欢迎来到 Crypto Corner，这是一个视频播客和博客，为您带来所有最新新闻、市场更新、价格分析、深入研究最佳加密项目等等。我是 OJ，自 2016 年以来一直是加密货币投资者和分析师，今天我们来谈谈 Chainlink 及其代币 $LINK，以确定这是否是一个值得您关注的项目，更重要的是，值得您花钱。

首先让我们简单介绍一下 Chainlink。区块链有一个主要限制——它们无法访问来自外部系统的数据。这是设计使然，就像没有互联网连接的计算机一样，它们保持隔离以保证安全性并简化效率。

Chainlink 的发明正是为了解决这一问题。

Chainlink 是一个“去中心化的预言机网络”，允许区块链连接到现实世界的数据（我将在稍后解释这一点） - 这意味着，它充当一种工具，实现不同区块链在处理数据方面的互操作性。

但是，预言机是什么？

Web3 的绝大多数潜在用例都需要与外界建立连接。交易所需要准确的价格信息，保险公司需要数据来决定保单赔付，许多应用程序需要市场信息来确定结算。

这个问题的解决方案是所谓的预言机，这是一种将区块链与现实世界数据连接起来的独立基础设施。预言机可以提供各种信息，包括价格、天气、体育比分、选举结果、地理数据、随机数等。

Chainlink 被领先的数据提供商采用，例如：Coingecko、Binance、Huobi、CryptoCompare、Galaxy 等。但 Chainlink 不仅仅是数字数据提供商。它充当中介，将非区块链业务与区块链网络连接起来。它促进了智能合约与现实世界数据的集成。这就是我们将其称为预言机网络的原因。它在许多依赖外部信息的去中心化金融 (DeFi) 协议和服务中发挥着至关重要的作用。它确实是许多 DeFi 协议的支柱。

与任何去中心化区块链一样，Chainlink 是一个节点网络。这些节点是执行请求的作业的工作者。区块链网络可以连接任意数量的节点。具有注册作业规范的 Chainlink 节点可以执行由链上 Oracle 合约协调的作业，这些合约使用 $LINK 代币作为 Chainlink 节点运营商通过 Chainlink 智能合约为客户提供服务的激励。

由于 Chainlink 旨在将现实世界的数据集成到智能合约中，因此它被称为混合加密货币和去中心化网络，有助于非区块链业务与区块链网络的集成。Chainlink 对投资者有吸引力的一些原因是：

  1. 稳固的地位和良好的业绩记录：Chainlink 在市场上拥有稳固的地位，并且在提供准确和安全的数据方面拥有良好的业绩记录，这使其成为利用区块链技术的企业的不二之选。它已经在顶级去中心化金融 (DeFi) 协议中获得了数十亿美元的资金，展示了其可靠性和可信度。其在市场上的稳固地位和成功的业绩记录进一步提升了其安全性和可靠性的声誉。它由 Sergey Nazarov 和 Steve Ellis 于 2017 年推出，拥有强大的开发团队，在 LinkedIn 上拥有 400 多名员工。

  2. DeFi 协议的骨干：Chainlink 在许多依赖外部信息的去中心化金融 (DeFi) 协议和服务中发挥着至关重要的作用。

  3. 增长潜力：去中心化的预言机网络只会变得越来越大，今年到目前为止，Chainlink 的交易价格一直大幅折价，我个人预测它明年必将增长至少 100％。

  4. 领先的数据预言机：Chainlink 网络是领先的数据预言机，为快速增长的智能合约平台提供重要服务。在更广泛的加密货币市场中，Chainlink 项目是风险最小的赌注之一。

  5. 安全：Chainlink 利用分布式节点网络（称为预言机）从各种来源收集数据。这种分布式方法降低了单点故障的风险，并增强了提供给智能合约的数据的安全性。使用安全的预言机可确保数据具有防篡改和可靠性。此外，根据 Token Metrics，Chainlink 的黑客案例得分为 100，这表明其安全态势稳健，被入侵的风险较低。

  6. 可靠：Chainlink 的去中心化数据馈送使智能合约能够从各种提供商处获取实时、准确且可靠的信息。该网络可以访问超过 10 亿个数据点，并通过与 700 个预言机网络中的 1,000 个项目进行集成来管理超过 750 亿美元的价值。这种广泛的网络和集成证明了 Chainlink 在向智能合约提供数据方面的可靠性。

