MicroStrategy 发行的债券购买比特币
出现意外转折。
由 Michael Saylor 领导的商业智能公司 MicroStrategy 宣布了其最新债券发行的定价。根据一份新新闻稿，该公司计划通过发行 2032 年到期的可转换优先票据筹集 7 亿美元，用于购买更多比特币并支付一般公司费用。
此举是在之前宣布旨在筹集 5 亿美元之后做出的，这表明投资者需求强劲，这让 MicroStrategy 得以扩大发行规模。
可转换票据的年利率为 2.25%，自 2024 年 12 月 15 日起，每半年于 6 月 15 日和 12 月 15 日支付。除非提前回购、赎回或转换，否则它们将于 2032 年 6 月 15 日到期。
MicroStrategy 保留在特定条件下于 2029 年 6 月 20 日之后以现金赎回票据的选择权，前提是该公司的 A 类普通股达到某些价格门槛。
投资者可以选择将票据转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股或两者结合。初始转换率设定为每 1,000 美元本金票据约 0.4894 股 MSTR 股票，相当于每股约 2,043.32 美元的初始转换价格。该价格比该公司最近的股价高出 35%。
MicroStrategy 估计此次发行的净收益约为 6.878 亿美元，如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，则最高可达 7.86 亿美元。此次出售将仅向合格机构投资者私下进行。
