BlockBeats 消息,11 月 22 日,比特小鹿(Bitdeer Technologies Group)宣佈,將向合格機構投資者發行 3.6 億美元 5.25% 可轉換優先票據,到期日爲 2029 年。初始購買者可在發行後 13 天內追加購買 4000 萬美元本金票據,預計交易將於 11 月 26 日完成。
票據初始轉股價爲每股 15.95 美元,較 11 月 21 日收盤價溢價 42.5%。扣除相關費用後,預計淨募資約 3.482 億美元,若追加認購份額全部行使,淨募資將達 3.870 億美元。資金將用於數據中心擴張、ASIC 礦機研發製造及日常運營。公司同時宣佈與部分 2029 年到期的 8.50% 可轉債持有人達成交換協議。