美国软件技术公司 MicroStrategy 宣布了将于 2032 年到期的 7 亿美元新债券的定价,旨在为进一步购买比特币提供资金。

官方新闻稿称,这些票据将根据《1933 年证券法》第 144A 条以私募方式向合格机构买家出售。

最初宣布的发行金额为 5 亿美元,目前已增至 7 亿美元的总本金金额。

MicroStrategy 计划将部分收益用于为其公司财务购买更多比特币。

根据 2024 年第一季度的财务业绩,该公司已经积累了 214,400 个 BTC,价值约 140 亿美元。

这些票据是 MicroStrategy 的无担保优先债务,年利率为 2.25%。

利息将于每年 6 月 15 日和 12 月 15 日每半年支付一次。

该票据将于 2032 年 6 月 15 日到期,根据其条款“除非提前回购、赎回或转换”。

“在某些条件下,在 2029 年 6 月 20 日或之后,MicroStrategy 可以以相当于要赎回的票据本金 100% 的赎回价格以现金赎回全部或部分票据。”

MicroStrategy 估计,扣除初始购买者的折扣、佣金和估计发行费用后,此次出售的净收益将约为 6.878 亿美元。

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如果初始购买者行使全部购买额外票据的选择权,总收益可能达到约 7.86 亿美元。

“MicroStrategy 打算利用出售票据的净收益来购买更多比特币并用于一般公司用途。”

此前,该公司于 6 月 13 日宣布将通过类似方式筹集 5 亿美元。

扩大至 7 亿美元凸显了这家比特币最大公司的加强 BTC 持有量和加密货币市场地位的战略。

值得注意的是,由于这些票据是根据 1933 年证券法第 144A 条出售的,因此不会在美国证券交易委员会 (SEC) 正式注册。

根据 144A 规则交易的票据若未满足美国证券交易委员会的法律前提条件,则不能在公开市场上出售或购买。

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