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本周一Deepseek牢牢占据市场c位导致科技股大幅下挫，之后部分股票在财报公布后反弹，然而真正推动股价回升的并非财报，而是马斯克和扎克伯格等CEO的表态，他们基本上在鼓吹未来前景。但我个人并不认可，我认为特朗普新zf刚上任两周，这两位都与特朗普深度绑定，显然不会在此时发表任何负面言论。一些华尔街分析师称公司的ai资本支出并没有因为Deepseek而减少，但我认为短时间他们不会承认这一点，仍需时间观察后续发展。本周公布的财报整体表现并不理想，例如特斯拉调整了会计处理方式，使其通过比特币投资虚增了利润。因此，我目前仍对这些科技股持谨慎态度，而部分华尔街分析师也开始转向悲观。我认为Deepseek对ai的影响远未结束，一些科技股的低迷走势也未结束。我还想谈谈Deepseek的其它潜在影响，那就是对能源股的影响。AI计算和数据中心对能源需求极大，因此在Deepseek消息冲击科技股同时，能源股尤其是铀矿股也遭遇重创。近年来，美国重启部分老旧核反应堆，并讨论增加核能和铀供应以满足ai产业的能源消耗。如果Deepseek发现了低耗能的方法，那能源需求特别是对铀的需求将下降，这将对能源板块构成新的压力。总之，本周市场变化耐人寻味，而Deepseek的影响显然还未划上句号

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我们来解读一下美联储的最新表态，总体上鲍威尔的讲话和控场相当不错。美联储维持利率不变，符合预期。而引起市场注意的变化在于：鲍威尔表示不急于降息，同时删除了关于就业市场恶化的描述，并强调美国经济状况良好。可以说是很久以来他表现最好的发言，而这一表态的作用在于它为长期债券形成了一定支撑。因为自去年9月首次降息以来，由于市场认为美联储立场过于鸽派，长期收益率实际上已经大幅上升。而如今美联储变得更加均衡对美国房贷利率而言也是好消息。值得一提的是，从昨天的价格行为来看，尽管美联储比此前稍微偏鹰，美元却并未走强。而且加拿大和墨西哥的关税即将生效，本应是美元走强的机会然而却没有，美元对日元下跌。我认为这种价格行为很有意思，再次确认了市场的想法：特朗普在关税问题上不如选举前那么鹰。这就是当前的市场定价，当然如果特朗普未来调整立场，市场定价也会随之变化。总之，鲍威尔昨晚表现好于我的预期，市场的反应也印证了这一点。 $JASMY $1000SATS $BTC #加密市场反弹 #美国初请失业金人数低于预期 #美联储维持利率不变 #山寨币走势展望

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不愧是我的粉丝，80%都判断对了方向，可以开开心心过年了。不过比起DeepSeek，我还是喜欢DeepThroat 有没有人来个CA

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大饼二饼上也上不去，下也下不来，搞得山寨一直新低 $TRUMP #

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