MicroStrategy Incorporated（纳斯达克股票代码：MSTR）最近透露，计划发起一次私募，发行 2032 年到期的 5 亿美元可转换优先票据。此举旨在收购更多比特币并支持一般公司活动。
本次发行的关键细节
MicroStrategy 将根据 1933 年《证券法》第 144A 条向合格机构买家发行总本金金额为 5 亿美元的可转换优先票据。此外，初始购买者还可以选择在票据发行之日起的 13 天内额外购买 7500 万美元。此次发行可能会或可能不会完成，具体取决于市场情况。
票据的结构和条款
该票据为优先无担保债务，自 2024 年 12 月 15 日起每半年支付一次利息，到期日为 2032 年 6 月 15 日。MicroStrategy 有权自 2029 年 6 月 20 日起以现金赎回该票据，前提是赎回后至少有 7500 万美元的票据未偿还。持有人可以选择在 2029 年 6 月 15 日以现金回购。
该票据可转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股或两者兼有，可在 2031 年 12 月 15 日之前以及此后直至到期日的任何时间在特定条件下转换。利率和转换率等具体细节将在定价时决定。
募集资金用途及使用
此次发行所得将用于购买更多比特币和满足一般企业需求。这符合 MicroStrategy 利用债务增加比特币持有量的持续战略。
法律和监管框架
这些票据将根据 144A 规则出售，这意味着它们尚未根据《证券法》或其他司法管辖区的证券法进行注册。因此，如果没有适当的注册或豁免，它们不能在美国出售。
MicroStrategy 发行这些票据的举措受私募备忘录的约束，以确保发行符合适用的证券法。
包起来
MicroStrategy 发行 5 亿美元可转换优先票据的战略举措是扩大其比特币资产和加强其财务战略的重要一步。此次发行虽然受市场条件影响，但凸显了该公司致力于将比特币纳入其公司框架的决心。
欲了解更多信息，有兴趣的人士请参阅官方公告或咨询财务顾问。
