週一
中鋼協駱鐵軍：中國對鐵礦石和焦煤仍將保持高位需求
中國鋼鐵工業協會網站顯示，近日，中國鋼鐵工業協會應邀參加2024世界航商大會，鋼協副會長駱鐵軍在會上表示，幹散貨佔世界海運貿易量的40%以上，鐵礦石和煤炭是最主要的品種，兩者合計佔全球幹散貨海運量的一半以上。展望未來，中國作爲世界最大的鋼鐵產需國地位將長期存在，對鐵礦石和焦煤仍將保持高位需求，將繼續支撐世界幹散貨海運市場。預計隨着一批新增鐵礦石項目的投產，鐵礦石產出格局將發生新變化，鐵礦石供給將更趨多元化，對通道建設提出了新要求。駱鐵軍最後強調，在鐵礦石供給集中度越來越高的情況下，FOB貿易量比例較低，鐵礦石海運形成了目前以礦山爲主導的格局。隨着幾內亞等鐵礦項目投產，持續匹配運力滿足供需新變化對航運業至關重要。中國鋼鐵業在爲船運行業提供運量的同時，也將爲造船行業提供強有力高質量船板保障。
美媒：美財長提名人貝森特將優先考慮兌現特朗普的減稅政策
據華爾街日報報道，斯科特·貝森特在被美國當選總統特朗普提名任美國財政部長後的首次採訪中表示，他的政策重點將是兌現特朗普的各項減稅承諾。這些措施包括使他的第一個任期的減稅政策永久化，取消小費、社會保障福利和加班費的徵稅。貝森特稱，徵收關稅和削減開支，以及“維持美元作爲世界儲備貨幣的地位”將是工作重點。報道稱，貝森特是特朗普最親密的顧問之一，他爲特朗普的經濟提案增添了深度，併爲他更基金的貿易政策計劃辯護。他認爲，當選總統特朗普延長減稅和放鬆對美國經濟部分領域管制的計劃將創造一場“經濟狂歡”。
商務部、浙江省：構建多層次的期現貨市場
商務部、浙江省人民政府印發(中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案)。方案指出，構建多層次的期現貨市場。支持以銅精礦、新能源相關金屬及中間品爲主開展現貨交易、海運提單交易、數字倉單交易等業務。支持舟山建設現貨大豆保稅交易庫，開展大豆進口現貨實物交收試點，支持相關經營主體通過大豆交易中心出售、轉讓保稅交易庫內現貨大豆。
哈薩克斯坦能源部長：今年產油量將削減至8840萬噸
哈薩克斯坦能源部長阿爾馬薩達姆·薩特卡利耶夫（Almasadam Satkaliyev）週一表示，哈薩克斯坦正考慮在中期通過巴庫-第比利斯-傑伊漢（BTC）管道運輸其大部分石油出口。此舉將使哈薩克斯坦減少對俄羅斯的依賴，因目前俄羅斯轉運了哈薩克斯坦出口的大部分。薩特卡利耶夫稱，隨着原油產量的增加，該國可能會將BTC管道的年運輸量從目前的150萬噸增加到2000萬噸，但他沒有提供確切的時間框架。他對議會表示：“我們和阿塞拜疆合作伙伴都有興趣發展並逐步增加哈薩克斯坦向這一方向的石油運輸量。”薩特卡利耶夫表示，哈薩克斯坦今年將生產8840萬噸石油，低於原計劃的9000多萬噸，這反映了大型油田的維護中斷以及哈薩克斯坦對歐佩克+的承諾。哈薩克斯坦今年將出口6880萬噸石油。從2026年開始，哈薩克斯坦預計每年將生產1億噸以上的石油。
中陽鋼鐵1280m³的高爐於11月23號開始停產檢修，預計檢修時長30天
據SMM，中陽鋼鐵1280m³的高爐於11月23號開始停產檢修，預計檢修時長30天，影響鐵水產量0.32萬噸/日；新疆崑崙鋼鐵計劃12月10號對1座630m³的高爐停產檢修，復產時間待定，影響鐵水產量0.2萬噸/日；新疆八一鋼鐵計劃12月8號對第二座2500m³的高爐停產檢修，復產時間預計春節之後，影響鐵水產量0.6萬噸/日。
消息人士：特朗普政府制定能源計劃，促進天然氣出口和石油鑽探
