關鍵要點：
● 全球加密貨幣總市值爲3.63萬億美元，較上週3.4億美元，本週內加密貨幣總市值漲幅爲6.8%。
● 本週DeFi總TVL爲1,262億美元，較上週漲幅爲1.39%。按公鏈進行劃分，TVL最高的三條公鏈中，分別是Ethereum鏈佔比57%；Solana鏈佔比7%；Tron鏈佔比6%。
● 穩定幣總市值現報 1,931億美元，續創歷史新高，其過去一週增幅達 1.2%。其中USDT市值爲$1,288億美元，佔穩定幣總市值的69.7%；其次是USDC市值爲$399億美元，佔穩定幣總市值的20.7%。
● 從鏈上數據看，日成交量中，SOL依然處於領先的位置，但較上週44.97億美元，本週SOL整體日成交量下跌37%。從日活躍地址上看，本週SOL/BNB/SUI鏈上活躍地址較上週整體都是下降的趨勢。其中SUI鏈上下降趨勢最明顯，整體下降近70%。從總鎖倉量（TVL）與流通市值看，ETH依然是 DeFi 領域的絕對領跑者，其DeFi TVL達到$721億美元，流通市值達到$4,470 億美元，遠超其他公鏈。
● 創新項目關注：Agentstarter：Virtuals Protocol AI Agent Launchpad；Polytrader：由AI 驅動的 Polymarket 伴侶，搭建在Base鏈和SOL鏈上。藉助AI，可實現社交媒體分析、數據庫分析、Polymarket 預測和搜索引擎模型等；AgentLayer：去中心化的 AI Agent 公鏈，支持L2區塊鏈上的Agent經濟和AI資產交易。AgentLayer即將推出一款全新的市場預測產品Orbs ，Orbs將以Telegram bot的形式開放交互，用戶可以直接在Telegram參加預測等。
一.市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值爲3.63萬億美元，較上週3.4億美元，本週內加密貨幣總市值漲幅爲6.8%。
數據來源：cryptorank
截至今日， 比特幣 (BTC)的市值爲 1.92萬億美元，佔比 53.03%。與此同時，穩定幣的市值爲 1,931 億美元，佔加密貨幣總市值的 5.44%。
數據來源：coingecko
2.恐慌指數與ETF流入流出數據
加密貨幣恐慌指數爲80，顯示爲貪婪。
數據來源：coinglass
3.ETF流入流出數據
截止至2024.12.2，美國比特幣現貨ETF累計總淨流入約307億美元，美國以太坊現貨ETF淨流入約5.73億美元。其中11 月 30 日，據 Farside Investors 數據，美國以太坊現貨 ETF 淨流入 3.32 億美元，爲歷史上首次超過比特幣現貨 ETF。
數據來源：CoinW研究院，sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兌換比例
ETHUSD ：目前 3,703美元，歷史最高價 4,878 美元
ETHBTC ：目前爲 0.037965，歷史最高爲0.1238，跌幅約69.3%
數據來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
據DeFiLlama的數據，本週DeFi總TVL爲1,262億美元，較上週漲幅爲1.39%。
數據來源：defillama
按公鏈進行劃分，TVL最高的三條公鏈中，分別是Ethereum鏈佔比57%；Solana鏈佔比7%；Tron鏈佔比6%。
數據來源：CoinW研究院，defillama
數據截止至2024年12月2日
6 .鏈上數據
主要從日交易量、日活躍地址、交易費用和總鎖倉量（TVL），分析目前主要公鏈ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相關數據。
● 日成交量與交易費用：日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，SOL依然處於領先的位置，但較上週44.97億美元的成交量，本週SOL整體日成交量下跌37%。這也反應了Meme幣較高峯PVP時期，熱度已經出現下降的趨勢。交易費用中，SOL相比較ETH鏈，GAS有明顯的優勢。
● 日活躍地址:日活躍地址反映了公鏈的生態參與度和用戶粘性。從日活躍地址上看，本週SOL/BNB/SUI鏈上活躍地址較上週整體都是下降的趨勢。其中SUI鏈下降趨勢最明顯，較上週1,579,833，整體下降近70%，這也反應了SUI鏈的Meme玩家逐步退出，SUI需要新的敘事來進一步拉動。
● 總鎖倉量（TVL）與流通市值：反應 DeFi 的成熟度和用戶對平臺的信任程度。從TVL上看，ETH依然是 DeFi 領域的絕對領跑者，其DeFi TVL達到$721億美元，流通市值達到$4,470 億美元，遠超其他公鏈。
7. 穩定幣市值與增發情況
據Coinglass數據，穩定幣總市值現報 1,931億美元，續創歷史新高，其過去一週增幅達 1.2%。其中USDT市值爲$1,288億美元，佔穩定幣總市值的69.7%；其次是USDC市值爲$399億美元，佔穩定幣總市值的20.7%；DAI市值爲$53.6億美元，佔穩定幣總市值的2.8%。
數據來源：CoinW研究院，Coinglass
數據截止至2024年12月2日
本週據 Whale Alert 監測，USDC Treasury 於11月28日在以太坊上共計增發超 2.9 億枚 USDC。
數據來源： Whale Alert
二.本週熱錢動向
1.本週漲幅前五的VC幣和Meme幣
過去一週內漲幅前五的VC幣
過去一週內漲幅前五的Meme幣
數據來源：CoinW研究院，coinmarketcap
數據截止至2024年12月2日
2.新項目洞察
● Agentstarter：Virtuals Protocol AI Agent Launchpad。
