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VirtualsProtocol深度研报：三分钟创建链上AIAgent
文章转载来源： 共识研究院
一、项目简介
1、项目基本信息
Virtuals Protocol成立于2021年，是一个基于区块链技术的AI Agent生成平台，旨在允许任何人创建一个AI代理，即一个可以像人类一样与环境进行交互和参与的虚拟角色。Virtuals Protocol的愿景是通过创造超个性化和沉浸式体验，完全改变虚拟交互的方式。
项目于2023年正式启动，核心愿景是通过区块链技术实现AI代理的去中心化共同所有权，推动AI在游戏、娱乐和元宇宙等领域的广泛应用。Virtuals Protocol的AI代理具备多模态交互能力（文本、语音、3D动画），并能在多个平台上无缝运行，例如Roblox、TikTok和Telegram游戏等。
2、项目发展历程
Virtuals Protocol的发展历程可以分为以下几个重要阶段：
2021年：项目前身PathDAO成立，专注于游戏公会和GameFi投资。PathDAO在GameFi领域积累了丰富的资源和经验，为后续转型奠定了基础。
2023年：随着ChatGPT带领AI技术风靡全球，PathDAO正式转型为Virtuals Protocol，专注于AI与区块链的结合，并在Base链上部署智能合约。这一转型标志着项目从传统的GameFi向AI驱动的区块链协议转变。
2024年：Virtuals Protocol推出首个AI代理Luna，在TikTok上获得超过50万粉丝，展示了AI代理的商业潜力。Luna的成功不仅验证了项目的技术可行性，还为后续的AI代理开发提供了宝贵经验。目前Virtuals Protocol上已创建了超过1,000个AI Agent。
2024年末：Virtuals Protocol在多个知名交易所上线，代币$VIRTUAL市值在两个多月时间内从数千万美元飙升至30+亿美元，标志着该项目正式进入主流加密货币市场，并获得了广泛的关注和认可。
3、核心团队背景
Virtuals Protocol的团队由一群在咨询行业、区块链、AI和游戏领域具有一定经验的年轻人组成。核心成员包括：
Jansen Teng：联合创始人兼CEO，2018年毕业于帝国理工学院，曾参与创立ThinAir Water、DIAM Digital Marketing、Aidaro等公司，曾就职于波士顿咨询公司（BCG）。
Wee Kee：联合创始人，2017年取得帝国理工学院学士、2018年取得伦敦商学院硕士，曾参与创立Aidaro，也曾就职于BCG咨询。
其他成员：包括Matthew Tang、Josh Wang Khang Hwu、Hardeep Meghera、Armielyn Obinguar、Weixiong Tay、Charan Rao、Joshua Moh等。其他团队成员亦多来自马来西亚等东南亚地区，教育背景包括剑桥大学、帝国理工等名校，并在Accenture、Grab、Shopee等知名企业有工作经验。团队的技术实力和行业资源为项目的成功提供了有力保障。
二、商业模式
1、运作模式
Virtuals Protocol采用去中心化的运作模式，以区块链作为底层基础设施，利用智能合约来保障生态中各种交互行为的透明性、公正性以及不可篡改性。用户通过平台提供的简易操作界面，可以轻松创建属于自己的AI智能体，这些AI智能体具有独特的属性和功能，比如有的智能体擅长创作文章、有的则在图像设计方面表现出色等。
在商业模式方面，一方面，平台向用户收取一定的费用用于创建和管理AI智能体，费用标准根据智能体的复杂程度和所占用的资源量来进行差异化设定。例如，创建一个基础功能的智能体可能只需要支付10枚VIRTUAL，而创建一个具备高级功能、能够处理复杂任务的智能体则需要支付100枚VIRTUAL。另一方面，平台鼓励开发者基于Virtuals Protocol开发各类衍生应用，对于优质的应用，平台会通过收益分成等方式与之合作，共同推动整个生态的繁荣发展。目前平台上已经有大约20个不同类型的衍生应用正在开发或处于试运行阶段。
