这几天市场貌似很火的一个链游板块的项目一直在我评论区转来转去，一开始我挺烦的，老是有人来评论问我，九歌这个项目关注一下，这个项目了解没？说实话之前不太了解，今天做了些功课稍微了解了一些，所以给大家普及一下。

本投研分析分为四个篇章：

01 前景 

02 团队 

03 阵容 

04 代币$ULTI分析


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第一篇章 前景（干嘛的？）

强大的 AI 引擎，成功创建AAA 级元宇宙，它的 AI 战略，是否能带领 Web3 游戏产生巨大的突破？

VR + NFT双联合，致力于打造超乎想象的人工智能驱动游戏世界！

Ultiverse 打破我们对元宇宙的认知，基于 Unreal Engine 5 构建，打造的 “AAA” 游戏，始终致力于在 web3 上构建出真正的元宇宙，将 web3 与 VR 结合，成为同类首创的 MetaFi平台。

与其它 Metaverse 游戏不同，Ultiverse 提供 Terminus City 将为玩家提供由世界观驱动、故事情结不断演变的 VR 兼容游戏体验场景。可以成为一个像现实世界城市一样运作的平台，为用户提供了公共建筑、DeFi 等基础设施。玩家还可以通过沉浸式探索，解锁奖励，建造社区。

可以参考电羊NFT的模型;

电羊是Ultiverse首个 NFT ，主要分为黑帮、公司和政府三方阵营。采用赛博朋克美学手绘制作，并有广泛的背景故事支撑。它是 Ultiverse 通行证的最高级别，可解锁所有 Ultiverse 产品，同时还具有质押、空投、产品（游戏）权益分红等功能。


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第二篇章：团队（谁干的？）

Jimbol 联合创始人：团队创始人 Frank 毕业于卡内基梅隆大学(CMU)，是一位游戏行业的狂热爱好者Ultiverse 团队超过 200 人，他们之前在知名游戏公司如 Gameloft、暴雪、育碧、腾讯等担任要职，参与了《EldenRing》、《Assassin's Creed》和《Prince of Persia》等著名游戏的开发和设计。

Ultiverse 的目标是成为连接玩家和游戏的平台，因此与游戏生态内各类项目方和社区的合作非常广泛。最近，Ultiverse 宣布与 300 多个 Web2 和 Web3 的 AI 及游戏团队达成合作关系，涵盖了几乎所有头部的 Web3 游戏项目，这将有助于实现其游戏平台的构想。



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第三篇章：阵容（谁给钱？）

Ultiverse 共完成三轮融资：

2022 年 3 月 18 日，Ultiverse以 5000 万美元的估值完成 450 万美元种子轮融资。本轮融资由 Binance Labs 和 Defiance Capital 共同领投，三箭资本和 SkyVision Capital 参投。

2022 年 3 月 25 日，Binance Labs 向 Ultiverse 追加投资 500 万美元，投资将以股权收购的形式进行。Binance Labs 的主管 Nicole Zhang 表示，此次投资是为了确保 Binance Labs 对 Ultiverse 团队未来发展方向保有一定发言权。

2024 年 2 月 14 日，Ultiverse以 1.5 亿美元的估值完成 400 万美元战略轮融资，IDG Capital 领投，Animoca Brands、Polygon Ventures、MorningStar Ventures、Taiko、ZetaChain、Manta Network、DWF Ventures 等参投。

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第四篇章：$Ulti代币分析（怎么玩？）

之前的有质押和空投，不过基本都结束了，目前的玩法仅限于上线打新！

前面的一些信息资料来源于官网信息，看起来很高大上，只能提供给打大家一个简单的知其所以然。那么这个项目到底行与不行还得看市场检验的。大家可以注重接下来的代币分析。

代币总量：100亿

流通量：5亿

流通市值约：1.4亿~5亿美元

代币价格约：0.07~1U

根据整个链游板块流通市值依次从高到低分析对比：

砍掉前几名的龙头型和热度型代币，即使于最低的ACE代币对标，流通市值1.4亿，ulti的上线价格为0.28$；取链游板块中间数GMT的流通市值对标则是0.95$。即使低于ACE也差不多在0.07-0.2U的价格！

代币经济模型

$Ulti代币在生态中起到了三个作用，分别是： 

1、治理权

2、Ultiverse 生态中资产的支付手段 

3、DAPP必须支付一定的$ULTC，才能进入Ultiverse 生态


具体的分配如下所示：

8%：将空投给 Electric Sheep NFT、SOUL 持有者和生态系统资产持有者

30%：用于 Ultiverse 生态系统

20% ：分配给投资人

17% ：分配给团队

15% ：分配给社区

7% ：用于初始交换流动性


按照链游标的一贯的尿性，就是在解锁没出来之前先冲一波，等到解锁开始疯狂砸盘。庄家再继续吸筹拉盘，不管怎么玩，牛市不可能一上主流交易所就开始砸盘，主要的是前期还没有代币流通的情况下，所以只要不冲在上线一分钟的最高点就肯定能赚钱。


总结

综上评述：该币上线的入场参考价格基本是上线冲到0.2如果能跌破0.1分批进场，0.07左右的价格就属于地板价了，再怎么样这个价格连鬼都套不了，除非项目方后面不想玩了。牛市就割这两把三千万，扣除前期的上所+宣发+技术的成本基本没多少利润的！

PS本文不构成任何投资建议，风险自控！