MicroStrategy 已完成約 10.1 億美元的 0.625% 可轉換優先票據的發行,該票據將於 2028 年到期,並計劃使用部分收益來收購比特幣。

此次私募於 9 月 19 日結束,針對機構投資者,可以轉換爲現金或 MicroStrategy 股票。

該公司還計劃利用部分資金贖回價值 5 億美元的優先擔保票據,並釋放包括 69,080 比特幣在內的抵押品。

9月20日,根據微策略向美國證券交易委員會提交的最新8-K表格,9月13日至19日期間:

“MicroStrategy 使用本次發行的收益,以約 4.582 億美元的現金收購了約 7,420 個比特幣,平均價格約為每比特幣 61,750 美元,包括費用和開支。”

可轉換優先票據無抵押,年利率為0.625%,於3月15日及9月15日每半年支付一次。

根據 MicroStrategy 官方新聞稿,除非提前轉換、贖回或回購,否則這些票據將於 2027 年到期。

這家上市軟體公司已將初始轉換率設定為每 1,000 美元本金的票據兌換 5.4589 股 A 類普通股。

這項轉換相當於每股約 183.19 美元,較截至 9 月 17 日的股價溢價 40%。

MicroStrategy 計劃利用此次融資約 9.974 億美元的淨收益(扣除費用和開支)為其積極的 BTC 收購策略提供資金。

剩餘資金將用於一般公司用途,但主要用於增加公司的 BTC 持有量。

部分淨收益將用於購買 5 億美元的優先擔保票據,這些票據定於 9 月 26 日贖回。

9 月 13 日,MicroStrategy 宣佈在 8 月 6 日至 9 月 12 日期間收購了約 18,300 BTC,價值 11.1 億美元。

該公司向 SEC 提交的文件稱,此次購買的平均價格為每 BTC 60,408 美元。

MicroStrategy 聯合創始人兼執行主席 Michael Saylor 在 X 貼文中宣布,該公司本季迄今的 BTC 收益率為 4.4%,今年迄今為 17%,截至 9 月 12 日持有 244,800 BTC。