2、生态构建
Virtuals Protocol的生态系统包括以下几个层次：
Ø 协议层：提供AI模型和算法，支持开发者创建和部署AI代理。协议层是Virtuals Protocol的技术核心，决定了AI代理的性能和功能
Ø DApp层：允许去中心化应用（DApp）集成AI代理功能，例如游戏中的NPC和社交媒体中的虚拟网红。DApp层是Virtuals Protocol的应用场景，决定了AI代理的市场潜力和用户规模
Ø 贡献者网络：数据贡献者、验证者和开发者通过贡献数据和模型获得$VIRTUAL奖励。贡献者网络是Virtuals Protocol的社区基础，决定了项目的可持续性和发展动力
3、代币经济学
$VIRTUAL是Virtuals Protocol的核心代币，总供应量为10亿枚，分配如下：
Ø 60%：公开流通（Public Distribution）
Ø 35%：生态系统金库（Ecosystem Treasures）
Ø 5%：流动性池（Liquidity Pool）
代币的主要用途包括：
Ø 基础资产：用于创建新AI代理和流动性池
Ø 支付工具：用户通过$VIRTUAL支付AI代理的服务费用
Ø 治理：代币持有者可以参与协议治理和资源分配决策
代币经济模型的设计旨在通过通缩机制和社区激励，提高$VIRTUAL的稀缺性和价值。例如，AI代理的部分收入用于回购和销毁代币，从而减少流通供应量，推动代币价格上涨。
三、项目前景
1、行业分析
AI Agent行业目前正处于高速发展阶段，根据艾瑞咨询的研究报告显示，近年来全球AI Agent市场规模以年均40%的增速在不断扩大。这背后是市场对于智能化服务的强烈需求，无论是企业端希望通过AI智能体提升办公效率、优化业务流程，还是个人用户期望借助AI智能体辅助创作、提供个性化的生活服务等，都推动了行业的快速发展。
在未来，随着AI技术的持续进步，尤其是在自然语言处理、图像识别等关键技术领域的突破，AI Agent的功能将更加强大、应用场景也会进一步拓展，预计未来5年内市场规模有望再翻3倍，从当前的100亿美元增长至300亿美元，Virtuals Protocol所处的正是这样一个极具增长潜力的蓝海市场。
2、竞争对手分析
（1）AgentX
AgentX是行业内较早布局AI Agent的项目之一，目前已经积累了较为庞大的用户群体，其用户数量超过了10万人，并且与多家大型企业如微软、亚马逊等达成了合作，在企业级AI服务领域有着较强的影响力。
然而，AgentX劣势在于采用的是相对传统的中心化架构，在数据隐私保护以及用户对AI智能体的所有权方面存在一定局限，而这正是Virtuals Protocol去中心化优势凸显的地方。例如在数据隐私相关的用户调研中，有超过70%的用户表示更倾向于选择具备去中心化保障的数据处理方式。
（2）Altered State Machine（$ASTO）
Altered State Machine是一个创建和训练人工智能代理的平台，为AI驱动的NFT的创建和训练提供动力，这些代理可以跨元宇宙互操作。ASM协议使个人和组织能够通过革命性的基因组挖掘和智能挖掘过程拥有、训练和发展人工智能。Altered State Machine的愿景是成为使用NFT技术的AI的所有权和货币化协议。
与ASM相比，Virtuals Protocol在去中心化治理和跨平台整合方面具有优势，而ASM则在AI大脑的进化型NFT方面展现出其独特性，但在大规模应用和复杂场景下的稳定性和性能表现有待进一步验证。从代币市值上也可以看出两者的巨大差距：$ASTO的流通市值仅为2,036万美元，完全稀释估值（FDV）为8,534万美元（数据截至2024年12月29日），两者仅为$VIRTUAL对应市值的1%-3%左右。
（3）Olas Network（$OLAS）
Olas Network（又名Autonolas）是一个弥合人工智能和区块链之间差距的框架。该项目旨在通过DAO的形式，利用代币经济协调生态贡献者和资本投入方，使Olas Network成为包含AI、预言机、跨链通讯等链下服务的统一网络。Olas Network虽然在社交媒体上有一定的活跃度，但其社区规模和影响力相对较小。