據兩位知情人士透露，唐納德·特朗普的過渡團隊正在制定一項範圍廣泛的能源計劃，將在他上任後幾天內推出，該計劃將批准新的液化天然氣項目的出口許可，並增加美國沿海和聯邦土地上的石油鑽探。能源清單在很大程度上反映了特朗普在競選過程中做出的承諾，但從第一天起就推出清單的計劃，確保了石油和天然氣生產將與移民一道，成爲特朗普早期議程的支柱。消息人士稱，特朗普還計劃廢除拜登政府的一些關鍵氣候立法和法規，例如電動汽車的稅收抵免和旨在逐步淘汰煤炭和天然氣的新清潔發電廠標準。
週二
摩根大通：預測到2025年第四季度，銅價將回升至每噸10400美元附近
摩根大通維持對黃金多年看漲的預期，預計明年金價將升至3000美元/盎司；預計到2025年底，銀價將升至38美元/盎司。貴金屬的上漲將繼續進行；受限的供應爲2025年後基礎金屬價格的上漲奠定了基礎。預測到2025年第四季度，銅價將回升至每噸10,400美元附近。預測2025年下半年鋁價將升高至每噸2,850美元。預測2025年鎳價將在每噸約16,000美元的區間波動。
廣州：調整住房公積金政策
廣州住房公積金管理中心發佈關於調整住房公積金政策的通知。一人申請貸款的最高額度調整至80萬元，兩人或兩人以上購買同一套自住住房共同申請貸款的最高額度調整至160萬元。購買首套及第二套自住住房申請住房公積金貸款的，最低首付款比例爲20%。其中，購買保障性住房的，住房公積金貸款最低首付款比例爲15%。本通知自印發之日起施行，有效期爲5年。
MPOA：馬來西亞11月1-20日棕櫚油產量預估減少5.19%
據馬來西亞棕櫚油協會（MPOA）發佈的數據，馬來西亞11月1-20日棕櫚油產量預估減少5.19%，其中馬來半島減少5.36%，沙巴減少4.3%，沙撈越減少6.26%，馬來東部減少4.91%。
中方迴應特朗普將額外徵收10%關稅：貿易戰和關稅戰不會有贏家
據界面新聞，當地時間11月25日，美國當選總統特朗普表示，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%關稅。此外，特朗普還宣佈將對中國商品額外徵收10%的關稅。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在給媒體的聲明中對此迴應稱，“關於美國對華徵收關稅的問題，中方認爲中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰和關稅戰不會有贏家”。
真主黨議員：停火後真主黨將繼續活躍
真主黨高級官員兼國會議員Hassan Fadlallah週二表示，真主黨將在與以色列的戰爭結束後繼續保持活躍，包括幫助流離失所的黎巴嫩人返回他們的村莊，重建被以色列襲擊摧毀的地區。Fadlallah告表示，鑑於以色列空軍週二下午對貝魯特及其南郊的空襲力度加大，黎巴嫩在預期的停火宣佈之前正面臨“危險、敏感的時刻”。
英媒：特朗普有多種方式實現俄烏停火，但其行爲不可預測
英國金融時報文章指出，幾個月來，2025年一直被視爲美國推動烏克蘭實現某種停火的窗口。考慮到俄羅斯的軍事進步，普京是否想要停止軍事行動絕不是明確的。特朗普有多種方式可以選擇，他可能會提出解除對俄羅斯的制裁，以換取凍結目前的軍事地圖。或者他可以“升級後再緩和局勢”，給普京一個做出讓步的理由。與拜登不同，特朗普是不可預測的。這意味着事情可能會出現可怕的錯誤——比如美國放棄烏克蘭和澤連斯基下臺。或者可能會產生意想不到的結果：普京可能會通過提供更好的交易來加深與特朗普的關係。
週三
2024年1—10月份全國規模以上工業企業利潤下降4.3%
