你很可能对这轮牛市一无所知！一句话：突破6.9万前高，才是牛市的起点。一、会是怎样的牛市？ETF每天大量的买盘不要命的买，会发生什么？我觉得一些必然会发生的事，比如超过黄金市值等，甚至比所有人想象的更快发生。现在感觉是机构都在抢筹码，而微策略已经走上了人生巅峰（均价是3万？）跟着趋势走就好：#Ethereum(ETH) 大买盘、比特币减半、降息放水。那如果什么美股崩盘等黑天鹅发生呢？那又怎么样？不过就是再给一个好的上车机会罢了。那这个时候无非是思考，持有一些什么币就行了，因此给出这个百倍币清单——当然，这个其实标题党了，因为多少倍不是我能左右的，我能做的无非挑选一个组合，搞点优质币种就行了。二、优质币种分赛道我也是仅根据当下的情况下来看，币圈节奏太快，随时可能变化和调整，所以仅供参考。另外，我只讲币是什么，至于什么位置进场比较好，涉及到项目估值，这个大家就自己找位置了——注意我大多数可能位置较低。1. AI赛道 #AI+Web3 这是当之无愧第一赛道，没有比他更强的，这会是本轮牛市最持久，综合财富效应最大的，没有之一，逻辑也不展开。主要关注龙头，所以我会关注以下几个币：wld 、 rndr 、 arkm 、 tao 、 theta币都不错，但最大的不足就是全涨很多，k线形态看得可怕，近期可以关注的一是wld的回调，看看能到什么位置。二是theta，这个项目和三星合作做ai，有着世界上最大的gpu集群，而且庄家很强，加上洗盘很久，从底部上来3倍，对标rndr底部上来20倍，我觉得这个会更可以多一些关注。2.公链赛道 #公链生态 arb、op这些大家都知道，就不展开，反而我想找点差异化，我会关注一些新叙事，比如:zeta ：链抽象。tia：模块化龙头。strk：fud的很多，尤其是全链游戏全在它上面，又给开发者空投，说不定爆发潜力很大。manta：技术实力可以，zk系，后期还是要看生态/拉盘。xai：新公链。公链赛道其实反而机会更少，全是围绕eth或对标eth来做事，大家都说好，但eth的上限决定着他们的上限。3.预言机赛道选了 pyth 最看好这个，今天好像突然暴涨了，很舒服。另外还有api3之类，可以均衡配置一下。 此外还有一个索引类，不是预言机，叫grt，最近被人们宣传。4.比特币生态 #BTC 只玩龙头，因此ordi和 atomarc ，以及atom生态上的小鳄鱼和一点夸克和电子之类。这个生态需要coinbase上线ordi，或币安上线atom之类才能再次启动。而L2中能打就是melin和ckb，两个不同的逻辑，不过两个我都不打算参与了，要么早期、要么庄家，要么就只一起fomo一下。5. 链游就选了pixel 和 ron，人家成功过，财大气粗用户多，没法不选它。祝看到这里的小伙伴24年再多赚1亿。比特币一如既往的强，从去年10月份到现在，已经拉了1x多了，比特币ETF的通过，势必会带动传统资本和机构进入加密圈。比特币爆拉，一定会带动相关生态的爆发，比如 stx ordi sats ords rats dswp ligo fcdp newu等等，所以大家一定要强烈关注这些相关生态的项目，最好是有落地应用的，因为落地应用的项目你能看得懂。Avail 这个项目去年还给大家说过，当时测试网有铭文，据说参加了铭文的还有空投，所以当时还挺fomo的，后续如果发币的话，可以期待一下。Blast 主网将于 2 月 29 日启动。Merlin 的爆火，也会带动自己生态爆发式发展，这里可以重点关注 swap，借贷等项目；交易龙头DEX: Merlinswap ；稳定币龙头Stable Coin： Bitsmiley ； 链游GAMEFI：MOBOX；Bitmap War 4 DEFI龙头: Mineral；昨天游戏赛道爆发，相关的币涨了不少，其实在牛市到来之际，发现了吗，你持有的都会涨，就是时间问题，板块轮动，时间周期到了，都会呈现爆发式上涨，所以大家不要着急，长期仓库的币耐心点，拿着就好了。比特币本以为还要震荡一段时间，没想到直接突破了52000附近的强阻力，然后今天上午直接拉到了57000+，按照这样的势头，估计很快会上60000+，华尔街的资本已经FOMO了~ 持有比特币，然后关注比特币生态，这是目前最正确的选择，对于散户来说，所以大家一定要珍惜这次来之不易的比特币生态叙事。

