隨着 Solana 的價格下跌，鏈上活動激增，表明網絡基本面強勁。這可能是即將反彈的跡象嗎？本分析深入研究了 Solana 的鏈上數據，探討了 6 月份價格下跌的潛在原因，並研究了可能推動價格飆升的即將到來的催化劑。
關鍵要點：
SOL 6 月份價格波動較大，6 月 5 日最高觸及 175 美元，6 月 24 日最低觸及 124 美元，月底收盤價最終報 144 美元。
VanEck 於 6 月 27 日和 21Shares 於 6 月 28 日提交現貨 Solana ETF 申請，導致 SOL 價格上漲 10%，反映出投資者的興奮之情。
Solana 網絡上的每日交易量增長了近 34%，從 6 月 1 日的 3270 萬增加到 6 月 30 日的 4380 萬，表明用戶採用率和網絡活動不斷增長。
6 月份 Solana 上的非投票交易月均量達到 9.1515 億筆，創兩年來最高水平。
Solana 佔據了 DEX 市場的很大份額（近 25%），6 月份 DEX 總交易量爲 384 億美元。
Solana 基金會通過從其委託計劃中移除參與夾層攻擊的運營商來增強網絡安全性。
Solana 6 月份 NFT 銷售額排名第四，爲 6850 萬美元（較 5 月份下降 26%）。Solana 上的 NFT 交易數量達到 79.8 萬多筆。
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6 月底，SOL 收於 144 美元。這波看漲趨勢源於 VanEck 於 6 月 27 日和 21Shares 於 6 月 28 日提交了美國首隻 Solana 現貨交易所交易基金 (ETF) 申請，引發了投資者的興奮浪潮。VanEck 提交申請後，SOL 的價格一天內上漲了 10%，延續了 5 月底開始的上漲趨勢。分析師認爲，與最近批准的比特幣現貨 ETF 類似，Solana 現貨 ETF 可能會顯著利好 SOL 的價格。
Solana 網絡的鏈上數據顯示，每日交易量有所增加，這一趨勢在 5 月份也曾出現過。6 月 1 日，該網絡處理了 3270 萬筆交易，並且這一數字在整個月內穩步上升，到 6 月 30 日已達到驚人的 4380 萬筆。這意味着 6 月份的每日交易量增長了近 34%，表明用戶採用率和網絡活動不斷增加。
2024 年 5 月和 6 月 Solana 上的每日交易數量。數據來源：Artemis
The Block 的數據還顯示，6 月份 Solana 上非投票交易（包括轉賬、智能合約執行和 DEX 交易）的月均交易量達到了驚人的 9.1515 億，爲兩年來的最高水平。
雖然 6 月份 Solana 的整體網絡活動有所增加，但加入網絡的新地址數量顯示出放緩的跡象。與 5 月份的 2665 萬個新地址相比，6 月份新地址數量略有下降，穩定在 2540 萬個。就每日活躍用戶而言，Solana 在 6 月 4 日和 6 月 26 日出現激增，每天達到 200 萬。然而，到月底，這一數字已於 6 月 30 日降至 160 萬。
2024 年 5 月和 6 月 Solana 上的每日活躍地址數量。數據來源：Artemis
整個 6 月份，Solana 生態系統內的總鎖定價值 (TVL) 持續下降。TVL 從 5 月 1 日的 48 億美元開始，到 6 月 30 日降至 34 億美元。這意味着當月鎖定資金大幅減少了約 29%。然而，儘管月度下降，Solana 的 TVL 仍同比大幅增長。2024 年 1 月 1 日，TVL 僅爲 14 億美元。總體而言，Solana 的 TVL 在六個月內增長了 140%。
2024 年 Solana TVL。來源：DefiLlama
TVL 對 Solana 網絡來說是一個積極的指標。這表明越來越多的用戶和開發人員正在積極使用該平臺，將其加密資產鎖定在 DeFi 應用程序和其他服務中。參與度的提高反映了對 Solana 及其項目的需求不斷增長。
