金融科技公司 Block（前身为 Square）于 5 月 6 日宣布计划通过私募向合格机构投资者发行 15 亿美元的优先票据。
该公司在一份声明中表示，债券的条款，包括利率和到期日，将与初始购买者进行谈判。获准参与此轮融资的投资者包括养老基金、银行、共同基金和高净值个人。
公告发布后，Block 股价（纽约证券交易所代码：SQ）上涨逾 4%，截至撰写本文时交易价为 72.40 美元。
Block Inc (SQ) 于 2024 年 5 月 6 日上市。来源：Google Finance
私募是一种通过向有限数量的投资者出售证券（如股票或票据）而不是通过公开发行来筹集资金的方法。据 Block 介绍，通过出售筹集的资金可用于偿还现有债务、潜在收购和战略交易、资本支出、投资和营运资本。
根据惠誉评级，Block“有能力利用支付和消费者金融服务领域的长期增长领域”。
关于金融科技债务结构，惠誉指出，自首次公开募股 (IPO) 以来，Block 一直依赖可转换债务市场来满足其大部分外部资本需求。截至 2024 年 3 月，该公司拥有约 21.5 亿美元的未偿还可转换票据、可用至 2028 年 6 月的 7.75 亿美元循环信贷额度，以及 2026 年和 2031 年到期的 20 亿美元优先无担保票据。惠誉写道：
“宣布的债务增加将为其资产负债表带来更多债务，预计最终将有助于为 2025 年至 2026 年到期的债务进行再融资，同时也为其本已强劲的资产负债表提供进一步的现金支持。”
该公司联合创始人杰克·多西 (Jack Dorsey) 最近在致股东的一封信中指出，Block 是首批将比特币 (BTC) 添加到资产负债表中的上市公司之一。
多西还透露，该公司计划每月将比特币产品毛利的 10% 用于购买 BTC。Block 在 2020 年第四季度至 2021 年第一季度期间购买了价值 2.2 亿美元的比特币。
“展望未来，我们每月将把比特币产品毛利润的 10% 投资于比特币购买。”
这家金融科技公司的盈利在 2024 年第一季度超出了市场预期。Block 的比特币毛利润为 8000 万美元，占其 27.3 亿美元比特币收入的 3%。其移动支付和加密平台 Cash App 第一季度的毛利润为 12.6 亿美元，比去年同期增长了 25%。
第一季度总毛利润达到 20.9 亿美元，比去年同期增长 22%。该公司公布的总收入为 59.6 亿美元，每股收益为 0.85 美元，超出分析师的预期。
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