目前，$OLAS的流通市值为1.15亿美元，完全稀释估值（FDV）为8.48亿美元（数据截至2024年12月29日），两者为$VIRTUAL对应市值的3%-24%左右。
3、发展规划
Virtuals Protocol有着清晰的发展规划路径，短期来看，计划在接下来的6个月内，继续优化平台的用户体验，降低AI智能体创建的技术门槛，目标是将平台的用户数量再提升50%，达到15,000人左右，同时丰富生态内的应用场景，引入不同领域的优质合作伙伴。
中期目标是拓展国际市场，尤其是在欧美以及亚太等重点地区加大市场推广力度，通过举办开发者大会、线上线下技术研讨会等形式，提升项目的国际知名度，争取让$VIRTUAL在更多的主流加密货币交易平台上线，提升其流通性和市场价值。计划在2025年底前，将业务覆盖到至少10个以上的主要国家和地区。
长期来看，致力于成为全球领先的AI与区块链融合的生态平台，构建一个涵盖各类AI智能体应用的庞大数字世界，实现与现实世界多领域的深度融合，带动整个行业的发展变革。
四、总结
通过对Virtuals Protocol的多维度深入分析，我们可以看到该项目在AI Agent与区块链融合领域展现出了强大的发展潜力。其拥有专业背景多元的核心团队，扎实的技术基础，独特且具备可行性的商业模式，以及清晰的发展规划。
在代币估值方面，其代币 $VIRTUAL 具有多重用途，包括支付、治理和流动性提供，代币经济模型设计合理，具备长期增值潜力。考虑到其所处行业的高增长预期、自身生态的不断完善以及在市场竞争中的优势地位，结合目前同类项目的估值水平等指标，长期来看$VIRTUAL仍存在一定的估值上升空间。但基于当前的市场情况以及项目发展态势，特别是短期内代币市值上涨幅度极大，建议投资者谨慎买入。
展望未来，随着AI技术的持续革新以及区块链应用的不断拓展，Virtuals Protocol所属的AI Agent与区块链融合的行业有望迎来更大的爆发式增长，而Virtuals Protocol凭借其先发优势和技术、生态积累，有望在这场行业变革中脱颖而出，成为引领行业发展的关键力量，为全球用户带来更加丰富、便捷且智能的数字生活体验。
一、项目简介
1、项目基本信息
Virtuals Protocol成立于2021年，是一个基于区块链技术的AI Agent生成平台，旨在允许任何人创建一个AI代理，即一个可以像人类一样与环境进行交互和参与的虚拟角色。Virtuals Protocol的愿景是通过创造超个性化和沉浸式体验，完全改变虚拟交互的方式。
项目于2023年正式启动，核心愿景是通过区块链技术实现AI代理的去中心化共同所有权，推动AI在游戏、娱乐和元宇宙等领域的广泛应用。Virtuals Protocol的AI代理具备多模态交互能力（文本、语音、3D动画），并能在多个平台上无缝运行，例如Roblox、TikTok和Telegram游戏等。
2、项目发展历程
Virtuals Protocol的发展历程可以分为以下几个重要阶段：
2021年：项目前身PathDAO成立，专注于游戏公会和GameFi投资。PathDAO在GameFi领域积累了丰富的资源和经验，为后续转型奠定了基础。
2023年：随着ChatGPT带领AI技术风靡全球，PathDAO正式转型为Virtuals Protocol，专注于AI与区块链的结合，并在Base链上部署智能合约。这一转型标志着项目从传统的GameFi向AI驱动的区块链协议转变。
2024年：Virtuals Protocol推出首个AI代理Luna，在TikTok上获得超过50万粉丝，展示了AI代理的商业潜力。Luna的成功不仅验证了项目的技术可行性，还为后续的AI代理开发提供了宝贵经验。目前Virtuals Protocol上已创建了超过1,000个AI Agent。
2024年末：Virtuals Protocol在多个知名交易所上线，代币$VIRTUAL市值在两个多月时间内从数千万美元飙升至30+亿美元，标志着该项目正式进入主流加密货币市场，并获得了广泛的关注和认可。
3、核心团队背景
Virtuals Protocol的团队由一群在咨询行业、区块链、AI和游戏领域具有一定经验的年轻人组成。核心成员包括：