此外，高 TVL 可以增強投資者信心。它展示了網絡的穩健性和日益增長的採用率，這可以產生積極情緒並吸引進一步的投資。購買壓力的增加可能會轉化爲 SOL 價格上漲。
儘管在 TVL 中排名第四，Solana 已成爲 DeFi 領域的主要參與者。其在去中心化交易所 (DEX) 鏈交易量方面令人印象深刻的第二名就證明了這一點。這表明，即使與某些競爭對手相比，用戶在 Solana DeFi 協議中鎖定的資產可能沒有那麼多，但他們正在積極使用 Solana 的 DEX 進行交易，凸顯了該網絡日益增長的吸引力和潛力。
所有鏈上的 TVL。來源：DeFiLlama
Solana 生態系統更新
對於 Solana 生態系統而言，6 月份的重點是安全性、新功能的引入以及持續擴展。
安全成爲焦點
Solana 基金會採取主動措施，將某些運營商從其委託計劃中移除，以打擊惡意活動。這些運營商被認定參與了“三明治攻擊”，這是一種利用交易費用的掠奪性策略。此舉表明了基金會對安全可靠的網絡的承諾。
改變用戶體驗
此外，6 月 25 日，Solana 基金會推出了名爲 Solana Actions 和區塊鏈鏈接或“閃爍”的工具，允許任何網站、應用程序、社交媒體平臺和二維碼成爲 Solana 區塊鏈上加密交易的啓動點。
用戶現在可以在他們已經使用的應用程序內無縫地購買、出售或交易加密貨幣。這些工具類似於 Farcaster 上的 Frames，但設計用於任何網站，包括 X。
Colosseum 融資 6000 萬美元
Solana 加速器項目 Colosseum 完成了首輪 6000 萬美元的募資。這筆鉅額投資將推動有前途的基於 Solana 的初創企業的發展，並加速生態系統內的創新。
忠誠度計劃走向數字化
6 月 12 日，Layer-1 區塊鏈 Solana 背後的公司 Solana Labs 推出了其新項目 Bond，這是一個客戶忠誠度平臺。該平臺利用區塊鏈技術爲企業創建安全透明的忠誠度計劃，併爲消費者提供更有價值的體驗。
Circle 與 Solana 在支付領域展開合作
6 月 12 日，Circle 宣佈與 Solana 合作，將可編程錢包集成到他們的支付解決方案中。整合將分兩個階段進行。第一階段將專注於可編程錢包，使開發人員能夠根據預定義的規則自動管理資產，並通過其加油站功能贊助交易費用。
第二階段將通過智能合約平臺引入對 NFT 和程序交互的支持。此舉將使 Solana 與 Circle 的 Web3 服務已經支持的其他區塊鏈保持一致，包括以太坊、Polygon 和 Avalanche。
Solana ETF 即將面世嗎？
現貨 Solana ETF 的前景已成爲加密貨幣世界的熱門話題。隨着多家投資公司向監管機構提交申請，受監管的 Solana 產品進入美國市場的可能性似乎比以往任何時候都更近。
6 月 27 日和 28 日，兩家主要參與者 VanEck 和 21Shares 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了現貨 Solana ETF 的 S-1 註冊聲明。兩家公司認爲 Solana 的原生代幣應該被視爲一種商品。
VanEck 數字資產研究主管 Matt Sigel 強調，受 Solana 快速的技術進步、去中心化特性和強大的生態系統推動，基於 Solana 的投資產品需求強勁。
不過，彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，只有在政府和 SEC 負責人發生變化的情況下，現貨 Solana ETF 纔有可能在美國獲得批准。風險投資公司 Cinneamhain Ventures 合夥人 Adam Cochran 認爲，在 VanEck 申請現貨 Solana ETF 之前澄清 SOL 所謂的安全狀況會更加謹慎。
