的输入、共同所有权和持续开发来增强代理，将 Virtuals Protocol 定位为 AI 驱动生态系统中的重要参与者。有关其结构的更多详细信息，您可以在此处找到其白皮书。
代币经济学
$VIRTUAL 代币是 Virtuals 协议的核心，是所有代理代币交易的基础货币。它在 Base 和以太坊网络上运行，代币地址如下：
合约： 0x0b3e328455c4059EEb9e3f84b5543F74E24e7E1b
以太坊： 0x44ff8620b8cA30902395A7bD3F2407e1A091BF73
每个代理代币都与其流动性池中的 $VIRTUAL 配对，获取 $VIRTUAL 是建立新代理的必要条件。这种锁定的流动性会给代币带来通货紧缩压力。用户可以将 USDC（或其他货币）兑换为 $VIRTUAL 来购买代理代币，从而在各自的生态系统中产生类似于 ETH 或 SOL 的持续需求。
AI 服务的收入（例如每次推理的付款）以 $VIRTUAL 形式收取，并直接从用户转移到链上的代理。部分收入用于回购和销毁过程，从而减少代理代币的供应并增加其稀缺性，旨在提高长期价值。
$VIRTUAL 的总供应量上限为 10 亿个代币，全部解锁。分配包括 60% 的公共流通量、5% 的流动性池和 35% 的生态系统金库。该金库由 DAO 管理，未来三年每年的发行上限为 10%。
尽管 $VIRTUAL 尚未在一级交易所交易，但它支持着一个不断发展的生态系统，目前市值为 1.507 亿美元，排名第 264 位，完全摊薄价值为 1.5025 亿美元。其通货紧缩机制和不断扩大的用例使其具有潜在的价值增长潜力。
Virtuals Protocol于 2021 年 12 月在 Fjord Foundry 平台上进行 IDO 时筹集了1661 万美元，代币价格为 0.661 美元。Enjinstarter和 PAID Network 还进行了其他小规模融资，分别以 0.015 美元的代币价格筹集了 12.5 万美元和 25 万美元。主要种子投资者包括DeFianceCapital 、CanonicalCrypto、LongHashVC、Merit Circle、Master Ventures、Stakez Capital 和 NewTribe Capital，他们在项目的早期阶段给予了支持。
竞争对手
AI 驱动的 Web3 游戏领域发展迅速，Nim、Altered State Machine (ASM)、Olas 和 Alethea AI 等项目迅速成为关键参与者。这些平台中的每一个都将 AI 与 Web3 相结合，以创建去中心化的生态系统，其中 AI 代理不仅仅是数字工具，更是产生真正价值的资产。这些项目有几个共同的目标：
人工智能集成：人工智能代理不仅仅在后台运行。它们积极增强游戏体验，与用户互动，并通过实现共同所有权带来全新水平的沉浸感。
分散所有权：通过代币化系统，用户可以拥有、交易和从人工智能代理中获利，分享这些代理创造的价值。
跨平台兼容性：这些 AI 代理可以在不同的游戏中运行，扩大其实用性和价值，尤其是在元宇宙不断增长的情况下。
现在让我们深入了解这些平台如何实现这些目标，以及它们的优势所在。
Nim Network
Nim 为 Dymension 网络上的 AI 游戏提供区块链堆栈。它的核心是灵活性，具有模块化、可定制的 AI 代理，可以集成到多个游戏中。
Nim 的与众不同之处： Nim 专注于创建适用于不同游戏的 AI 代理。它与 AI 游戏联盟的合作进一步巩固了其在 AI 和游戏合作领域的领先地位。
Altered State Machine (ASM)
ASM 的核心创新是其 AI 大脑——不断发展的 NFT，为去中心化环境中的 NPC 和虚拟形象提供支持。虽然游戏是 ASM 的主要关注点，但它也在探索元宇宙。这些 AI 大脑可以进行训练和发展，并在 ASM 的市场上进行交易。
ASM 的独特之处： ASM 不断发展的 AI 大脑和 NFT 市场让用户有机会定制和交易他们的 AI 实体，增加了全新的个性化和货币化层面。
Olas