1—10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元，同比下降4.3%。1—10月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額18530.9億元，同比下降8.2%；股份制企業實現利潤總額43718.5億元，下降5.7%；外商及港澳臺投資企業實現利潤總額14559.0億元，增長0.9%；私營企業實現利潤總額16501.7億元，下降1.3%。
哈馬斯官員稱已準備好在加沙地帶達成停火協議
哈馬斯的一名高級官員表示，哈馬斯已準備好在加沙達成停火協議，並對以色列和真主黨在黎巴嫩達成的停火協議表示歡迎。這位官員稱，目前已經通知埃及、卡塔爾和土耳其方面，哈馬斯已準備好達成停火協議和交換被扣押人員的協議，但他同時指責以色列方面阻撓協議達成。
11月鐵水產量明顯下降，預計12月鐵水產量或延續下降
據SMM調研，11月份實際有21座高爐進行檢修，日度鐵水減量爲9.9萬噸，共計影響12月份鐵水產量爲132.92萬噸。同時，有11座高爐恢復生產，日度增加鐵水產量5.93萬噸，共計提升12月份鐵水產量爲70萬噸。12月計劃檢修的高爐爲10座，日均鐵水產量減少3.45萬噸；與之相對的是，計劃復產的高爐爲8座，日均鐵水產量增加3.66萬噸。根據現有數據統計來看，預計12月高爐檢修將影響鐵水總量爲629.43萬噸。（SMM）
富查伊拉成品油庫存：成品油總庫存環比減少253.1萬桶
阿聯酋富查伊拉石油工業區最新數據顯示，截至11月25日當週，阿聯酋富查伊拉港的成品油總庫存爲1423.5萬桶，比前一週減少253.1萬桶。其中輕質餾分油庫存增加12.3萬桶至582.3萬桶，中質餾分油庫存增加22.2萬桶至214.1萬桶，重質殘渣燃料油庫存減少287.6萬桶至627.1萬桶。
週四
國家糧油信息中心：預計11月底馬來西亞棕櫚油庫存降至180萬噸左右
馬來西亞棕櫚油局（MPOB）將於12月10日發佈11月的月度供需數據，據產地種植園反映，11月份以來馬來西亞棕櫚油進入減產期，南馬來西亞棕櫚油公會數據顯示，11月1—25日南馬來西亞棕櫚油產量環比減少3.24%，預計11月當地棕櫚油產量環比下降5%。11月份國際棕櫚油價格高位震盪，出口需求受到抑制，多家船運機構監測，11月1—25日馬來西亞棕櫚油出口量環比降低8.2%~9.2%，預計11月出口量環比下降8%左右。整體來看，預計11月底馬來西亞棕櫚油庫存繼續下降，至180萬噸左右，月環比下降5~10萬噸。關注後續產地生產及出口情況。
鹼廠再度累庫，純鹼庫存周增3.29%
據隆衆資訊，截止到11月28日，本週國內純鹼廠家總庫存165.58萬噸，環比增加5.27萬噸（增幅3.29%），較週一增加2.58萬噸，漲幅1.58%。其中，輕質純鹼66.52萬噸，環比增加0.84萬噸，重質純鹼99.06萬噸，環比增加1.74萬噸。本週純鹼下游提貨不多，疊加部分檢修裝置重啓，行業綜合供應有所恢復，鹼廠庫存再度增加，當前純鹼社會庫存重回歷史偏高水平。
分析師：全球糖市面臨氣候不確定性影響
據外媒報道，Hedgepoint Global Markets分析師稱，全球糖市面臨氣候不確定性影響，而且當前的宏觀經濟形勢也不利於大宗商品市場。Hedgepoint糖和乙醇分析師Livea Coda表示：“儘管基本面穩定，但2024年四季度的供應缺口可能小於預期。”他表示：“在巴西，近期的降雨有利於2025/26年度甘蔗收成，不過，如果天氣條件不利，則有助於提振價格。”他稱：“目前，糖價預計在每磅19.5—22.5美分，具體取決於需求，而需求仍表現疲軟。”他總結稱：“對原糖的需求將是價格表現的決定性因素，巴西中南部2025/26年度作物收成的任何問題，或是全球需求增加，都會推動糖價上行。”
機構：澳大利亞焦煤價格可能在年底前進一步上漲