此前，加密貨幣資產管理公司 3iQ 也於近期提交了在加拿大發行現貨 Solana ETF 的申請，這在北美尚屬首次。
根據 6 月 20 日的數據，彭博 ETF 分析師 James Seyffart 稱，價值超過 10 億美元的 Solana 交易所交易產品 (ETP) 已經在全球範圍內上市，其中包括 21Shares Solana Staking ETP 和歐洲的 ETC Group Physical Solana 產品。
近期一波 Solana ETF 申請潮表明，各大機構對基於 Solana 的產品越來越感興趣。這種日益增長的興趣可能源於 Solana 的技術優勢及其在市場上日益增長的影響力。因此，Solana 似乎正在獲得成熟金融機構的廣泛認可。
Solana Meme 幣
6 月份，雖然一些 meme 幣經歷了過山車般的波動，並取得了積極的結局，但其他 meme 幣卻呈現了下滑趨勢。
Dogwifhat (WIF) 的價格在整個 6 月份呈現上漲趨勢。WIF 於 6 月 1 日從 3.38 美元開始，在 6 月 24 日大幅下跌至 1.54 美元。截至月底，自 21Shares 於 6 月 28 日向美國證券交易委員會提交 S-1 文件以來，Dogwifhat 已上漲超過 27%，於 6 月 30 日達到 2.11 美元。
與 Dogwifhat 類似，Bonk (BONK) 在 2024 年 6 月經歷了負價格趨勢。6 月 1 日，Bonk 本月初表現強勁，約爲 0.00003420 美元。然而，價格在整個月內下跌，於 6 月 24 日跌至 0.00001910 美元的低點。在 VanEck 和 21Shares 申請現貨 Solana ETF 後，BONK 的價格明顯上漲。同一天價格上漲至 0.00002483 美元 (+30%)。
BONK/USD 價格指數。來源：CoinGecko
與此同時，市值第二大的 PolitiFi 代幣 MAGA (TRUMP)（2.9 億美元）在 6 月份也面臨重大挑戰。5 月份，在投機交易和唐納德·特朗普參與的謠言（儘管該代幣與特朗普沒有任何關係）的推動下，該代幣飆升至新高。然而，在有傳言稱唐納德·特朗普的團隊在 Solana 上推出了“官方”代幣後，這些漲勢很快被逆轉。
唐納德·特朗普的團隊尚未確認該代幣的發行，但隨着謠言的傳出，TRUMP 於 6 月 18 日從 10.8 美元跌至 6.15 美元，跌幅達 43%。到月底，該代幣僅略有回升，收於 6.79 美元。
MAGA/USD 價格指數。來源：CoinGecko
有趣的是，與特朗普主要總統競爭對手喬·拜登相關的 Jeo Boden（BODEN）代幣也下跌了 41% 以上。
與預期相反，包括 BODEN、MAGA、TREMP 和 TRUMP 在內的頂級 PolitFi 模因幣在 2024 年 6 月 27 日的總統辯論後也未能反彈。然而，特朗普的副總統人選預計將成爲 PolitFi 領域的下一個重大事件，並可能引發與所選競選夥伴相關的新模因幣的創建。
更廣泛的市場趨勢也影響了 meme 幣交易平臺的每日費用和收入。例如，6 月 26 日，基於 Solana 的 meme 幣市場 Pump.fun 的每日費用暴跌至平均約 60.5 萬美元，環比下降 30%。
Solana DEX
6 月對於 Solana 的去中心化交易所 (DEX) 生態系統來說是繁忙的一個月，有新項目啓動、代幣空投，並且市場份額持續增長。
Solana 第 2 層網絡 Sonic 獲得 1200 萬美元融資
Sonic 是一個基於 Solana 構建的專注於遊戲的 Layer 2 網絡，它在 A 輪融資中籌集了 1200 萬美元。此輪融資使 Sonic 的總融資額達到 1600 萬美元，此前該公司在 2022 年的種子輪融資中籌集了 400 萬美元。
Sonic 提供超快的鏈上游戲體驗，且交易成本極低。其主網和代幣預計將於今年晚些時候推出。
