不可否認，模因幣在推動加密貨幣的主流吸引力方面發揮了關鍵作用。儘管人們對其是否代表積極或消極影響的看法不一，但它們的文化和金融影響卻很難被忽視。模因幣背後的想法看似簡單：通過將模因代幣化，爲互聯網文化注入貨幣價值。
模因幣運動由狗狗幣 ($DOGE ) 引領，其靈感來自病毒式傳播的“Doge”模因，該模因以一隻富有表現力的柴犬爲特色。起初只是對模因的輕鬆致敬，但很快演變成更爲重大的事情。狗狗幣以其狗徽標作爲對貨幣概念的幽默詮釋，吸引了互聯網的想象力。
狗狗幣迅速成爲流行文化偶像，與比特幣和以太坊等巨頭並駕齊驅。在 2021 年夏季達到頂峯時，狗狗幣在主流認知度方面超越了它們，從雜誌到電視節目無所不在。這波關注不僅鞏固了狗狗幣在加密貨幣歷史上的地位，還爲其他 memecoin 的涌現打開了閘門，鞏固了它們在更廣泛的加密貨幣領域中的地位。
這一現象也影響了數字。在上一次牛市期間，當 meme 基金會起飛時，只有少數 memecoin 在交易所交易——總共可能只有幾百個。然而，到 2024 年，這個數字已經變得無法估量。每天，成千上萬張新的 memecoin 圖片充斥着我們的社交信息流。
TL; DR
Memecoins 在 2024 年實現了超過 2000% 的回報率，但也伴隨着詐騙和極端波動等高風險。
Memecoin 投資需要平衡的策略——不要全力以赴；將其視爲您投資組合的一小部分。
要想成功，您需要密切關注市場情緒，分析圖表，並需要一些運氣。
Memecoins 提供潛在的 10 倍或 100 倍回報，但由於市場不可預測性和機器人，它們也可能很快導致損失。
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爲什麼 Memecoin 很重要
雖然這種說法聽起來很傻，但 memecoin 實際上在加密貨幣的普及中發揮了關鍵作用。它們幫助許多新用戶進入加密貨幣世界。儘管這個領域充斥着騙局、欺詐和虛假希望，但 memecoin 生態系統仍然令人興奮。
Memecoin 獲得瞭如此多的炒作和普及，以至於出現了一個特定的 meme 發行領域。閱讀有關 Meme 發行的內容。現在，每個可能的區塊鏈都在嘗試通過構建自己的本地 meme 發行者或 meme 啓動板來利用這一機會。
這一現象始於基於 Solana 的 Pumpdot(.)fun，現在已成爲主流。協議的收益與主要 DEX 相當，而 memecoin 則充當基礎層。
如果拋開加密貨幣本身的複雜性，人們會因爲投資回報率而更有可能聽說 memecoin。Memecoin 是我們在 2024 年經歷的迷你牛市的最大推動力。散戶投資者正在大批加入，而 meme 是目前在加密貨幣中發揮作用的少數機會之一，同時還有特定的敘事。
Meme 行業的增長
2020 年，模因幣還只是一個價值幾億美元的行業，但現在其整體價值已超過 500 億美元。作爲一個類別，模因幣是加密貨幣領域最耀眼的。曾經有一段時間，模因幣進入前 100 名是一件大事，但現在有數十種模因幣徘徊在前 100 名左右，這已成爲新常態。
根據 Dune Dashboard Analytics 的數據，模因幣的估值在 2024 年再次創下歷史新高 (ATH)。然而，模因幣的數量驚人地多，這意味着每枚代幣的市值與其他類別相比要低得多。考慮到模因的生命週期很短，而且每天都有成千上萬的新模因出現，這是可以理解的。
自 2014 年 memecoin 出現以來，其整體市值波動很大。第一次大幅上漲發生在 2017 年第二季度（+1,198%），當時 memecoin 的總市值達到 3.43 億美元。2018 年第一季度，市場首次突破 10 億美元大關，之後市值在 2.5 億美元至 9 億美元之間。2021 年第一季度又出現了一個增長期（+1,287%），推動 memecoin 市值達到 72 億美元。到 2021 年底，它已飆升至 300 億至 600 億美元之間。
2022-2023 年的加密貨幣寒冬導致 memecoin 的整體市值降至 170 億美元至 210 億美元之間。2023 年第四季度，市場在 220 億美元左右盤整，然後又經歷了一次激增。2024 年第一季度，memecoin 的市值增長了 169%，達到 600 億美元，接近歷史最高水平。由於人們對 memecoin 的持續興趣，整體市值現在可能在 600 億美元至 750 億美元之間。