澳大利亞聯邦銀行分析師Vivek Dhar稱，如果中國的鋼鐵產量受益於刺激計劃，且鋼廠希望在當選總統特朗普上任之前增加出口，那麼澳大利亞優質煉焦煤的價格到年底可能會上漲至每噸220美元。Dhar表示，受澳大利亞出口增長加速和全球鋼鐵產量低迷的推動，焦煤價格已從9月份180美元/噸的三年低點小幅上漲。標普全球大宗商品洞察的數據顯示，澳大利亞優質煉焦煤最新交易價爲每噸203美元。
消息人士：印度財政部正在評估取消原油暴利稅
印度聯邦政府一位消息人士週四表示，印度財政部正在對取消暴利稅進行評估。該國的暴利稅於2022年7月開始徵收，是在全球原油價格上漲後對國內原油生產徵收的一項特別稅，旨在從生產商的暴利中獲取收入。除了原油稅，印度政府還對柴油、汽油和航空渦輪燃料的出口徵收特別稅。截至今年8月底，印度國內生產的原油的暴利稅降至每噸1850印度盧比（約合21.90美元），並最終從9月18日起降至零。柴油和航空渦輪燃料出口的暴利稅也被取消。消息人士稱，印度財政部目前正在研究暴利稅的徵收情況，並研究原油價格趨勢，然後纔會呼籲取消這項稅收。
全國氧化鋁總庫存爲376.2萬噸，較上期下降1.2萬噸
據Mysteel本週調研：截至2024年11月28日，全國氧化鋁總庫存爲376.2萬噸，較上期下降1.2萬噸，本週氧化鋁繼續維持去庫，由於長單執行不順暢，部分氧化鋁廠不得不外購現貨補充長單交付，部分交割庫庫存轉移至下游工廠。另外，部分氧化鋁廠近期減產檢修頻繁，供應端依舊不穩定，在途量有所下降。
週五
國務院關稅稅則委員會決定對美加徵關稅商品延長排除期限至2025年2月28日
國務院關稅稅則委員會發布關於對美加徵關稅商品第十六次排除延期清單的公告。根據(國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單的公告)（稅委會公告2024年第3號），對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單將於2024年11月30日到期。國務院關稅稅則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。現將有關事項公告如下：自2024年12月1日至2025年2月28日，對附件所列商品，繼續不加徵我爲反制美301措施所加徵的關稅。
央行11月淨買入國債2000億元
央行公告，爲加大貨幣政策逆週期調節力度，維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值爲2000億元。
合盛硅業工業硅部分產能計劃減產
據SMM瞭解，東部合盛硅業（鄯善）計劃在11月29日晚停產30臺工業硅礦熱爐，西部合盛硅業（石河子）減停產計劃尚不明確，預期單月影響產量在6萬噸以上。受此影響，合盛官方硅雲在線平臺封盤不報價。（東部合盛總計64臺33000KVA礦熱爐，西部合盛共52臺，其中32臺12500KVA，20臺25000KVA），此次減產持續時間不確定。（SMM）
預計12月鋼廠高爐鐵水日均產量232.5萬噸/天
最新的高爐新增停復產調研統計，12月有14座高爐計劃檢修，涉及產能約6.2萬噸/天；有2座高爐計劃復產，涉及產能約1.75萬噸/天。若按照目前統計到的停復產計劃生產，預計12月日均鐵水產量232.5萬噸/天。考慮12月份淡季需求趨弱，疊加鋼材冬儲不及預期。如果鋼廠利潤持續回落，宏觀政策不及預期，市場對明年的預期轉弱，那麼12月份高爐鐵水日均產量可能跌至230萬噸下方。（Mysteel）
印尼再次重申將於明年1月1日起啓動生物柴油B40計劃