Zeta Markets 推出 ZEX 代幣
Zeta Markets 是一家基於 Solana 的熱門 DEX，它空投了新的 ZEX 代幣，以激勵用戶參與其平臺。已分發了超過 8000 萬個 ZEX 代幣，用戶有 90 天的時間來領取它們。
Squads Labs 籌集資金並推出零售錢包
Squads Labs 是基於 Solana 的多重簽名協議 Squads 的主要開發商，在由 Electric Capital 領投的 A 輪融資中籌集了 1000 萬美元。此輪融資使 Squads 的總融資額達到 2250 萬美元。
此外，該公司在公開的 TestFlight 上推出了專注於零售的 iOS 錢包應用 Fuse。Fuse 旨在通過消除對種子短語的需求並提供高級安全功能來簡化用戶的數字資產管理。
Solana DEX 佔領市場份額
Solana 佔據了 DEX 市場的很大份額。2021 年初，Solana 的市場份額接近 0%，但到 2024 年 5 月，這一數字已躍升至 24%。風險投資公司 Pantera Capital 在 6 月 18 日的一份報告中指出，Solana 在 5 月份佔據了去中心化交易所新增交易量的 60% 以上。
專家將這一增長歸因於 Solana 獨特的架構，該架構通過硬件和軟件的集成提供了更好的性能。此外，Solana 已成爲 memecoin 和 DApp 的熱門平臺。
6 月份，以太坊以 487 億美元的 DEX 總交易量穩居榜首，而 Solana 表現強勁，以 384 億美元的總交易量奪得第二名。
Solana DEX 交易量 6 月份達到 384 億（市場份額近 25%）。來源：DefiLlama
Dune Analytics 的附加數據顯示，6 月 30 日，Solana 的每日 DEX 交易總額達到 131 億美元，並且這一數字在整個 2024 年一直在積極增長。這不僅表明交易量在增加，而且還表明積極參與 Solana DEX 生態系統的用戶羣在不斷增長。
Solana 會在競爭激烈的市場中崛起嗎？
6 月份 Solana 的表現比較複雜。雖然由於內部網絡問題和以太坊的強勁表現導致 SOL 價格下跌，但鏈上活動表明用戶採用率強勁增長。
6 月底，受美國首批 Solana ETF 申請的推動，價格上漲，暗示未來可能出現增長。如果這些 ETF 獲得批准，普通投資者將可以輕鬆買入 Solana，從而可能帶來一波新資金並推高價格。圍繞這些提案的討論已經導致價格上漲，進一步的發展可能會保持這種勢頭。
然而，前景仍有些陰雲。加入 Solana 的新用戶數量略有下降，6 月底每日活躍用戶數量也有所下降。這意味着 Solana 需要找到方法來保持現有用戶的參與度並吸引新用戶。
Solana 6 月份的 TVL 下降引發了人們的擔憂，但同比大幅增長仍然是一個積極的指標。Solana DeFi 領域的未來前景將取決於該網絡吸引和留住用戶和開發者的能力，以及加密貨幣的整體市場狀況。持續的創新和安全性改進（如惡意運營商的清除）對於維持對 Solana 生態系統的信心至關重要。
好的一面是，Solana 不斷創新。Solana Actions 等新功能旨在讓平臺更易於使用，而 Bond 和可編程錢包等項目可能會吸引更廣泛的受衆。與 Circle 等公司合作也進一步鞏固了 Solana 在加密貨幣市場的地位。
來自其他區塊鏈（尤其是以太坊）的競爭仍然非常激烈。Solana 需要解決內部網絡問題並突出其獨特優勢才能保持領先地位。監管障礙也可能減緩進程，尤其是在 ETF 批准方面。
展望未來，Solana 對其未來持謹慎樂觀的態度。持續創新、注重安全性以及利用機構投資者的興趣是成功的關鍵。儘管存在挑戰，但通過保持用戶參與度、擴大生態系統和建立戰略合作伙伴關係，Solana 有潛力在未來幾個月實現顯着增長並增強市場影響力。