● Polytrader：由AI 驅動的 Polymarket 伴侶，搭建在Base鏈和SOL鏈上。藉助AI，可實現社交媒體分析、數據庫分析、Polymarket 預測和搜索引擎模型等。
● AgentLayer：去中心化的 AI Agent 公鏈，支持L2區塊鏈上的Agent經濟和AI資產交易。AgentLayer即將推出一款全新的市場預測產品Orbs ，Orbs將以Telegram bot的形式開放交互，用戶可以直接在Telegram參加預測，產品收入將用於回購項目代幣 $AGENT。
三.行業新動態
1.本週行業大事件
● 一體化公鏈 Supra 上線主網並啓動 TGE:一體化公鏈 Supra 宣佈上線主網，TGE 的 SUPRA 代幣於 2024 年 11 月 27 日上線。Supra 是垂直集成一體化 L1 公鏈，提供 MultiVM 支持、原生預言機、鏈上隨機數、跨鏈通信及自動化功能。Supra總共已完成3800萬美元融資，投資機構包括Coinbase和 Animoca 等。Supra 的測試網自 2024 年 8 月上線以來，已處理超過 900 萬筆交易。
● 比特幣金融公鏈SideProtocol於11月26日開啓空投注冊：比特幣金融公鏈 Side Protocol開啓空投，空投注冊於 11 月 26 日開放，總計發放 1 億枚 SIDE 代幣。代幣$SIDE 將首先以 Solana 上的 SPL 標準發行，主網預計於 2025 年 1 月上線，屆時可轉換爲主網代幣並參與質押和治理。
● daos.fun核心成員表示daos.fun x pump.fun 指數即將發佈：DAO 啓動平臺 daos.fun 核心成員baoskee發推表示，daos.fun x pump.fun 指數即將發佈。
● MetaMask支持美國用戶使用 Venmo 購買加密貨幣：加密錢包 MetaMask 發推表示，其美國用戶（除德克薩斯州和紐約州以外）可使用 Venmo 購買加密貨幣，並由 MoonPay 提供支持。用戶可通過 MetaMask 擴展程序和移動設備啓動 Venmo。
● Base創始人聲明沒有發幣計劃：Base 創始人 Jesse Pollak 發文強調 Base 網絡沒有推出代幣的計劃，重點是構建出人們喜愛且能解決實際問題的全球產品。同時他提到了 Hyperliquid 的例子，說明在產品推出之前不添加價格複雜性是有益的。
2.下週即將發生的大事件
● RWA 穩定幣 USDz 發行商 Anzen Finance 於 12 月 2 日在 Fjord Foundry 和 Starship 上進行 ANZ 的公開銷售，同時 Anzen 的第一季社區空投也將隨之進行。
● Solana 基金會支持的 2024 年臺北區塊鏈周（TBW 2024）黑客鬆已於 11 月 11 日線上開賽，該活動將持續至 12 月 4 日結束。
● Web3 遊戲分發基礎設施 MATR1X 將於 12 月 5 日發佈重要消息，與 veMax 相關，或暗示開放 MAX 質押功能。
● 以太坊 L2 Taiko Season 2 持續時間爲 2024 年 9 月 17 日 -12 月 16 日，將提供 600 萬枚 TAIKO 代幣獎勵，其中 500 萬枚面向參與者，100 萬枚面向 DApp。
● 芝加哥期權交易所（Cboe）將於 12 月 2 日推出首款與現貨比特幣相關的現金結算指數期權，期權基於新的 Cboe 比特幣美國 ETF 指數。這些期權將受 SEC 監管，除了現金結算外，這些指數期權還將提供歐式行權。
3.上週重要投融資
● Schuman Financial，種子輪，融資金額736 萬美元，投資機構包括RockawayX、Faction、Bankless Ventures、Kraken Ventures、Gnosis VC、Daedalus、Nexo Ventures、Delta Blockchain Fund、Archblock等。Schuman Financial 是一家穩定幣發行商，推出了 EURØP，這是一種由歐元支持的穩定幣，旨在簡化全球數字支付、鏈上外匯交易和代幣化現實世界資產。Schuman Financial 已經在法國獲得穩定幣發行商牌照，正在圍繞 EURØP 構建一個生態系統，包括 SEPA 集成、銀行渠道以及與法國興業銀行等一級全球銀行的託管合作伙伴關係。（11月26日）
● Balance，融資金額$1000 萬美元，投資機構包括Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group等。Balance 是由 Epal 團隊打造的面向大規模用戶採用的 Web3 體驗基礎設施，通過AI和區塊鏈技術的結合，致力於爲 Web2 用戶提供順暢的 Web3 過渡體驗。（11月26日）
● Partior，B1輪，融資金額2000 萬美元，投資機構包括德意志銀行、淡馬錫、摩根大通、Jump Trading等。Partior是由Ubin項目合作發展而來的支付清算和結算區塊鏈平臺，由J.P. Morgan、DBS和淡馬錫在MAS的支持下創建，以實現多種貨幣的端到端原子結算，並取代順序方式的支付結算。（11月27日）
● U2U Network，融資金額1380 萬美元，投資機構包括Kucoin Ventures、Cointelegraph、Chain Capital、IDG Blockchain、Maxx Capital、V3V Ventures、JDI Global、IBG等。U2U Network 是一個基於 DAG 且兼容 EVM 的區塊鏈，專注於提供無限的可擴展性和按需去中心化。（11月28日）
● usdx.money，融資金額爲4500 萬美元，投資機構包括NGC、BAI Capital、Generative Ventures、UOB Venture Management 等。usdx.money 的首個穩定幣產品爲 USDX，新資金將用於推動穩定幣 USDX 和 sUSDX 在多個領域的應用。（11月29日）
