#Binance Research 很高兴地宣布发布我们全面的行业年度回顾报告。

我们揭示了 2023 年加密货币行业的顶级动态，并讨论了进入 2024 年的主要趋势。

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强调：

  • 在第一季和第四季大幅上涨的推动下，加密货币市场在 2023 年出现了重大转变，总市值增加了 109%。最后一个季度的飙升是由对比特币 ETF 批准的乐观情绪以及对比特币即将减半的预期推动的。以全球 GDP 成长强劲和通膨率放缓为标志的更广泛的金融环境也为加密货币等风险资产创造了有利的环境。

  • Layer-1s（「L1s」）在 2023 年表现强劲，比特币在市值和关注度上重新占据主导地位。接下来的关键叙述包括现货 ETF 流动、比特币减半、持续的 Inscriptions/BRC-20 开发以及扩容解决方案。我们也仔细研究了顶级 alt-L1；以太坊、BNB 链、Solana、Avalanche、Cosmos 等。

  • Layer-2（“L2”）在 2023 年经历了特别多事，年初至今（“YTD”）锁定总价值（“TVL”）增长了 321.3%，L2 主导地位增长了 77.2%。虽然 Optimistic Rollups 保留了超过 80% 的市场份额，但 L2 产业作为一个整体取得了重大进展，从改进技术堆叠到建立显著的合作伙伴关系。 EIP-4844 是一系列即将推出的开发案之一，将进一步影响 L2 的发展。

  • 去中心化金融（「DeFi」）在 2023 年实现强劲成长，TVL 年成长 38.9%。流动质押代币（「LST」）和 LSTfi 的显著增长、现实世界资产的日益采用以及以意图为中心的架构的出现，都是促进该行业增长的显著发展。

  • 尽管 2023 年 10 月出现反弹，但随著市场动态的变化，全球稳定币市值年初至今仍下降 5.2%。尽管抵押债务头寸（「CDP」）和 LST 支持的稳定币等新进入者出现，中心化稳定币继续占据 92% 的市场份额，Tether 的 USDT 的主导地位增加至 70.6%。

  • 不可替代代币（“NFT”）在第四季度出现了令人印象深刻的反弹。 12 月的交易量为 1.7B 美元，为 2023 年最高，其中比特币 NFT 的成长最令人印象深刻。 NFT 市场战争是另一个关键主题，即将推出的 Blur 对齐的 L2、Blast 是一个有趣的即将开发的产品。重要的是看到 OpenSea 对其市场份额不断减少的持续反应。

  • 从链上指标来看，游戏活动在年底出现复苏。今年最后一周，每周独立活跃钱包数量为 1,260 万个，是年初 580 万个的两倍多。 2024 年看起来将是多事之年，著名游戏巨头即将推出多款游戏。

  • 2023 年 8 月，friend.tech 的推出使 SocialFi 一跃成为主流叙事的中心。 friend.tech 及其分叉的成功证明了该行业的潜力以及透过允许创作者透过内容货币化对创作者的吸引力。然而，SocialFi 平台上的活动已经下降，未来是否会出现兴趣复苏还有待观察。

  • 2023 年全年，Web3 专案共吸引了 1173 笔投资，累计资本达 US$9.0B。其中，基础设施项目投资了 36.5%，其次是 CeFi 的 13.3% 和 DeFi 的 8.6%。尽管2023年投资额和整体估值均显著下降，但令人鼓舞的是看到市场复苏的迹像以及大量资本被配置用于基础建设。

  • 进入 2024 年，八个关键主题对我们来说特别令人兴奋，我们预计这些领域将在全年取得重大进展。这些主题涵盖各种叙事和领域，例如与比特币生态系统、所有权经济应用、人工智慧（「AI」）、现实世界资产（「RWA」）、链上流动性、机构采用等相关的主题。

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