• 聖托斯FC粉絲代幣（$SANTOS）在周一經歷了驚人的100%的價值激增，這是在幣安宣布推出SANTOSUSDT永續合約的消息之後，為代幣持有者提供了新的交易機會。圍繞$SANTOS的興奮情緒依然強勁，過去一週其價格上漲了51.4%。

  • Raydium（$RAY）作為Solana網絡上的去中心化交易所運營，其主要交易池專注於生態系統中的新代幣。pump.fun代幣的出現顯著提高了去中心化交易所的交易量，Raydium促進了這些新資產的快速交易。由於其採用新代幣的策略並增強了交易者的流動性，Raydium的市場份額從1月的7.6%上升至10月的18.4%。

  • Celestia（$TIA）本週引起了關注，因為其重要的懸崖解禁計劃將於10月30日開始。在2024年10月30日，將釋放1.7574億TIA代幣，約佔總供應的16.3%和市值的44.3%。此外，接下來的一年每天將解鎖996,000 TIA。這一大量代幣的流入可能會使現貨市場飽和，從而導致TIA價格下跌。儘管本週比特幣上漲超過8%，但TIA卻大幅下跌22%，成為市值排名前100的加密貨幣中跌幅最大的。




整體市場

  • 上述圖表顯示了2024年8小時圖上的BTC價格變動。

  • 我們之前的分析表明，如果上方趨勢線保持不變，BTC可能會出現第二次激增，潛在地達到74,000美元，並在年底前創下新的歷史高點。這一預測已得到驗證，因為BTC成功突破了上方趨勢線，並在週末進行了重新測試，繼續攀升至三月創下的歷史高點。這表明BTC已經完成了藍色區域為期七個月的整合階段，並準備進行下一次上漲。

  • BTC近期的看漲動能主要歸因於共和黨在美國選舉前的民調中逐漸獲得支持的可能性增加，因為共和黨通常對加密貨幣持有更有利的態度。共和黨的“全勝”的可能性也在增加，這將導致共和黨重新獲得總統職位以及美國參議院的多數席位，同時維持眾議院的控制權。

  • 共和黨的多數可能大大提高加密相關立法在國會通過的機會，為加密企業創造更清晰的監管環境。隨著框架的更明確，加密貨幣發展的未來將變得更加透明，可能吸引更多對該行業合法性持懷疑態度的投資。

  • 下週二是美國選舉，我們的團隊正為此期間的市場波動做好準備。我們預計在計票過程中會出現相當大的價格波動，包括上漲和下跌。三月份的類似情況中，比特幣在達到69,000美元的歷史高點後迅速下跌至59,000美元，造成14%的波動。我們預期這次會出現類似的情況。我們建議交易者謹慎行事，考慮在波動性平穩後進入市場。


期權市場

  • 上述圖表顯示了不同期限的BTC期權的即期隱含波動率。

  • 本週，即使比特幣的價格朝著三月創下的歷史高點攀升，我們的團隊注意到下週到期的BTC期權的隱含波動率出現了顯著上升。由於下週二將舉行美國選舉，這一波動性的增加被廣泛預期。

  • 即將舉行的選舉在加密社區中引起了相當大的關注，因為投資者和交易者尋求有關加密相關立法在國會通過的潛在清晰性。如果前總統唐納德·特朗普重新獲得總統職位，並且共和黨在參議院和眾議院中獲得控制權，加密行業可能最終會看到為行業參與者建立的立法框架。更受監管和透明的環境可能會促進更健康的投資氣候，吸引更多資本來推進加密和區塊鏈領域的發展。

  • 我們的團隊也觀察到市場上出現了幾筆日曆價差的區塊交易，期權交易者利用短期波動性來資助更長期的期權。此外，近期對於下行保護的需求強勁，特別是針對下週五，即11月8日，這表明比特幣持有者正在購買賣權以減輕與美國選舉相關的潛在風險。





宏觀一瞥

  • 上週四（24-10-24）

    • 美國初次申請失業救濟金的人數持續下降，本週報告為227,000人，低於上週的242,000人，也低於預期的243,000人。

    • 10月份的S&P全球美國製造業PMI為47.8，高於預測的47.5和上個月的47.3。同時，S&P全球服務業PMI保持強勁，10月份錄得55.3，超過預期的55.0，並略高於9月份的55.2。

    • 美國新屋銷售在9月份顯著增加4.1%，達到738,000的季調年率，創下自2023年5月以來的最高水平。

  • 上週五（24-10-25）

    • 美國耐用品訂單在9月份下降了0.8%，好於預期的1.0%降幅。此外，8月份的數據從0.0%大幅下修至-0.8%。

  • 在周二（24-10-29）

    • 美國消費者信心指數（CB指數）在10月份達到108.7，顯著超過預期的99.5和9月份的99.2。隨著選舉的臨近，美國消費者似乎對未來的支出持樂觀態度。

    • 相比之下，JOLTS報告顯示職位空缺顯著下降，9月的總數從8月的786.1萬降至744.3萬，且低於預期的798.0萬。

    • 這些混合的經濟數據對美國美元指數施加了下行壓力，導致DXY在美國時段內從104.62下降至104.25。

  • 在周三（24-10-30）

    • 德國公布了第三季度GDP數據，顯示季度增長為0.2%，而前一季度為-0.1%。第三季度的年化GDP增長為-0.2%，略好於預期的-0.3%。

    • 在10月份，德國的通脹出現了一些反彈。德國CPI顯示月增長為0.4%，年增長率為2.0%。這兩個數字都超過了預期的季度增長0.2%和年增長預期1.8%。

    • 美國經濟增長在夏季放緩，但經濟仍在持續擴張，已經持續了兩年。美國第三季度GDP增長2.8%，低於經濟學家預測的3.0%，消費者支出是主要驅動力。

    • 美國ADP非農就業變化報告顯示10月份增加了233,000個工作崗位，超過預測的110,000個，並且高於9月份的159,000個。

  • 在接下來的幾天裡，我們有

    • 周四的PCE價格指數數據

    • 周五的美國非農就業變化和失業率

    • 下週二的2024年美國選舉



轉換門戶交易量變化

  • 上述表格顯示了我們轉換門戶按區域的交易量變化。

  • 本週BTC距離三月創下的歷史高點僅一步之遙。相比之下，其他幣種表現遜色，大多數幣種與其峰值水平相距甚遠。BTC的看漲動能主要受到共和黨在美國選舉前民調中獲得支持的可能性增加的影響。

  • 在POW領域，交易活動經歷了顯著增加，交易量上升了28.9%。這一驚人的增長主要是由於對比特幣（$BTC）的交易需求增加。

  • 同樣，支付行業的交易量也大幅上升，增長了26.8%。這一激增主要也是由於對比特幣（$BTC）的強勁需求。

  • 此外，Solana行業的交易量也顯著增加，上升了15.9%，Raydium（$RAY）在這一活動增長中發揮了關鍵作用。


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