作者：大宇
牛回了嗎？不敢說。但牛回哪些幣可以搞，這事必須準備好。
根據各方面的統計，上半年賺錢最多的賽道衆所周知是Meme，但大家虧錢最多的賽道是vc幣，但幣種可能不一定知道，全是天王：strk zk 等等，名頭越響，虧得越慘。
在幣圈價值其實大家都知道並不大，價值幣沒價值是普遍現象，所以其實不是尋找價值，而是要從籌碼分佈和敘事等角度思考。
一、Meme賽道的敘事與推薦
其實敘事的本質就是某個幣有多少人相信並宣傳“它還能漲”，在這一點上Meme是最做最好的，但遺憾的就是他們都市值不小，比如 $pepe $wif $brett 等都很好，但宣傳他們的人必須提很厲害的口號比如100億甚至1000億。
這種幣有最多的“相信並宣傳他的人”，籌碼全流通，無非大家pvp，總體可以考慮，但由於市值大，或許一些新的市值小一點的可以考慮。
值得一提的是：銘文和符文，這個板塊我個人可能是在符文上虧了一大筆錢的關係，所以感覺到這個板塊割裂很嚴重，它們在“相信並宣傳他的人”的數量上不如上面的大Meme，互不接盤比較嚴重，所以我個人可能不作爲主要考慮了。
新的Meme我覺得主要關注上了幣安的，流動性好， $bome 、 $neiro 等，小寫的neiro從敘事層面目前主要是大小寫和各種鏈上都有，有點不確定，同時也沒有數據老外玩不玩，如果像銘文這樣後勁會更弱一些，但值得持續觀察。
二、價值幣賽道的敘事與推薦
這裏面其實分爲新幣和老幣兩大類，新幣其實沒有特別值得推薦的，認真研究了一圈，籌碼釋放都太厲害了，所以新幣暫時全部放棄，如果你有特別的推薦，歡迎評論區指點。
老幣是指那些籌碼流通比較好，而且老樹開新花之類，這裏我有幾個可選標的。
按照關注度順序反過來寫——因爲關注度越低越可能有信息差。
1、DeFi中本聰的 $FTM
這個幣關注的人不算多，但暗地裏表現一直比較強勢。 籌碼分佈全流通，目前在搞全新升級，完全兼容evm，所有的獎勵面向開發者，有幾個亮點很可能在敘事層面獲得更多炒作：
*DeFi中本聰*
很多人可能不瞭解FTM團隊中的AC是什麼人，簡單說就是他引領了DeFi，被稱爲DeFi中本聰，對新人知道這一點就夠了。
現在幣圈本輪少了SBF那樣的喊單的人，AC雖然這次復出應該會更謹慎得多（是好事），但總體會有一個非常吸睛作用——別的項目找不到這麼牛並且有話題的人。
*超越並行evm*
並行evm是已開始並待進一步炒作的一條賽道，最近有一個幣叫sei 33億市值，拉盤拉得很歡快，是並行evm敘事的先鋒，後面還有一個市場預估可能又是百億的天王的monad。而高性能公鏈中的sui 138億，SOL 660億等，都是同一賽道。
而FTM的性能目前從測試網等情況看，可能會成爲速度最快的evm兼容公鏈。
而這個角度看，無論是未發幣的monad，已發幣的sei，還是天天拉盤的sui，還是已經700億的SOL，相比之下，20億的ftm性價比就很好，天然能喫到大市值公鏈的紅利——SOL、sui、monad越拉盤，這邊這個速度更快、市值更小，還有頂級大神喊單的項目就越喫能量，如果上面再爆發一些項目或Meme，估計能起飛。
*風險相對較小*
這個幣在沒有新敘事而且在最熊的熊市的時候，底部是在0.3附近，所以現價0.6，極限下跌空間50%，這和strk、arb、zk這些市值上來就是百億，天天釋放的相比，區別還是挺明顯。
*有點像當時10u的SOL*
我在它身上看到了一點SOL逆境反轉般的感覺——當時SOL在10u左右和今天的ftm有一點點像，也是關注的人很少，但團隊還在積極建設，後面突然就一飛沖天了。
目前項目主網即將上線，籌碼分佈較好，觀衆官推和線下活動、開發者、擼毛等搞得很熱鬧，而幣從我從0.45開始關注，一直比較堅挺，慢慢地往上漲。
2、借貸天王AAVE
這個協議非常老牌，籌碼釋放也充分，做的是借貸的生意，即使在熊市最慘的時候，一年收入也有幾千萬美元。
過去AAVE代幣主要是用來釋放給協議激勵，所以其實一直都有拋壓存在，現在釋放快完成了，而且下一步還要搞費用分紅。
幣圈現在有幾個協議是經過了時間考驗，還能給用戶持續分紅，而且還可能越來越好的？可能真舉不了幾個。
DeFI這件事在幣圈是爲數不多被證明了長期價值的——其實這也是我注意到ftm項目的原因，DeFI中本聰的名頭太響。
然後AAVE除了分紅，還有幾個值得關注的點：
比如，特朗普新的defi項目就是以AAVE爲底層基礎設施，未來貝萊德他們要搞，基本都是圍繞eth鏈和AAVE來了。
在base上目前有一件大事，cbBTC，在coinbase有幾百億美元的BTC要上鍊，上鍊最大的可能就是去質押借出usdt來加槓桿炒幣，現在AAVE的tvl可能獲得10倍甚至更大的增長，如果一切順利，那估值可能也要拉昇10倍了。
我原來有糾結說，會不會大家都自己搞一個借貸協議，後來發現可能性越來越小，因爲借貸涉及到的是資金安全，其實是一個髒活累活，賺的是利息的抽成，但一旦出風險就是滅頂之災，因此，像AAVE這樣成熟的協議、成熟的團隊可能纔是首選。
所以，AAVE的下限就是一個籌碼全流通，要分紅的穩健協議，類似一個20億估值的公司，每天能收入幾千萬美元並會分給持幣者，這下限就已經比較清晰了。
3、ETH
大家可能會覺得這還用寫？我覺得還是值得寫的，現在雖然ETH有各種各樣的問題，大家都在嘲諷，但是eth還是最好最有價值的幣種。
V神談戀愛有什麼關係？我倒希望他多談戀愛，增加一點閱歷，找到心上人。至於現在fud多，我倒覺得這其實反而是買入的好時機——不代表不會再跌，相對的好時機。
比如我看到有永續合約交易所，被mc喊單之類，我當時就想，如果SOL鏈上搞一個合約交易所，開了大單遇到暴跌宕機了怎麼辦？挺難受的。還是ETH可靠放心。
ETH屬於除非幣圈沒有了，否則他仍然是第二重要的幣——因爲每次fud可能都是一次恩賜。
三、其他
炒幣是真不容易，總體可能挑選價值幣長期拿是一個最好的策略，炒來炒去特別容易一場空。
另外，降息50%，美股反而是漲得最兇的——市值幾萬億的股票還猛漲，真的給我一個啓示就是不要覺得高了、低了，永遠無法估計人性的瘋狂與貪婪。
拿着優質籌碼不動，未來的2年降息+放水，好日子不遠了，大家手上拿着優質籌碼，預計過2年有望平均5-10倍收益。
