Odaily星球日报讯 据官方消息,MicroStrategy 公布了 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25%可转换优先票据定价,这些票据将以私募方式出售给合格机构卖家。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权,此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大,预计将于 2024 年 6 月 17 日结束,但须满足惯例成交条件。 据悉,本次票据的初始转换率为每 1,000 美元本金票据可兑换 0.4894 股 MicroStrategy 的 A 类普通股,初始转换价格相当于每股约 2,043.32 美元,该价格比美东夏令时间 2024 年 6 月 13 日星期四上午 9:30 至下午 4:00 的 MicroStrategy A 类普通股综合成交量加权平均价格(1,513.46 美元)溢价约 35%。
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