根据《今日美国》报道，Michael Saylor 领导的商业情报公司 MicroStrategy 披露了其最新债券发行的定价。该公司的目标是透过发行 2032 年到期的可转换优先票据筹集 7 亿美元。这项决定是在先前宣布筹集 5 亿美元资金之后做出的，这表明投资者的需求可能很高，这使得 MicroStrategy 能够增加发行量。
自2024年12月15日起，可转换票据的年利率为2.25%，每半年支付一次，于6月15日和12月15日支付。年6月15日到期。 2029 年 6 月 20 日之后，MicroStrategy 可以选择在特定条件下将票据赎回为现金，前提是该公司的 A 类普通股符合特定的价格门槛。
投资者可以选择将票据兑换成现金、MicroStrategy A 类普通股或两者兼而有之。初始兑换率约为每 1,000 美元本金票据兑换 0.4894 股 MSTR 股票，相当于每股初始兑换价约 2,043.32 美元。这一价格比该公司近期股价高出 35%。
MicroStrategy 预计此次发行的净收益约为 6.878 亿美元，如果初始购买者行使购买额外债券的选择权，则净收益最高可达 7.86 亿美元。此次发行将私下进行，且仅面向合格的机构投资者。
