玛拉控股,一家加密货币挖矿和区块链技术公司,已完成10亿美元的零息可转换优先票据发行,预计于2030年3月1日到期。该公司计划将大部分收益用于收购比特币。

根据1933年证券法第144A条款向机构投资者发行的票据,其转换价格远高于玛拉最近的股票价值。票据可在2028年开始的有利条件下赎回。

大约1.99亿美元,或20%的资金,将用于应对即将到来的债务义务。剩余的收益将支持战略投资、运营增长和比特币(BTC)购买。

这一发展遵循了与MicroStrategy类似的方法,该公司最近已将其票据销售增加至26亿美元用于比特币购买——增强了市场对加密货币潜力达到10万美元的信心。

债务回购和比特币收购

根据公司官方新闻稿,计划将9.8亿美元净收益中的1.99亿美元用于回购2026年到期的2.12亿美元可转换票据。

剩余资金将用于战略收购和运营资本,并“用于收购额外的比特币。”

新票据的初始转换价格约为每股25.91美元,相当于发行定价前平均交易价格的42.5%的溢价。

特朗普的总统任期将促进比特币挖矿

玛拉的董事长兼首席执行官弗雷德·蒂尔在7月的比特币2024会议上表达了对比特币挖矿未来的乐观态度。

蒂尔解释说,“在特朗普政府下”,他预计比特币挖矿行业将“蓬勃发展”,并与此观点形成对比,表示哈里斯的政府将“对能源政策一无所知。”

自特朗普在11月5日赢得选举胜利以来,蒂尔对该行业增长的热情似乎与玛拉在比特币收购资金分配方面的重点一致。

玛拉第三季度收益未达预期,触发9%的下跌

玛拉第三季度财报于11月12日发布,显示每股亏损0.34美元,略超出分析师预期。这导致盘后交易中下跌了9.1%。

尽管下跌,公司报告年度收入同比增长34.5%至1.316亿美元。然而,这一数字低于分析师预期的1.481亿美元。

11月11日,随着比特币接近9万美元,玛拉的股票上涨了30%,自年初以来公司股价上涨了10%。

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