MicroStrategy通過可轉換票據籌集26億美元，規模從17.5億美元增加。
收益主要用於購買比特幣和公司目的。
可轉換爲現金或股票的票據，當前股價的55%溢價。
MicroStrategy Incorporated（納斯達克：MSTR）已宣佈其2029年到期的26億美元0%可轉換高級票據的定價。最初宣佈爲17.5億美元的發行，由於需求強勁，發行規模增加，預計將於2024年11月21日關閉。公司打算主要使用收益用於購買額外的比特幣以滿足一般公司目的。
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可轉換的高級票據將是無擔保的，是MicroStrategy的高級義務，不會產生任何常規利息。這些票據將在2029年12月1日到期，除非在特定條件下提前回購、贖回或轉換。
在2026年12月4日或之後，MicroStrategy可以以現金贖回票據，前提是滿足與公司股票相關的特定價格條件。
這些票據將在符合1933年證券法第144A條款的情況下，向合格的機構投資者進行私人發行，並向某些非美國人士在美國以外進行的交易中出售。
該發行還包括初始購買者有3天的選項，以獲取額外價值4億美元的票據。
票據持有人可以將其轉換爲現金、MicroStrategy的A類普通股，或兩者的組合，這取決於公司的選擇。轉換僅在2029年6月1日之前的特定條件下可用，之後在到期前的第二個預定交易日之前的任何時間均可進行。
初始轉換率已設定爲每1000美元票面金額轉換爲1.4872股A類普通股，相當於每股約672.40美元的轉換價格。
這相當於對MicroStrategy在2024年11月19日收盤價433.80美元的55%溢價。根據特定事件，轉換率可能會發生調整。
MicroStrategy估計，此次發行的淨收益將總計約爲25.8億美元，如果完全行使購買額外票據的選項，則爲29.7億美元。
這些資金將主要用於購買額外的比特幣，其餘資金將用於一般公司目的。