  7. 区块链无关：Chainlink 是一个区块链无关的预言机网络，这意味着它可以连接到任何区块链。这种多功能性使其能够为不同区块链网络的智能合约提供安全可靠的数据，从而增强其兼容性和实用性。

  8. 基本面强劲：Chainlink 拥有整个加密市场中最好的基本面之一。它由 Sergey Nazarov 领导的声誉卓著且才华横溢的团队领导，拥有清晰的路线图和切合实际的目标，并提供了一种通过 API 连接或集成任何区块链的无缝方式。数据聚合器和分析网站 Token Metrics 对 Chainlink 的排名非常高，基本面出色，技术得分为 90% - 这确实很高，这些指标对投资者很重要，因为如果你将资金投入资产的时间超过几周，换句话说，不是作为投机交易，而是一项可能进行中长期的投资，你会想要选择一项基本面强劲的资产。Chainlink 就是这样。到目前为止一切顺利。

现在，让我们看看去中心化预言机网络的潜在漏洞以及 Chainlink 如何解决这些漏洞？

  1. 中心化：如果预言机节点由单个实体控制，则去中心化的预言机网络很容易受到中心化的影响。这可能导致单点故障并增加数据篡改的风险。Chainlink 通过使用去中心化的节点网络解决了这个问题，这些节点通过预言机将来自链下来源的数据和信息提供给链上智能合约。

  2. 数据篡改：如果数据源不可靠或不安全，去中心化的预言机网络很容易受到数据篡改的影响。Chainlink 通过使用安全的预言机来解决此问题，确保数据具有防篡改和可靠性。

  3. 停机时间：如果预言机节点不可用或无法正常运行，去中心化的预言机网络很容易出现停机。Chainlink 通过使用去中心化的节点网络解决了这个问题，这些节点通过预言机将来自链下来源的数据和信息提供给链上智能合约。这种分布式方法降低了单点故障的风险，并提高了提供给智能合约的数据的可靠性。

  4. 定制：Chainlink 是一个开源框架，允许开发人员定制其预言机网络所需的去中心化程度和风险管理。此定制功能使开发人员能够根据其特定需求定制其预言机网络的安全性和可靠性。

就用例而言，Chainlink 有很多。事实上，它是目前使用最广泛的数据预言机，在许多依赖外部信息的去中心化金融 (DeFi) 协议和服务中发挥着至关重要的作用。它还超越了 DeFi，还为 NFT 和游戏、社会影响、气候市场、企业等提供服务。让我们更深入地了解其中的一些。

DEFI：Chainlink 为各种#DeFi用途提供实时价格，包括：

• DEX • 稳定币 • 衍生品 • 保险 • 收益农业

著名的合作伙伴包括：Synthetix、Aave、Lido Finance、Breeder Dodo、Liquity Protocol 和 Trader Joe。

Chainlink 协议提供企业级基础设施，允许大型企业访问 Web3 生态系统。著名的企业合作伙伴包括 T-Systems、Lexis Nexis、Swisscom 和 Accuweather——这是目前最可靠的天气预报协议之一。我一直在使用它。

我也提到了 NFT 和游戏。

Chainlink 为 NFT 和 P2E 游戏领域的几家大公司提供服务，包括 Axie Infinity、BoredApeYC、Avegotchi 等。值得注意的是，它提供了一个随机数生成器 (VRF)，可帮助创建 NFT、实现不可预测的游戏玩法和公平奖励。

社会影响：该协议与多家非营利组织、非政府组织和其他机构合作，协助可持续发展、金融包容性和公共产品项目。该领域的知名合作伙伴包括联合国教科文组织和联合国儿童基金会、Technalia、Lemonade 和 Arbol。

