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朱老师讲区块链
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链上数据分析篇-AAVE目前正在成为lending板块霸主？
今天继续我们的链上分析之旅，昨天我们讲了meme项目，今天开启Defi项目，DEFI中最远古的应该就是lending板块，而目前lenging目前最大的头部项目是AAVE，我也多次在很多20倍项目分享和下拨可以长持的百倍项目中都提到，那么目前这个项目的链上数据如何，我们来看本期分解。
目前AAVE的这一年走势表还还算不错，差不多有150%的涨幅，目前市值20亿美金，解锁了93%，所以不会存在大量的抛压。而在8月5号的那波跌幅中，也就走到了92，目前已经在创新高的阶段，完全走出了独立行情。为何会这样，我们来看下它链上的爆炸数据表现。
Loans&holders
首先看他的借贷率，目前总的贷款在持续走强，特别是从23年底开始，23年9月贷款20亿美金，走到今年的7月贷款直接干到了80亿美金，翻了4倍。在23年他们推出了GHO稳定币，目前GHO的supply达到了1.3亿。
下图右边的白线是aave的token holders目前来到了17万。也是持续增长的状态。
市场占有率
再看下图，数据就更加的爆炸了，可以看到在21年的时候，compound是市场的老大，但是经过了几年的发展，目前AAVE已经占据了市场65%的市场份额，目前市场总的loans是110亿，而AAVE一家就达到了71亿，第二是spark protocol只有14亿，而compound6亿，被远远甩在了后面。
市值&换手率
下面这张图表最重要是白色的线，表示了token的换手率，换手率在交易市场中的地位不用说了，是一个非常好的衡量该项目市场活跃程度，目前持续在10%以上，甚至有高点达到了30%，是远高于23年，并且对比21年的牛市，也几乎快达到了高点的位置。
网络质押&借贷
网络的质押总量160亿，同比23年的9月份60亿，也是快翻了3倍，21年的最高点也就只有260亿，而贷款的数据也是同比增长的，具体看图表。
协议的Fees和收入（月）
这个也是非常重要的指标，代表了项目的收入能力，蓝色的线是Fees，代表了网路的费用，几乎快达到了21年的高峰，目前是3000万左右，而白色的线是收入，目前每个月的收入都在500万以上，有的月份甚至达到了700万，这个数据已经全面超过了21年的最高峰，21年的10月是670万美金，是最高收入的月份，其他的月份只有300-400万美金的收入。
营收和激励
这个就比较有意思了，要知道defi中，想让别人把钱存到你这来，你得给利息，而这就是激励，你给的高，别人就愿意来，和银行的道理一样，下图显示了AAVE的激励，可以看到在21年的时候，激励是远大于收入的，而最近是几乎持平了，不会在大量的通过激励来增加用户，这也是项目成熟的标志。
P/F&P/S
这里的P/F应该算的是AAVE的价格和他的手续费的比例，目前只有6，这个值目前稍微比熊市时候多一点（熊市2-3左右），但是对比21年的大牛市还是要低一些（21年在10左右），而这个值越低，表示他的手续费越低，手续费越低是对用户友好的表现，因为用户使用的成本降低了。
而P/S是它的市盈率，这个就厉害了，是持续走低，在24年的7月份应该是最低15左右，目前已经达到了30，而7月份最低的币价也就70多，所以当时底部抄到的还是很爽。目前30高不高呢，其实也还好，因为对于一个科技股，或者币圈来说30真不算多，之前我们算过LDO的P/S有100多，目前币圈能盈利的项目太少了，大多数都是噱头项目。所以这个指标是非常非常关键的一个点。
活跃用户
目前项目活跃用户（日活）在5000人左右，月活在80万，也是一个历史高点，比21年的高点还要高。这能说明，要么平台好用，要么平台友好（优惠，利率低，折扣好，安全什么的各种因素）
各链上借贷数据
下图展示了aave在各链上的数据，目前还是以太坊老大，57亿，占据了85%的份额，其他就是arbitrum和avax等。
各链上手续费数据
各链上的手续费，也是以太坊是大头，目前2100万，占据了80%,第二还是arb，第三avax等。