Olas 采取了更广泛的方法。虽然它不是专门为游戏而构建的，但它为 Web3 应用程序提供了通用的 AI 服务。Olas 的模块化基础设施允许开发人员为游戏构建 AI 代理，但其主要优势在于为多个行业提供 AI 服务。
Olas 的独特之处： Olas 专注于融合人工智能和区块链，支持多链并提供强大的治理系统，使其成为超越游戏的多功能人工智能生态系统。
Alethea AI
Alethea AI 是智能 NFT (iNFT) 领域的先驱。用户可以创建、训练和货币化 AI 驱动的虚拟形象，这些虚拟形象可以在从游戏到元宇宙的不同平台上使用。这里的重点是创建高度个性化、栩栩如生的 AI 虚拟形象。
Alethea AI 的独特之处在于：它将 AI 交互与 NFT 所有权相结合，让用户能够创建交互式、个性化的头像，通过栩栩如生的 AI 增强用户体验，从而脱颖而出。
虽然每个平台都有自己独特的方法，但 Virtuals Protocol 凭借 AI 代理共同所有权、回购销毁收入模式以及超越游戏的跨平台集成等功能脱颖而出。这些元素加上去中心化治理和持续的 AI 发展，使 Virtuals Protocol 成为在 Web3 领域构建可持续、收入驱动的 AI 经济的重要参与者。
看涨的基本面因素
Virtuals Protocol 正在进军不断增长的人工智能市场，尤其是在游戏和娱乐领域，预计到 2032 年人工智能应用的规模将达到 420 亿美元。随着人工智能继续重塑行业，这代表着一个有趣的发展领域。
人工智能伴侣的兴起正在改变人们与数字环境互动的方式。Virtual Protocol 通过 Luna 等人工智能代理定位于这一领域，预计到 2030 年，人工智能伴侣将创造 1500 亿美元的收入，提供个性化和互动体验。
生成式人工智能支持持续的内容创作，让 Virtuals Protocol 能够让用户实时参与体验。这种动态互动有助于维持长期参与度，尤其是在游戏和娱乐领域。
Virtuals Protocol 的突出之处在于其去中心化的所有权模式，允许用户共同拥有 AI 代理并从中赚取收益。这种结构为用户参与跨平台 AI 代理的发展创造了强大的激励。
此外，该协议的通货紧缩代币经济学及其回购和销毁机制，通过随着需求的增长减少代币供应来支持长期价值。
Virtuals Protocol 的 AI 代理可以在 Roblox 和 TikTok 等不同平台上灵活运行，增加了多功能性，确保了其超越游戏和其他数字行业的相关性。
随着 Web3 和 AI 的不断发展，Virtuals Protocol 将在这个新兴领域发挥关键作用，其中 AI 代理可以成为增强用户体验和在去中心化平台上创造收入的重要资产。
按照目前的估值，由于 MC 和完全摊薄估值 FDV 不到 2 亿美元，并且所有代币都已流通，Virtuals 可以为风险承受能力强的投资者提供有吸引力的投资机会。考虑到 Virtuals 正在涉足的行业潜力，这一点尤其正确。
利空基本面因素
尽管市值接近 2 亿美元，但 Virtuals Protocol截至 2024 年 8 月的收入仅为 48,000 美元，这表明其主要增长阶段可能仍在前方
$VIRTUAL 交易量的 50% 以上来自去中心化交易所，这导致波动性增加。不过，由于 DEX 池中的流动性超过 1000 万美元，因此价格影响仍然很小，不过价格稳定性可能仍是大型投资者的担忧。
虽然回购销毁机制旨在创造通货紧缩压力，但其长期可持续性尚不确定。其他项目中的类似策略在长期保值方面面临挑战。
Virtuals Protocol 尚未在一级交易所上市，这限制了流动性和用户采用率，可能会减缓其增长和更广泛的市场认可。
该协议在竞争激烈的人工智能市场中运行，很难在快速扩张的生态系统中脱颖而出并占领市场份额。
最近对 Virtuals Protocol 的兴趣主要来自与AI meme 叙事相关的 AI 伴侣$Luna 。尽管 AI 伴侣具有潜力，但公众的注意力可能会迅速转移，从而导致持续参与度不确定。
Virtuals Protocol 还面临典型的区块链风险，例如可能遭受黑客攻击或代码漏洞。如果没有强有力的安全措施和稳健的编码实践，这些风险可能会损害其声誉并削弱用户信任。
