周一（10 月 14 日）美国 9 月 PPI 持平，汽油价格下降抑制了价格上涨，表明通胀进一步趋于缓和，支持美联储下个月将再次降息的观点。美国劳工统计局上周五发布的报告显示，9 月 PPI 环比增速与 8 月份持平，此前该指数在 8 月份环比上涨了 0.2%。9 月 PPI同比上涨了 1.8%，为今年 2 月以来的最小涨幅。许多经济学家更倾向于使用一个波动性较小的指标来剔除食品、能源和贸易的影响，该指标上涨了 0.1%，为 2023 年 5 月以来的最小涨幅。
PPI 数据紧随更受关注的 CPI 数据之后公布，后者显示，受住房、食品和服装价格上涨的推动，9 月份 CPI 通胀略高于预期。美联储官员将考虑这两份报告，为他们降低利率的路径制定计划。经济学家经常分析 PPI 数据中与美联储首选通胀指标 PCE 物价指数相关的类别，不过，这些类别的表现喜忧参半。美元指数震荡至 103.00；非美货币反弹，澳元兑美元到达0.6740，欧元兑美元震荡至1.0920附近，离岸人民币到达7.08。现货黄金涨至 2656 美元附近，现货白银来到 31.20 美元附近。原油反弹至 75.00 美元附近。
基本面: 尽管在上次会议上，行长拉加德没有支持 10 月份的降息，但在令人失望的 PMI和总体通胀率降至 2%以下之后，他们的立场开始转变，促使市场参与者加大了降息的押注。目前，投资者几乎完全消化周四会议降息 25 个基点的预期，同时预计 12 月还会有一次降息。因此，仅仅降息 25 个基点不太可能动摇欧元。
技术面: 欧元兑美元 H4 级别震荡反弹，但依旧在 48 日多空分界线下方运行。此外，MACD 双线与量能柱在零轴下方扩张。这次会议不会发布最新宏观经济预测，但拉加德肯定会被问及自 9 月会议以来经济和通胀前景有何变化。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.0980 第一支撑位：1.0870
第二阻力位：1.1030 第二支撑位：1.0820
基本面: 英国特许会计师协会表示，英国经济增长数据证实 8 月份产出出现复苏，令人安心，表明英国央行 11 月份降息还不是板上钉钉的事。随着零售和制造业等关键行业的活动恢复，通胀缓解和天气好转帮助经济恢复增长。这意味着降息不是必然的，因为这可能会给一些利率制定者提供足够的鼓励，让他们投票反对宽松政策。
技术面：英镑兑美元 H4 级别低位反弹，并在 48 日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。由于地缘政治的不确定性和潜在的增税，英国消费者和企业的谨慎情绪日益加剧，阻碍了实际收入的增长。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.3110 第一支撑位：1.3000
第二阻力位：1.3160 第二支撑位：1.2950
基本面：美元兑日元升至 10 周高点，原因是市场对美联储将更耐心地放宽政策越来越有信心。美元指数 DXY 在近两个月的高点附近徘徊，在意外强劲的就业数据公布后，投资者进一步降低了对美国今年降息的押注。美元正在重新夺回霸主地位，主要是因为美国经济持续表现出色。美国 CPI 的意外上行可能迫使美联储怀疑其对通胀路径的信心。
技术面：美元兑日元 H4 级别高位徘徊，并在 48 日多空分界线上方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴上方缩量。在近期一连串强劲就业数据的支撑下，美国例外论重燃。美联储最新会议纪要证实了美联储对保持劳动力市场健康的重视。
阻力支撑位：
第一阻力位：150.00 第一支撑位：148.40
第二阻力位：150.80 第二支撑位：147.50
基本面：由于没有澳洲重要数据或澳洲央行官员讲话，风险和美元的走势引领澳元走势。隔夜美国就业市场凸显疲弱，提升 11 月份继续降息预期，美元遭压令近期不断下滑的澳元暂时获得喘息机会。如果反通胀进程停滞，澳大利亚需要实施财政紧缩。IMF 敦促澳大利亚采取整体方案解决住房负担能力问题，并支持澳洲联储维持限制性政策立场的决定。
技术面：澳元兑美元 H4 级别触底反弹，并回到 48 日多空分界线附近。此外，MACD 双线和量能柱在零轴下方收敛。在中国刺激措施的推动下，大宗商品价格反弹强化了市场对澳元的积极看法。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6790 第一支撑位：0.6700
第二阻力位：0.6830 第二支撑位：0.6660
基本面：世界黄金协会发文称，全球央行黄金需求放缓。虽然全球央行总体黄金需求自 2024年初高点有所回落，但仍保持积极增长态势。据世界黄金协会，今年 8 月，仅有 4 家央行增储黄金。2024 年迄今为止，土耳其央行成为最大的官方黄金净买家，共累计净增黄金 52 吨，约占其外汇储备总量的 35%，新兴经济体央行占全球央行净购买量的 70%。
技术面：黄金 H4 级别震荡反弹，并回到 48 日多空分界线上方。此外，MACD 双线和量能柱在零轴附近收敛。虽然金价表现并非全球央行购金的首要战略驱动因素，但其持续走高的趋势可能会影响全球央行购金态势。
阻力支撑位：
第一阻力位：2674.00 第一支撑位：2637.00
第二阻力位：2695.00 第二支撑位：2610.00
基本面：原油市场受到了多重因素的影响，价格波动明显。尽管上周五油价小幅下跌，但整体来看，原油价格连续第二周上涨。市场的主要推动力来自于中东的地缘政治紧张局势以及美国飓风米尔顿对佛罗里达州燃料需求的影响。市场正在观望以色列的报复行动，虽然没有人能确切预测其行动，但这种不确定性已经对原油价格构成支撑。
技术面：原油 H4 级别维持震荡，并在 48 日多空分界线附近运行。此外，MACD 双线和量能柱在零轴附近缩量死叉。以色列若决定打击伊朗的石油设施，可能会进一步推高油价，尤其是在全球原油供应偏紧的背景下。
阻力支撑位：
第一阻力位：77.00 第一支撑位：72.00
第二阻力位：79.00 第二支撑位：70.00