根據 DEX 聚合器的數據，每天有 40,000 到 50,000 個新的加密代幣被創建，在病毒式炒作期間，這個數字最高可達 100,000。Solana 處於領先地位，每天生成 17,000 到 20,000 個新代幣。
Memecoin投資風險
Memecoins 在 2024 年取得了一些最大的收益，但投資 Memecoins 始終是棘手且充滿風險的。
🔸騙局氾濫：模因幣最令人擔憂的問題是騙局氾濫。約 40% 的項目受到哄擡和拋售計劃的影響，30% 是騙局，20% 收取額外費用，2-3% 是蜜罐騙局。只有一小部分模因幣真正因強大的邪教社區而出現，其中只有約 5-10% 能夠存活下來。
🔹高波動性：加密貨幣本質上具有波動性，但 memecoins 放大了這種波動性。Memecoins 的波動性是比特幣的 50 倍，即使在分析市場動態時，其價格波動也是不可預測的。您無法預測 memecoin 的不穩定行爲。
🔸缺乏客觀數據：儘管存在研究 memecoin 的工具，但人們仍然經常僅憑名稱購買。這些工具要麼對普通用戶來說太複雜，要麼反應太慢。在 30 分鐘內，可能會發生重大數據變化，使準確的研究成爲一項挑戰。
🔹壽命短：Memecoin 項目隨時可能被放棄。它們的生存取決於炒作——一旦炒作消退，代幣就註定要失敗。如果你以高價購買，不太可能恢復。大多數 memecoin 通常會在幾輪拋售後消亡。
🔸手動交易者輸給機器人：交易機器人比手動交易者具有明顯優勢，交易速度是人類無法比擬的。這會導致虧損或錯失機會。機器人還會引起價格突然波動，進一步增加市場波動性，使普通用戶更難駕馭。
🔹缺乏監管：Memecoin 在很大程度上不受監管。這意味着幾乎沒有消費者保護措施。詐騙者利用了這種缺乏監管的情況，而欺詐受害者的法律救濟通常有限或根本不存在。
🔸流動性低：許多 memecoin 都存在流動性低的問題，這意味着當你想出售時，可能沒有足夠的買家。當大額持有者決定套現時，這可能會導致價格大幅下跌，使小投資者陷入迅速貶值的資產中。
🔹FOMO 驅動的投資：“錯失恐懼症”（FOMO）常常是 memecoin 投資的驅動因素。人們根據社交媒體炒作或名人代言購買這些項目，而沒有充分了解風險。這種情緒化交易會導致決策失誤和鉅額損失。
🔸沒有實際用例：大多數 memecoin 缺乏功能或實際用例。它們純粹是由投機和社區炒作驅動的。沒有任何有形價值或應用，它們的生存完全取決於市場情緒，這是不可預測的。
您應該投資 Memecoin 嗎？
2024 年，memecoin 板塊的回報率超過 2000%，是排名第二的 RWA 的 6 倍。儘管市場波動很大，但許多代幣在短短几個月內就實現了 100 倍的收益。但考慮到所有這些風險和收益，memecoin 是否仍然值得投資？
實際上，這取決於你的投資組合和策略。如果你已經擁有大量基本面穩健的資產，你絕對可以將投資組合的一部分分配給 memecoin。這可以幫助平衡你的投資組合。然而，全押 memecoin 可能不是一個好主意。
需要有一個策略。如果你能跟蹤市場情緒並用數據分析高級圖表，你可能會成功追逐下一個 100 倍——當然，如果你足夠幸運的話。但這並不能保證，因爲 memecoin 中的情緒變化比正常市場更快。
不可否認，memecoins 可以讓你輕鬆獲得 10 倍的回報，但你要麼需要運氣，要麼需要超級研究員，或者兩者兼而有之。你可以開始在 Dexscreener 上將錢投入隨機 memecoins，但這隻會增加或減少失敗的概率。要在 memecoin 領域取得成功，你必須快速、聰明，當然還要有運氣。
像 Pepe、Shiba、$BONK 、$WIF 這樣的硬幣已經漲了 100 倍，但還有 99% 的 memecoin 處於 -90% 的狀態。在向這些 meme 投資之前，你必須進行廣泛的研究。
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