迈克尔·塞勒（Michael Saylor）宣布MicroStrategy成功通过可转换高级票据募资30亿美元。
根据公司的执行主席的说法，这次募资的票据利率为0%，且有55%的溢价，隐含的行使价格约为每股672美元。
30亿美元可转换票据募资
在随附的新闻稿中，MicroStrategy解释说，销售所得将用于购买更多比特币和一般企业用途。这30亿美元的募资包括到期于2029年的可转换高级票据。它还包括4亿美元的额外票据，通过初始买家在2024年11月20日行使的选择权购买。
这些票据为无担保，且不会产生正常利息。它们还可以转换为现金、MicroStrategy的A类普通股，或两者的组合。起始转换率为每1,000美元本金1.4872股，反映出在2024年11月19日的股票平均价格上有55%的溢价。
此外，虽然它们在2029年12月1日到期，但在某些条件下，MicroStrategy可以最早在2026年12月4日赎回它们。持有者还可以要求公司在2028年6月1日或特定事件发生时回购它们。
在所有扣除项目后，募资的净收益约为29.7亿美元。这次最新的募资是该商业智能公司在未来三年内筹集420亿美元以资助其比特币收购策略，即“21/21”计划的一部分。
该计划旨在筹集210亿美元的股权和210亿美元的固定收益证券，所有这些将增加公司的比特币持有量。
Microstrategy的立场
MicroStrategy对比特币的采纳最初是为了对冲宏观经济的不稳定，但该公司随后承诺积极建立基于这种加密货币的储备。
自2020年转向这项资产以来，这家软件公司已成为企业比特币金库模式的领导者。根据比特币金库的数据，该公司目前持有331,200枚比特币，价值超过327亿美元，使其成为最大的上市比特币持有者。
其最近的比特币购买包括大规模收购51,780枚比特币，价值超过45亿美元，以及早前购买的27,200枚比特币，价值超过20亿美元。
在2024年11月19日，MicroStrategy也成为头条新闻，达成218亿美元的交易量。通过这样做，公司超越了苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）和Meta（META）等主要科技公司的总交易量。
然而，在消息宣布后，MSTR大幅下跌。从超过530美元下跌了16%，降至每股400美元以下。
文章“MicroStrategy完成30亿美元票据募资以收购更多比特币，但MSTR下跌16%”最初出现在CryptoPotato上。