我还提到了气候市场：Chainlink 提供企业级中间件，帮助推动气候市场发展，值得注意的合作伙伴包括 Hyphen、Floodlight 和 Correst。

整个生态系统由一个代币驱动：$LINK 代币，它有三个用途：

  • 客户使用它来支付服务费用。

  • 由神谕者收到，作为对所做工作的报酬。

  • 充当抵押品以确保预言机正常运行。

例如：假设某个 DEX 想要在其网站上显示以太坊或其他代币的价格。他们会：

1. 创建来自 Chainlink 网络的数据请求，以获取 $ETH 或相关代币的价格。

2. 提交此请求以及以 Chainlink 原生代币 $LINK 形式付款

3. Chainlink 根据以下因素选择最佳的预言机：其声誉以及其查找必要数据的能力。

4. 预言机将找到请求的数据并将其发送回 Chainlink。预言机必须质押 $LINK 代币作为抵押品，以确保正确行为。

5. Chainlink 汇总结果，选择最准确的答案并丢弃异常值。被视为疏忽和/或恶意的预言机可能会面临处罚并失去部分或全部抵押品

6.信息通过Chainlink路由到DEX。

对于代币来说，这是一种非常实用的实用程序，并且随着越来越多的服务提供商与 Chainlink 合作使用他们的数据预言服务，这对 LINK 代币的需求就更大。

最重要的是，Chainlink 作为在区块链和现实世界之间传输数据的主导“中间件”层，占据着独特的地位。由于它已经在传输数据，因此对数据进行计算、存储甚至传输并不是一个巨大的飞跃

这正是该协议计划在发布 Chainlink 2.0 时要做的事情。它利用“混合智能合约”——将链上数据与链下数据相结合的计算机程序——来创建一个可以执行链下计算的新层。在这种情况下，Chainlink 2.0 可以充当事实上的“第 2 层”网络。传统的第 2 层解决方案（如 roll-ups）旨在执行链下计算并将结果重新插入本机链，这正是 2.0 升级旨在实现的目标。从理论上讲，它将能够使用其混合智能合约系统连接不同的区块链。它的预言机网络可以安全地在彼此之间路由消息并在链之间转移代币。

到目前为止，Chainlink 已取得巨大进展。它已实现超过 6 万亿美元的交易量；在链上交付了 50 亿个数据点，并支持 14 多个区块链和 L2。该协议还与 Web 2.0 中的各种参与者（例如 Google Cloud 和 Oracle）以及整个 Web3 生态系统中的数十个项目建立了合作伙伴关系。

值得一提的是，还有其他预言机，例如：

  • 乐队协议

  • API3

  • Nest 协议

  • 浆果

  • 那里

但与这些相比，Chainlink 是迄今为止最受欢迎的，拥有近 1,500 个连接。相比之下，该领域第二大参与者 BRY 拥有约 180 个连接，甚至不到 Chainlink 的四分之一。它实际上远远领先于竞争对手，因此我认为它在该领域的头把交椅不会受到任何威胁，这也是继续看好它并将其添加到我的加密货币投资组合中的另一个可行理由。

关于原生 $LINK 代币的代币经济学和市场表现，这里有一些数字：

该代币的当前市值为 42 亿美元，流通供应量为 5.17 亿枚代币。这略高于其总供应量（10 亿枚）的一半。在推出时，其中 35% 分配给公众，35% 分配给生态系统，30% 分配给公司。虽然 30% 似乎很高，但重要的是要注意，这些资金不会直接进入创始人的口袋。这笔资金用于资助开发，而不是 VC（请注意，没有“私人投资者”分配）。

该代币在发行时的初始价格约为 0.09 美元兑 1 美元，按当前价格计算，迄今为止的投资回报率约为 9,089%。这是截至目前的情况。如果你看看它的历史最高价，那是在 2021 年，当时它达到了 52 美元，所以当时我们的收益是 56,000%。那些在高峰期卖出的人肯定在这个代币上锁定了一些惊人的利润。如果你不属于这一类，请记住，在下一个牛市周期中，像这样的基本面强劲的代币往往会大大超过之前的历史最高价，所以如果你今天要购买 $LINK，这可以作为潜在价格升值的衡量标准。

除此之外，图表也看起来看涨。这是币安上 LINK 与 USDT 的周线图，我使用这对货币对只是因为它的交易量很大，而且几乎每个交易所都可以交易这种代币。我想不出任何不支持该代币的交易所。

我们可以清楚地看到，我们正处于趋势逆转的开始阶段，熊市周期中形成的下降楔形模式出现突破，周线时间框架上出现明显上行突破迹象，表明宏观经济正在转为看涨。如果你问我，现在确实是入场的好时机，但这绝不是财务建议。

这是我个人的观点。