據外媒報道，印尼首席經濟部長週五表示，印尼將繼續致力於從明年1月1日開始實施B40生物柴油計劃，印尼目前使用的是B35。首席經濟部長Airlangga Hartarto表示，B40的實施是印尼對世界的“具體貢獻”，因爲它可以減少大約4000萬噸二氧化碳排放。印尼棕櫚油基金機構將能夠爲以棕櫚油爲基礎的生物燃料和化石燃料成本之間的差額提供資金支持。根據印尼生物燃料生產商協會（APROBI）先前的估算，B40將使印尼用於生物柴油的棕櫚油使用量提高到1390萬噸，而今年需要的估計量爲1100萬噸。
週六
以軍空襲敘黎邊境設施指責黎真主黨用其走私武器違反停火協議
當地時間11月30日，以色列國防軍發佈聲明稱，以軍根據情報信息，對位於敘利亞與黎巴嫩邊境口岸附近黎真主黨武裝人員用於走私武器的基礎設施進行了打擊。聲明表示，此次打擊行動是在黎以停火協議生效後，以軍確認黎真主黨繼續從敘利亞向黎巴嫩走私武器後進行的。以軍還稱，這一行爲違反了停火協議，對以色列構成威脅。聲明強調以軍將繼續採取行動，消除任何違反停火協議並對以色列構成威脅的行爲。
敘利亞戰事升級與黎以局勢相關聯
自11月27日起，敘利亞政府軍與反對派武裝及極端組織持續在敘西北部地區持續交火，敘利亞戰事爲何突然升級？寧夏大學中國阿拉伯國家研究院執行院長牛新春表示，敘利亞的局勢趨緊與黎以達成停火協議有關聯。在過去十多年的敘利亞內戰過程中，敘利亞政府的受到黎巴嫩真主黨和伊朗支持，而近期的黎以局勢發展對黎真主黨的實力有所影響，因此敘利亞反對派武裝趁機對政府軍展開攻勢。
俄羅斯提前解除汽油出口禁令
俄羅斯政府週六表示，已解除對汽油生產商的臨時出口禁令，但將對其他燃料出口商的限制延長至2025年1月31日。俄羅斯汽油出口禁令原本將於今年年底到期。該聲明說：“做出這一決定是爲了保持國內燃料市場的穩定，支持煉油經濟，並抵消汽車汽油的灰色出口。”
智利Codelco加緊提升銅產量以滿足2024年目標
據外媒報道，智利國有銅業公司Codelco正在加緊努力提升銅產量，以期達到2024年的生產目標。作爲全球最大的銅生產商，Codelco正努力從25年來的最低產量中恢復過來，希望今年年底銅產量能達到約133.1萬噸，比去年增長0.5%，處於其目標範圍的下限。官方數據將在未來幾天發佈。Codelco的官方年度目標是132.5萬至135.2萬噸銅，上限從7月份的139萬噸降低。
11月鋼鐵PMI顯示：供需兩端增速放緩，行業整體穩中略增
從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發佈的鋼鐵行業PMI來看，2024年11月份爲50.6%，環比下降4個百分點，結束連續2個月環比上升態勢，但指數仍保持在擴張區間，顯示在旺季過後，鋼鐵行業增速有所放緩，但在上月基礎上仍保持整體穩中略增態勢。分項指數變化顯示，鋼市需求增速有所回落，鋼廠生產增速高位放緩，原料價格整體回落，鋼材價格震盪下行。預計12月份，市場需求趨於收縮，鋼鐵生產有所放緩，原材料價格繼續下滑，鋼材價格低位震盪。
美國擬對四個東南亞國家的進口太陽能板徵收至高271.2%的關稅
美國商務部當地時間11月29日初步裁定，提議對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能板徵收21.31%至271.2%的關稅。在美國安裝的大多數太陽能板都是在海外製造的，大約80%的進口來自商務部調查的四個目標國家。美國商務部將於2025年4月18日做出最終裁定，美國國際貿易管理局將於6月2日做出最終裁定，最終命令預計將於6月9日下達。
11月我國製造業採購經理指數爲50.3% 景氣水平保持穩定擴張