Jansen Teng：联合创始人兼CEO，2018年毕业于帝国理工学院，曾参与创立ThinAir Water、DIAM Digital Marketing、Aidaro等公司，曾就职于波士顿咨询公司（BCG）。
Wee Kee：联合创始人，2017年取得帝国理工学院学士、2018年取得伦敦商学院硕士，曾参与创立Aidaro，也曾就职于BCG咨询。
其他成员：包括Matthew Tang、Josh Wang Khang Hwu、Hardeep Meghera、Armielyn Obinguar、Weixiong Tay、Charan Rao、Joshua Moh等。其他团队成员亦多来自马来西亚等东南亚地区，教育背景包括剑桥大学、帝国理工等名校，并在Accenture、Grab、Shopee等知名企业有工作经验。团队的技术实力和行业资源为项目的成功提供了有力保障。
二、商业模式
1、运作模式
Virtuals Protocol采用去中心化的运作模式，以区块链作为底层基础设施，利用智能合约来保障生态中各种交互行为的透明性、公正性以及不可篡改性。用户通过平台提供的简易操作界面，可以轻松创建属于自己的AI智能体，这些AI智能体具有独特的属性和功能，比如有的智能体擅长创作文章、有的则在图像设计方面表现出色等。
在商业模式方面，一方面，平台向用户收取一定的费用用于创建和管理AI智能体，费用标准根据智能体的复杂程度和所占用的资源量来进行差异化设定。例如，创建一个基础功能的智能体可能只需要支付10枚VIRTUAL，而创建一个具备高级功能、能够处理复杂任务的智能体则需要支付100枚VIRTUAL。另一方面，平台鼓励开发者基于Virtuals Protocol开发各类衍生应用，对于优质的应用，平台会通过收益分成等方式与之合作，共同推动整个生态的繁荣发展。目前平台上已经有大约20个不同类型的衍生应用正在开发或处于试运行阶段。
2、生态构建
Virtuals Protocol的生态系统包括以下几个层次：
Ø 协议层：提供AI模型和算法，支持开发者创建和部署AI代理。协议层是Virtuals Protocol的技术核心，决定了AI代理的性能和功能
Ø DApp层：允许去中心化应用（DApp）集成AI代理功能，例如游戏中的NPC和社交媒体中的虚拟网红。DApp层是Virtuals Protocol的应用场景，决定了AI代理的市场潜力和用户规模
Ø 贡献者网络：数据贡献者、验证者和开发者通过贡献数据和模型获得$VIRTUAL奖励。贡献者网络是Virtuals Protocol的社区基础，决定了项目的可持续性和发展动力
3、代币经济学
$VIRTUAL是Virtuals Protocol的核心代币，总供应量为10亿枚，分配如下：
Ø 60%：公开流通（Public Distribution）
Ø 35%：生态系统金库（Ecosystem Treasures）
Ø 5%：流动性池（Liquidity Pool）
代币的主要用途包括：
Ø 基础资产：用于创建新AI代理和流动性池
Ø 支付工具：用户通过$VIRTUAL支付AI代理的服务费用
Ø 治理：代币持有者可以参与协议治理和资源分配决策
代币经济模型的设计旨在通过通缩机制和社区激励，提高$VIRTUAL的稀缺性和价值。例如，AI代理的部分收入用于回购和销毁代币，从而减少流通供应量，推动代币价格上涨。
三、项目前景
1、行业分析
AI Agent行业目前正处于高速发展阶段，根据艾瑞咨询的研究报告显示，近年来全球AI Agent市场规模以年均40%的增速在不断扩大。这背后是市场对于智能化服务的强烈需求，无论是企业端希望通过AI智能体提升办公效率、优化业务流程，还是个人用户期望借助AI智能体辅助创作、提供个性化的生活服务等，都推动了行业的快速发展。
在未来，随着AI技术的持续进步，尤其是在自然语言处理、图像识别等关键技术领域的突破，AI Agent的功能将更加强大、应用场景也会进一步拓展，预计未来5年内市场规模有望再翻3倍，从当前的100亿美元增长至300亿美元，Virtuals Protocol所处的正是这样一个极具增长潜力的蓝海市场。
2、竞争对手分析
（1）AgentX
