要點：
幣安研究院的最新報告探討了過去一個月加密貨幣市場的重大動向，本博客是該報告的概覽。
2024 年 9 月，全球經濟向好發展，助推加密貨幣市場增長了 8%。美聯儲降息至 4.75%-5%，改善了投資者情緒。
此外，爲應對通縮壓力和提振消費者信心，中國人民銀行向銀行系統注資 1 萬億人民幣。上述舉措促使中美兩國股市反彈，進而推動加密貨幣市場 10 月份的漲勢。
得益於幣安研究院，您可以藉助行業級分析瞭解 Web3 的發展過程。我們希望通過這些見解，向社區分享加密貨幣研究領域的最新知識。
本文將探討 2024 年 9 月 Web3 領域的關鍵進展，並概述該生態系統的現狀。在預覽 2024 年 10 月值得關注的重大事件前，我們先看一下加密貨幣、DeFi 和 NFT 市場的表現。
2024 年 9 月加密貨幣市場表現
2024 年 9 月，全球經濟向好發展，加密貨幣市場的總市值隨之增長了 8％。美聯儲決定將聯邦基金利率下調 50 個基點，調至 4.75%-5% 的區間，這提振了投資者情緒，勞動力市場的擔憂有所緩解，通脹率趨於美聯儲 2% 的目標。然而，投資者內心五味雜陳，一方面希望經濟“軟着陸”，另一方面又擔心經濟可能放緩。
9 月 27 日，爲應對通縮壓力和激活低迷的房地產市場，中國人民銀行將 7 天逆回購協議利率下調了 20 個基點，並將存款準備金率下調了 50 個基點。此舉向銀行系統注入了 1 萬億人民幣（約合 1,425 億美元），旨在提振消費者信心。在有利的宏觀經濟環境下，美國和中國等主要股市反彈，大力推動加密貨幣市場 10 月份的上漲。然而，密切關注後續經濟報告和央行舉措仍至關重要。
9 月份加密貨幣月度市值增長了 8.0%
市值排名前 10 的代幣的月度價格表現
資料來源：CoinMarketCap
截至 2024 年 9 月 30 日
在 Avalanche9000 升級和 4000 萬美元開發者補助金的雙雙加持下，Avalanche (AVAX) 上漲了 20.1%。狗狗幣 (DOGE) 成爲伊隆·馬斯克社交媒體的話題後，上漲了 14.9%。隨着生態系統持續開發，以及與富蘭克林鄧普頓和花旗銀行合作，Solana (SOL) 上漲了 12.0%。Cardano (ADA) 在 Chang 硬分叉上線後，增加了去中心化治理，因此上漲了 9.3%。隨着美國證券交易委員會 (SEC) 案件結案，XRP 上漲 9.1%，而 RLUSD 穩定幣的進展激發了投資者的樂觀情緒。
TON 上漲了 7.7%，主要原因在於網絡完成升級，以及與 Curve Finance 合作開展了新的穩定兌換項目。在美聯儲釋放積極宏觀經濟信號的推動下，比特幣 (BTC) 價格上漲了 7.5%。包含四個關於網絡增強 BEP 提案的 Bohr 硬分叉完成後，BNB 上漲了 6.9%。與上述上漲趨勢相反，Tron (TRX) 下跌了 2.3%，但成立了金融犯罪部門來打擊 USDT 詐騙。由於存在對通脹風險和以太坊基金會出售 ETH 的擔憂，以太坊 (ETH) 價格僅上漲了 2.8%。
去中心化金融(DeFi)
9 月份，DeFi 總鎖定價值 (TVL) 增長了 9.6%。隨着市場活動激增，各鏈收益大幅增長。Sui 的 TVL 增長了 60.7%，這主要得益於市場對其 Move Layer 1 的關注，及其全新 Mysticeti 共識引擎的分階段上線。該引擎問世後可提高交易速度，降低驗證者對 CPU 的要求。AUSD 穩定幣問世、Circle 順利與 USDC 集成，以及支持 Sui 遊戲和 Steam 等傳統遊戲平臺的 SuiPlay0X1 遊戲設備發佈，都進一步穩固了 Sui 的 DeFi 生態系統。
Base 爲借貸、衍生品和去中心化交易平臺吸引到大量資金流入，其 TVL 增長了44.6%，超過 22 億美元。由於 Coinbase 的智能錢包能提供順暢的 DApp 交互，Base 上的原生 DEX Aerodrome 實現了驚人增長，Base 的日活躍地址達 120 萬個。
並行化 EVM Layer 1 Sei 的 TVL 提高了 102%，其中借貸協議 Yei Finance 和流動性質押協議 Silo Stake 貢獻巨大。資本主要流向流動性質押和 DEX，其中 DragonSwap 和 JellyVerse 也表現出強勁增長。
頂尖區塊鏈的 TVL 份額
資料來源：DeFiLlama
截至 2024 年 9 月 30 日
非同質化代幣 (NFT)
NFT 的月交易量
資料來源：CryptoSlam
截至 2024 年 9 月 30 日
9 月，NFT 市場延續了六個月跌勢，總銷售額降至 3.02 億美元，降幅達 21.2%，這說明主要合集的交易活動大幅減少，NFT 市場面臨重重挑戰。以太坊合集 CryptoPunks、無聊猿遊艇俱樂部和 Pudgy Penguins 等交易量分別下滑了 13.9%、38.2% 和 55.3%，而序數合集的 Bitcoin Puppets 和 NodeMonkes 則短暫逆勢上漲，交易量略有增加。
總體而言，各大區塊鏈的 NFT 銷量集體下滑，其中比特幣、以太坊和 Solana 分別下滑了 33.5%、47.7% 和 41.8%。反之，Blast 上的銷量卻實現了 30% 的增長，這主要得益於社交交易卡牌遊戲 Fantasy.top 活躍度的助推。儘管如此，整個市場對 NFT 的興趣似乎在逐漸消退。
即將舉辦的活動與代幣解鎖
爲了幫助用戶及時瞭解最新的 Web3 動態，幣安研究院團隊總結了未來一個月業內將發生的重大事件以及將解鎖的代幣。敬請密切關注區塊鏈領域這些即將到來的變動。
2024 年 10 月重大事件
資料來源：幣安研究院、CoinMarketCap
價值最高的代幣（以美元計）即將解鎖
資料來源：Token Unlocks 和幣安研究院
幣安研究院
幣安研究團隊致力於提供關於加密貨幣領域客觀、獨立且全面的分析。我們就 Web3 主題發佈富有洞察力的觀點，涵蓋加密貨幣生態系統、區塊鏈應用以及最新市場熱點等。
本文僅摘選了報告的一部分，完整版報告不僅涵蓋了對過去一個月關鍵市場圖表的進一步分析，還探討了封裝比特幣 (wBTC) 持續佔據市場主導地位、ETH 發行率、鏈上現實世界資產 (RWA) 增長，以及 2021 年之後加密貨幣黑客攻擊逐漸減少等話題。
延伸閱讀
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