MicroStrategy 通过可转换票据筹集 8 亿美元来扩大比特币持有量，以每股 36,798 美元的价格收购 11,931 个 BTC。
可转换票据将于 2032 年到期，利率为 2.25%，以每股 2,043.32 美元的价格转换为现金或股票。
此次融资举措符合 MicroStrategy 提高流动性和加强比特币资金的战略。
MicroStrategy 向合格机构买家发行了价值 8 亿美元的可转换优先票据。该票据将于 2032 年到期，年利率为 2.25%，自 2024 年 12 月 15 日起每半年支付一次。
MicroStrategy 行使了额外发行 1 亿美元债券的选择权，这些债券已全部被初始买家购买。此次交易符合该公司加强财务状况和为进一步投资提供资金的战略。
MicroStrategy 完成 8 亿美元可转换票据发行，票面利率为 2.25%，转换溢价为 35% $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO
— Michael Saylor⚡️（@saylor） 2024 年 6 月 20 日
在最近的更新中，Michael Saylor 宣布 MicroStrategy 以约 7.86 亿美元的价格收购了另外 11,931 枚比特币。该公司使用可转换票据和现有现金的收益，平均每枚比特币支付 65,883 美元。此次购买使 MicroStrategy 的总比特币持有量达到 226,331 枚，以约 83.3 亿美元的价格收购，平均每枚比特币 36,798 美元。
约 7.86 亿美元的净收益将主要用于增加 MicroStrategy 的比特币储备和用于一般公司用途。
MicroStrategy 使用可转换票据和多余现金的收益以每比特币约 65,883 美元的价格额外收购了 11,931 个 BTC，价值约 7.86 亿美元。截至 2024 年 6 月 20 日，$MSTR 持有 226,331 个 $BTC，平均价格为每比特币 36,798 美元，价值约 83.3 亿美元。https://t.co/jE9dGqqnON
— Michael Saylor⚡️（@saylor） 2024 年 6 月 20 日
可转换债券允许投资者将其转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股或两者兼而有之。初始转换率为每 1,000 美元债券 0.4894 股，相当于每股约 2,043.32 美元的初始转换价格。这一价格比要约宣布前 MicroStrategy 股票的平均交易价格高出约 35%。
投资者可以在某些条件下转换这些票据，包括公司事件，或 2029 年 6 月 20 日之后。MicroStrategy 可以从 2029 年 6 月 20 日开始以 100% 的本金加上应计利息赎回票据，具体取决于公司股票相对于特定基准的表现。
MicroStrategy 对比特币的关注是其业务战略的核心要素。该公司将比特币视为储备资产，也是通过金融活动和新技术创造长期价值的一种方式。它不断努力利用现金流和融资购买更多比特币，凸显了其在不断发展的数字资产世界中的独特地位。
根据证券法规，这些票据以及 MicroStrategy 的任何相关股票均通过私募方式发行，根据 1933 年《证券法》无需注册。这种方式限制了它们在美国境内的购买范围，除非获得特定豁免或注册。
MicroStrategy 继续将自己定位于金融创新和技术的交汇点，利用其软件开发能力来推进企业分析和区块链应用。该公司最近的财务举措反映了其有意增强流动性、扩大比特币持有量并推动其运营领域增长的尝试。
MicroStrategy 以 7.86 亿美元的收购扩大比特币持有量并完成票据发行一文最先出现在 Coin Edition 上。