AgentX是行业内较早布局AI Agent的项目之一，目前已经积累了较为庞大的用户群体，其用户数量超过了10万人，并且与多家大型企业如微软、亚马逊等达成了合作，在企业级AI服务领域有着较强的影响力。
然而，AgentX劣势在于采用的是相对传统的中心化架构，在数据隐私保护以及用户对AI智能体的所有权方面存在一定局限，而这正是Virtuals Protocol去中心化优势凸显的地方。例如在数据隐私相关的用户调研中，有超过70%的用户表示更倾向于选择具备去中心化保障的数据处理方式。
（2）Altered State Machine（$ASTO）
Altered State Machine是一个创建和训练人工智能代理的平台，为AI驱动的NFT的创建和训练提供动力，这些代理可以跨元宇宙互操作。ASM协议使个人和组织能够通过革命性的基因组挖掘和智能挖掘过程拥有、训练和发展人工智能。Altered State Machine的愿景是成为使用NFT技术的AI的所有权和货币化协议。
与ASM相比，Virtuals Protocol在去中心化治理和跨平台整合方面具有优势，而ASM则在AI大脑的进化型NFT方面展现出其独特性，但在大规模应用和复杂场景下的稳定性和性能表现有待进一步验证。从代币市值上也可以看出两者的巨大差距：$ASTO的流通市值仅为2,036万美元，完全稀释估值（FDV）为8,534万美元（数据截至2024年12月29日），两者仅为$VIRTUAL对应市值的1%-3%左右。
（3）Olas Network（$OLAS）
Olas Network（又名Autonolas）是一个弥合人工智能和区块链之间差距的框架。该项目旨在通过DAO的形式，利用代币经济协调生态贡献者和资本投入方，使Olas Network成为包含AI、预言机、跨链通讯等链下服务的统一网络。Olas Network虽然在社交媒体上有一定的活跃度，但其社区规模和影响力相对较小。
目前，$OLAS的流通市值为1.15亿美元，完全稀释估值（FDV）为8.48亿美元（数据截至2024年12月29日），两者为$VIRTUAL对应市值的3%-24%左右。
3、发展规划
Virtuals Protocol有着清晰的发展规划路径，短期来看，计划在接下来的6个月内，继续优化平台的用户体验，降低AI智能体创建的技术门槛，目标是将平台的用户数量再提升50%，达到15,000人左右，同时丰富生态内的应用场景，引入不同领域的优质合作伙伴。
中期目标是拓展国际市场，尤其是在欧美以及亚太等重点地区加大市场推广力度，通过举办开发者大会、线上线下技术研讨会等形式，提升项目的国际知名度，争取让$VIRTUAL在更多的主流加密货币交易平台上线，提升其流通性和市场价值。计划在2025年底前，将业务覆盖到至少10个以上的主要国家和地区。
长期来看，致力于成为全球领先的AI与区块链融合的生态平台，构建一个涵盖各类AI智能体应用的庞大数字世界，实现与现实世界多领域的深度融合，带动整个行业的发展变革。
四、总结
通过对Virtuals Protocol的多维度深入分析，我们可以看到该项目在AI Agent与区块链融合领域展现出了强大的发展潜力。其拥有专业背景多元的核心团队，扎实的技术基础，独特且具备可行性的商业模式，以及清晰的发展规划。
在代币估值方面，其代币 $VIRTUAL 具有多重用途，包括支付、治理和流动性提供，代币经济模型设计合理，具备长期增值潜力。考虑到其所处行业的高增长预期、自身生态的不断完善以及在市场竞争中的优势地位，结合目前同类项目的估值水平等指标，长期来看$VIRTUAL仍存在一定的估值上升空间。但基于当前的市场情况以及项目发展态势，特别是短期内代币市值上涨幅度极大，建议投资者谨慎买入。
展望未来，随着AI技术的持续革新以及区块链应用的不断拓展，Virtuals Protocol所属的AI Agent与区块链融合的行业有望迎来更大的爆发式增长，而Virtuals Protocol凭借其先发优势和技术、生态积累，有望在这场行业变革中脱颖而出，成为引领行业发展的关键力量，为全球用户带来更加丰富、便捷且智能的数字生活体验。
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