• MicroStrategy 计划向合格的机构买家发行 2032 年到期的 5 亿美元可转换优先票据。

  • 该票据自 2024 年 12 月 15 日开始按半年计息，到期日为 2032 年 6 月 15 日。

  • 收益旨在用于额​​外的比特币购买和一般公司用途。

MicroStrategy 宣布计划通过私募方式出售 5 亿美元 2032 年到期的可转换优先票据。此举旨在根据 1933 年《证券法》第 144A 条吸引合格的机构买家，但需视市场情况和其他相关因素而定。

MicroStrategy 宣布拟私募 5 亿美元可转换优先票据 $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7

— Michael Saylor (@saylor) 2024 年 6 月 13 日

无担保优先票据将于 2024 年 12 月 15 日开始计息，此后每年的 6 月 15 日和 12 月 15 日也都将计息。这些票据为 MicroStrategy 提供了从 2029 年 6 月 20 日起以现金赎回的机会，但须遵守某些条件，票据将于 2032 年 6 月 15 日到期。在 2029 年 6 月 15 日之前，票据持有人可以选择要求 MicroStrategy 全部或部分回购其票据。

MicroStrategy 可以选择将票据兑换为公司股票、现金或两者混合。在到期日前两个交易日之前，可以进行无限制转换，但在 2031 年 12 月 15 日之前的转换将受到某些条件的限制。

MicroStrategy 计划将此次发行的净收益用于公司用途并增加其比特币持有量。这一战略决策进一步表明了该公司致力于加强其数字资产组合的决心。

此次发行展示了 MicroStrategy 管理资本和进行战略投资的主动方法，尽管它受当前市场条件的影响。值得注意的是，MicroStrategy 的 A 类普通股的票据和任何基础股票均未在《证券法》或任何其他证券监管机构注册。

因此，除非需要注册或有有效豁免，否则它们不能在美国境内提供或出售。MicroStrategy 的最新财务举措表明该公司致力于利用资本市场为其战略目标提供资金，这可能会最终影响公司的财务环境。

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文章《比特币英雄迈克尔·塞勒 (Michael Saylor) 宣布通过 MicroStrategy 进行机构 BTC 购买的长期战略》首先出现在 Crypto News Land 上。