据BlockBeats报道，MicroStrategy已公布其2032年到期的7亿美元2.25%可转换优先票据的定价。这些票据将以私募的方式出售给被认为符合1933年《证券法》第144A条的合格机构投资者。MicroStrategy还授予这些票据的初始购买者在首次发行之日起13天内购买最多1亿美元额外票据的选择权。
此次发行的金额已从之前宣布的 5 亿美元票据总额增加至 7 亿美元。此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日完成，但须符合惯例成交条件。
该票据的初始转换率为每 1,000 美元本金票据可兑换 0.4894 股 MicroStrategy A 类普通股，相当于每股约 2,043.32 美元的初始转换价格。初始转换价格比 2024 年 6 月 13 日东部夏令时间上午 9:30 至下午 4:00 的 MicroStrategy A 类普通股成交量加权平均价格 1,513.46 美元溢价约 35%。如果发生某些情况，转换率将进行调整。