上面所有的数据表格都是来自于tokenterminal，这个数据表比较全面的，链上数据无法作弊，通过看了下aave的链上数据，可以发现aave目前确实发展的很好，特别有几个重点的指标比如市场占有率，换手率，营收数据，市盈率等其实正在反应AAVE在DEFI中的lending板块逐步成为霸主地位，并且也给很多项目方上了一课，好好做产品，把营收数据和用户数据等这些弄好，你的币价自然会上去，也会给投资人信心。 #AAVE #DEFİ #内容挖矿
目前AAVE的这一年走势表还还算不错，差不多有150%的涨幅，目前市值20亿美金，解锁了93%，所以不会存在大量的抛压。而在8月5号的那波跌幅中，也就走到了92，目前已经在创新高的阶段，完全走出了独立行情。为何会这样，我们来看下它链上的爆炸数据表现。
Loans&holders
首先看他的借贷率，目前总的贷款在持续走强，特别是从23年底开始，23年9月贷款20亿美金，走到今年的7月贷款直接干到了80亿美金，翻了4倍。在23年他们推出了GHO稳定币，目前GHO的supply达到了1.3亿。
下图右边的白线是aave的token holders目前来到了17万。也是持续增长的状态。
市场占有率
再看下图，数据就更加的爆炸了，可以看到在21年的时候，compound是市场的老大，但是经过了几年的发展，目前AAVE已经占据了市场65%的市场份额，目前市场总的loans是110亿，而AAVE一家就达到了71亿，第二是spark protocol只有14亿，而compound6亿，被远远甩在了后面。
市值&换手率
下面这张图表最重要是白色的线，表示了token的换手率，换手率在交易市场中的地位不用说了，是一个非常好的衡量该项目市场活跃程度，目前持续在10%以上，甚至有高点达到了30%，是远高于23年，并且对比21年的牛市，也几乎快达到了高点的位置。
网络质押&借贷
网络的质押总量160亿，同比23年的9月份60亿，也是快翻了3倍，21年的最高点也就只有260亿，而贷款的数据也是同比增长的，具体看图表。
协议的Fees和收入（月）
这个也是非常重要的指标，代表了项目的收入能力，蓝色的线是Fees，代表了网路的费用，几乎快达到了21年的高峰，目前是3000万左右，而白色的线是收入，目前每个月的收入都在500万以上，有的月份甚至达到了700万，这个数据已经全面超过了21年的最高峰，21年的10月是670万美金，是最高收入的月份，其他的月份只有300-400万美金的收入。
营收和激励
这个就比较有意思了，要知道defi中，想让别人把钱存到你这来，你得给利息，而这就是激励，你给的高，别人就愿意来，和银行的道理一样，下图显示了AAVE的激励，可以看到在21年的时候，激励是远大于收入的，而最近是几乎持平了，不会在大量的通过激励来增加用户，这也是项目成熟的标志。
P/F&P/S
这里的P/F应该算的是AAVE的价格和他的手续费的比例，目前只有6，这个值目前稍微比熊市时候多一点（熊市2-3左右），但是对比21年的大牛市还是要低一些（21年在10左右），而这个值越低，表示他的手续费越低，手续费越低是对用户友好的表现，因为用户使用的成本降低了。
而P/S是它的市盈率，这个就厉害了，是持续走低，在24年的7月份应该是最低15左右，目前已经达到了30，而7月份最低的币价也就70多，所以当时底部抄到的还是很爽。目前30高不高呢，其实也还好，因为对于一个科技股，或者币圈来说30真不算多，之前我们算过LDO的P/S有100多，目前币圈能盈利的项目太少了，大多数都是噱头项目。所以这个指标是非常非常关键的一个点。
活跃用户
目前项目活跃用户（日活）在5000人左右，月活在80万，也是一个历史高点，比21年的高点还要高。这能说明，要么平台好用，要么平台友好（优惠，利率低，折扣好，安全什么的各种因素）
各链上借贷数据
下图展示了aave在各链上的数据，目前还是以太坊老大，57亿，占据了85%的份额，其他就是arbitrum和avax等。
各链上手续费数据
各链上的手续费，也是以太坊是大头，目前2100万，占据了80%,第二还是arb，第三avax等。
上面所有的数据表格都是来自于tokenterminal，这个数据表比较全面的，链上数据无法作弊，通过看了下aave的链上数据，可以发现aave目前确实发展的很好，特别有几个重点的指标比如市场占有率，换手率，营收数据，市盈率等其实正在反应AAVE在DEFI中的lending板块逐步成为霸主地位，并且也给很多项目方上了一课，好好做产品，把营收数据和用户数据等这些弄好，你的币价自然会上去，也会给投资人信心。 #AAVE #DEFİ #内容挖矿
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