• 截至 2024 年 4 月,代币化证券市场规模达到 120 亿美元,其中私人信贷占据主导地位,达到 70.3 亿美元。

  • 由 DTCC 和 COIN 股票代币化等创新引领的公共和私人区块链的采用预计将加速。

  • 新的 AML/KYC 标准将增强交易的安全性和合规性,将传统金融与区块链系统连接起来。

代币化证券市场预计将增长,其价值预计将超过 500 亿美元,这得益于机构兴趣和传统资产向区块链平台的迁移。VanEck 认为,公共和私人区块链标准将促进这一转变,使代币化证券成为不断发展的金融体系的核心组成部分。

公共链与代币化证券

目前,区块链上存在大约120亿美元的代币化证券。稳定币预计将在全球商业中发挥越来越重要的作用,预计到2025年每日结算量将达到3000亿美元。

VanEck将这一增长归因于主要科技公司和支付网络的采用。跨境汇款市场,例如美国-墨西哥转账,也预计稳定币使用将增加五倍。

在2024年,链上证券增长了61%,主要受私人信贷主导的推动。到2024年4月,私人信贷达到了70.3亿美元,保持了市场上最大的份额。其他细分市场,包括股票和私募股权,显示出稳定但较小的贡献。

来源:VanEck

预计代币化证券的未来进展将包括在公共区块链上的推出。投资者直接在链上代币化股权或债务证券的激励正在增加,提供了在公共和私人金融基础设施之间无缝过渡的潜力。

主要参与者,例如存管信托和清算公司(DTCC),预计将支持这一转变,创造一个更为整合的

代币化资产系统。

行业创新与AML/KYC标准

一个显著的黑马发展可能涉及Coinbase,它可能会代币化其COIN股票并在其BASE区块链上部署。这样的举措将代表一个关键步骤,进一步将代币化资产融入主流金融系统。

预计代币化证券的使用将带来新的反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)合规措施。该标准将允许安全和合规的交易,使机构和零售投资者能够透明地在代币化资产领域中导航。这些标准将弥合传统金融与区块链系统之间的差距。

VanEck 2025年预测:代币化证券将在私人信贷推动增长的情况下超过500亿美元,首次出现在Crypto News Land。