关键点：

  • MicroStrategy 计划通过私募筹集 5 亿美元。

  • 所得收益将用于比特币收购和公司用途。

  • 票据面向合格的机构买家，未根据《证券法》注册。

MicroStrategy 私募旨在通过 2032 年到期的可转换优先票据筹集 5 亿美元，以购买更多比特币。此次发行仅面向合格的机构买家。

最近，MicroStrategy 宣布了其进行私募的计划。该公司旨在通过私募可转换优先票据筹集 5 亿美元。这些票据将于 2032 年到期，并将在该公司的战略财务规划中发挥非常重要的作用。

MicroStrategy 私募：一项战略性财务举措

该公司宣布，此次发行的净收益将用于购买符合公司长期投资战略的更多比特币以及用于一般公司用途。

此次发行仅向符合《1933 年证券法》第 144A 条要求的合格机构买家开放。该公司还将为初始购买者提供在首次发行后 13 天内购买最多额外 7500 万美元本金总额的票据的期权。

根据该文件，可转换优先票据承诺为无担保优先债务。虽然它与自 2024 年 12 月 15 日起支付的利息有关，但将于 6 月 15 日和 12 月 15 日每半年支付一次。发行的票据将转换为现金，或者为了公司的最佳利益，转换为 MicroStrategy 的 A 类普通股或两者兼而有之。

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利用净收益购买比特币

此次发行已获得 MicroStrategy 批准，但需符合市场和其他条件；发行仅在满足条件后才有效。债券和债券转换后可发行的任何股票将仅向合格的机构买家发行和出售。

债券和任何股票均未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，也不会进行登记。因此，未经登记或申请豁免登记要求，不得在美国发售或出售。

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