美国软件技术公司 MicroStrategy 宣布了将于 2032 年到期的 7 亿美元新债券的定价，旨在为进一步购买比特币提供资金。

官方新闻稿称，这些票据将根据《1933 年证券法》第 144A 条以私募方式向合格机构买家出售。

最初宣布的发行金额为 5 亿美元，目前已增至 7 亿美元的总本金金额。

MicroStrategy 计划将部分收益用于为其公司财务购买更多比特币。

根据 2024 年第一季的财务业绩，该公司已累积了 214,400 BTC，价值约 140 亿美元。

这些票据是 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 2.25%。

利息每半年支付一次，每年6月15日及12月15日支付。

这些票据将于 2032 年 6 月 15 日到期，「除非根据其条款提前回购、赎回或转换」。

“在满足某些条件的情况下，在 2029 年 6 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以以等于待赎回票据本金额 100% 的赎回价格赎回全部或部分票据。”

MicroStrategy 估计，扣除初始购买者的折扣、佣金和预计发行费用后，此次出售的净收益约为 6.878 亿美元。

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如果初始购买者行使选择权全额购买额外票据，总收益可能达到约 7.86 亿美元。

“MicroStrategy 打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币并用于一般公司用途。”

在此之前，该公司于 6 月 13 日宣布透过类似发行筹集 5 亿美元。

此次扩张至 7 亿美元，凸显了这家 Bitcoin-maxi 公司加强其 BTC 持有量和在加密市场地位的策略。

值得注意的是，由于这些票据是根据 1933 年《证券法》第 144A 条出售的，因此它们不会在美国证券交易委员会 (SEC) 正式注册。

根据 144A 规则交易的票据在不满足 SEC 法律先决条件的情况下不得在公开市场上出售或购买。

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