2024 年 9 月 14 日

第六次交易

Utonic 是開放網路 (TON) 上的一項新的重質押協議，在其正式推出之前已獲得 1 億美元的機構承諾，鎖定總價值 (TVL)。包括 Mirana Ventures 和 Foresight Ventures 在內的領先投資公司為這項巨額承諾做出了貢獻。 $TON

Utonic 協議旨在加強 TON 的安全性和去中心化，遵循重質押空間中經過驗證的路徑。根據聯合創始人 Lemon Lin 的說法，Utonic 受到 EigenLayer 等以太坊原生協議成功的啟發，該協議展示了重新抵押增強網路彈性的潛力。林說：

“正如以太坊上的 EigenLayer 所展示的那樣，重新抵押的技術成功可以有效地應用於 TON，有助於提高安全性和去中心化。”

重新抵押協議的興起

隨著 EigenLayer 的巨大成功，人們對重新抵押的興趣激增。到 2023 年 12 月，這個基於以太坊的重質押協議的 TVL 突破了 10 億美元，到 2024 年 2 月，其總價值達到近 70 億美元，成為第四大重質押協議。像 EigenLayer 這樣的重新抵押協議允許驗證者和抵押者重新利用流動性抵押衍生代幣（例如 Lido 的 STETH 和 RocketPool 的 rETH）來驗證其他網絡，同時透過 DeFi 應用程式賺取額外收益。

Utonic的預期報酬率：即使在熊市也超過20%

Utonic 預計將提供有吸引力的收益率，推出後預計年收益率 (APY) 為 30%。即使在加密貨幣市場低迷時期，Lin 預計該協議仍將提供超過 20% APY 的收益率。他解釋了其中的原因：

  • 原生驗證器收益率為 3.65% APY

  • 來自主動驗證服務 (AVS) 的額外 5%–15% APY

  • 第 2 層農業激勵的額外獎勵，可能使總 APY 超過 30%。

即使熊市期間鏈上流動性減少，Utonic 仍然有信心提供 20% 的年利率。

Utonic 的收益來源

Utonic 將允許用戶質押他們的 TON 代幣，並將其重新分配到各種應用程式中，從而提供被動收入流。該協議提供三個主要收益來源：

  1. 原生驗證器產量

  2. 透過獲得主動驗證的服務獲得 AVS 收益

  3. 挖礦激勵，讓用戶透過二次 DeFi 活動賺取額外獎勵。

Utonic 計劃於 2024 年 9 月底推出。

對流動性質押和重新質押的興趣日益濃厚

重新質押和流動性質押解決方案在各種區塊鏈中獲得了發展勢頭。 EigenLayer 在以太坊上的成功引發了更廣泛的採用，預計其他網路也會出現類似的成長。例如，Bybit Research 預測，在散戶投資者被流動性和資本效率提高所吸引的推動下，Solana 上的流動質押可能會成長近五倍，達到 180 億美元。

透過為質押者提供更大的靈活性和獲得流動性的機會，流動性質押提高了其投資的資本效率。質押者可以獲得相當於其初始質押資產的代幣，他們可以將其部署在其他 DeFi 協議中，從而最大限度地提高其收益潛力。這一成長趨勢凸顯了重新抵押對更廣泛的 DeFi 生態系統的變革性影響。

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