中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心今天（30日）公佈11月份中國採購經理指數。隨着一系列存量政策和增量政策持續協同發力，製造業採購經理指數在50%以上的擴張區間內繼續上行，景氣水平保持穩定擴張。11月份中國製造業採購經理指數爲50.3%，較上月上升0.2個百分點。從近期走勢來看，製造業採購經理指數連續3個月環比上升，連續2個月運行在擴張區間。
澤連斯基：準備結束衝突，以換取北約成員資格
據天空新聞，烏克蘭總統澤連斯基發出信號，表明他準備結束俄烏衝突，以換取北約成員資格，即使俄羅斯不立即歸還其控制的土地。澤連斯基表示，如果烏克蘭政府目前控制的領土能夠“在北約的保護傘下”，並且允許他稍後“以外交方式”就其餘領土的歸還進行談判，就可以達成停火協議。當被問及美國當選總統特朗普結束俄烏衝突的計劃之一可能是讓基輔將莫斯科控制的土地“割讓”給俄羅斯，以換取烏克蘭加入北約時，澤連斯基表示，爲了結束“戰爭的激烈階段”，必須向該國未被佔領的地區提供北約成員國資格，前提是北約的邀請本身承認烏克蘭的國際公認邊界。他似乎接受了被俄羅斯控制的東部地區暫時不在這樣的協議範圍之內。他說：“如果我們想要停止衝突的激烈階段，我們需要把我們控制的烏克蘭領土納入北約的保護傘之下。”“我們需要儘快行動，然後纔是被佔領的領土問題，烏克蘭可以通過外交方式把他們拿回來。”“停火是必要的，以保證‘普京不會回來’奪取更多烏克蘭領土。”
週日
中指研究院：房地產市場出現階段性“回穩” 11月深圳等4城二手房價格環比止跌轉漲
第三方研究機構中指研究院12月1日發佈(百城價格指數報告)。報告顯示，房地產市場出現階段性“回穩”，11月百城二手住宅價格打破百城連續7個月全跌局面，深圳、成都等4城二手房價格環比止跌轉漲；新房市場受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格環比上漲。
外交部迴應美批准對臺軍售：敦促美方立即停止武裝臺灣將採取有力措施堅決反制
外交部發言人就美國批准向中國臺灣地區出售3.85億美元武器答記者問。問：11月30日，美國國防部發布消息稱，美國務院已批准總額3.85億美元的對臺軍售。中方對此有何評論？答：美國向中國臺灣地區出售武器，嚴重違反一箇中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向“臺獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，破壞中美關係，危害臺海和平穩定，同美方領導人“不支持臺獨”表態背道而馳。中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方立即停止武裝臺灣，停止縱容支持“臺獨”勢力“以武謀獨”。中方將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。（外交部）
美國當選總統特朗普與加拿大總理特魯多會談討論貿易等問題
當地時間11月30日，美國當選總統特朗普在社交媒體上表示，他當天與加拿大總理特魯多進行了一次富有成效的會晤。雙方討論了許多需要兩國共同努力解決的重要問題，例如毒品危機、公平貿易協議以及美國與加拿大之間的鉅額貿易逆差。此外，雙方還討論了有關能源、貿易和其他重要問題。
重卡11月銷7.1萬輛終結五連降
根據第一商用車網初步掌握的數據，2024年11月份，我國重卡市場共計銷售7.1萬輛左右（批發口徑，包含出口和新能源），環比10月份上漲7%，相比上年同期的7.11萬輛基本持平。累計來看，2024年1-11月，我國重卡市場銷售各類車型約82萬輛，同比降幅約爲5%。11月重卡整體市場由負轉平，主要原因就是貨車“以舊換新”的拉動。（第一商用車網）
文章轉發自：金十數據