最近，投入一部分精力到AI+DePIN赛道，有种感觉，这会是推动这一轮牛市的价值叙事主升浪，老DeFi协议，NFT、新锐公链，以及不少底层技术创新都在往DePIN方向靠拢，接下来，分享几个我的思考逻辑：1） 如何理解DePIN的概念，简单来说，传统的CePin服务器、传感器、通信网络等物理设施网络要运转需要依赖AWS、阿里云等中心化算力集群服务，对很多中小企业而言投入成本太高。DePIN就是利用区块链Token激励手段，让一些拥有“硬件设备”的用户，可以建立物理设备大规模协作关系，构成有服务能力的基础设施网络，让一些中小企业可以无需可访问并以经济实惠的方式利用网络资源。2）有人说，这不就是FileCoin、奇亚、Arweave等上一轮牛市“硬件设备挖矿”叙事吗？ 没错，但不全是，这一轮牛市新增加了“AI”变量。去中心化存储有需求，但并非强刚需的需求，会参杂一些伪需求，比如：数据存储访问，虽然可以解决存储需求，但因网络分布是构造和节点效率运行的不稳定，导致一些在线视频、游戏等实时性强需求应用场景落不了地。AI场景带入后，AI大模型训练会是一个很刚性的需求，我咨询了一些做AI模型训练的中小型AI公司，对AWS这种服务器硬件成本配置成本，对中小型AI公司不友好。若DePIN能让GPU等供应链云服务或调动全网的硬件设备，来构成基础设施网络，大模型训练，分布式机器学习，数据存储验证挖矿、分布式推理等等方向都会产生强需求。这一轮DePIN，若能随风起，主要还得靠AI赛道的驱动，这个过程一开始也会存在一些靠一纸PPT叙事的项目，但长线来看能落地的项目都不会太差。3）大概率，AI+DePIN会承接上一轮DeFi Summer的角色，成为这一轮牛市的价值叙事主升浪。这就解释了为啥BTC涨完会是MeMe涨，而大家期待的老DeFi却没啥动静，无论说炒新不炒旧也罢，还是上一轮DeFi落地预期差造成的车包袱过重，关键还是缺一个能带动场内和场外资金混合联动的叙事机会。毫无疑问，上一轮牛市NFT通过艺术家数字市场的重塑，带入了传统用户和资金，这一轮牛市AI+DePIN或许会扮演类似的角色。这难道意味着老DeFi没机会了吗？非也，在我看来，这恰恰是对传统老DeFi一次重塑洗牌的机会：1、公链方面：上一轮DeFi过于受困于EVM环境，EVM- Compatible的叙事，让链间的差异性越来越小，联动的可能性越来越大，但都在搞链Infra了，应用生态何时才能落地。因此，这一轮AI+DePIN率先要做的就是去EVM化，让一些高性能链出头，进而催生一些杀手级应用出现，比如： @solana  、Sui、Aptos等。尤其是SOL上本身就活跃着一批别树一帜的开发者力量，这一波AI+DePIN能不能冒头直接决定了SOL在这一轮牛市的主流地位。冲击或超越以太坊的口号喊出来，能不能实现全靠SOL上边AI+DePin叙事的落地了。最近，接触了下  @ionet_official 这类项目，估值已经很高了，但体验了一下，有点意外，感觉会是引爆DePIN的一股潜在力量；2、DeFi协议方面：前阵子，Vitalik谈了下AI+区块链，核心其实引导了一个创业方向：AI+intent DeFi交易，显然，能让智能合约演化成超级智能合约，把降低用户门槛，增加用户交互体验，降低用户跨链交易磨损这些需求囊括进来，就是intent意图交易真正想发力的方向。因此，老DeFI能不能快速推进intent交易模型+钱包前端等一系列的升级很关键，咬住此方向就可以并入AI+DePIN的主升浪叙事中而不用掉队；这类DeFi创新的项目已经不少了，在此提醒下，Intent-centric的叙事并没有结束，就差一款能够结合AI且实际落地的项目出现了。3、其他技术底层创新：其实现在的web3创新环境已经很成熟，web2的产品力和创新力早已渗透进来了，正因此出现了“模块化”、“链抽象”等一系列的叙事，而这些叙事目标都是要解决web3环境存留的链间交互效率低、协作成本高等问题。方向很不错，但受困于老链的发展缓慢，这些微创新并没有真正爆发潜力。以ZK技术为例，大家都说ZK是终局，但现在ZK只是解决了主链和侧链交互信任的问题，实际上ZK可以让一切EVM及非EVM链实现互信资产转移，ZK真正的价值发现还在未来。最近，有留意一个 @ProjectZKM  的项目，ZK技术底层实现了多链互通，再加上其硬件加速这类DePIN设计，也很有可能在新一波DePIN叙事中找到关键卡位。以上。Note：简单阐述了几个我认为AI+DePIN大有可为的思考逻辑，不一定全对，但我更多是本着价值投研和行业成熟演变趋势的思维来推论，还没有去添加二级市场炒作FOMO的情绪成分，以上内容，仅供参考，也欢迎拍砖，共同学习。#热门话题 #AI #AI+Web3 #BTC