美国比特币矿工Marathon Digital Holdings, Inc.已宣布发行7亿美元的可转换高级票据。根据该公司的官方公告，这些票据将通过私人上市发行给符合特定标准和资格的机构参与者。
参与销售的机构将从矿工那里获得另一个选择，在初始发行给投资者后的13天内购买价值1.05亿美元的额外票据。这两项发行将根据1933年证券法第144A条规定进行。
今天，我们宣布了一项提议的私人发行，总额为7亿美元的可转换高级票据。⁰⁰收益将主要用于购买比特币、回购2026年到期的现有可转换票据以及一般企业用途。 https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARAHoldings) 2024年11月18日
该矿工宣布，这些票据将按半年支付利息，每年的3月1日和9月1日支付。首期利息将于2025年3月1日支付，这些票据将于2031年9月1日到期，除非公司赎回、转换或回购这些票据。票据的最终条款仍不明确，但将在稍后确定。
MARA将使用2亿美元的收益来回购未偿还的可转换票据。
该矿工透露，700万美元中将有2亿美元用于回购部分未偿还的2026年可转换票据。剩余金额将用于通过额外购买增加公司的比特币持有量，以及其他一般需求，如扩张、偿还债务和收购。票据的到期日和到期时间预定在2030年，之后可以根据MARA的选择转换为现金或股票。
在公告后，MARA的股价在盘前交易中下跌了5%，降至19.97美元。
“MARA预计将使用最多2亿美元的票据销售净收益来回购部分2026年到期的现有可转换票据，剩余的净收益将用于购买额外的比特币以及一般企业用途。”
MARA
该矿工在2024年8月发表了类似的公告。MARA发布了2.5亿美元的可转换高级票据的私人发行，并向初始购买者授予额外的3750万美元票据。该公司宣布部分收益将用于购买更多比特币，其余用于一般企业用途，如运营资金和现有资产的战略扩张。
MARA目前持有27,562个比特币，价值24.9亿美元。
根据比特币国库的数据，Marathon Digital拥有27,562个比特币，价值24.9亿美元。该公司最近于10月31日新增了720个比特币，10月2日新增了642个比特币。该公司在全球比特币企业持有者中排名第二，仅次于加密巨头和软件公司MicroStrategy。
该矿工的发行类似于Metaplanet和Microstrategy之前的公告。Metaplanet于11月18日宣布发行专门用于购买BTC的一年期债券，以增加其比特币储备。这家东京上市公司发行的普通债券保证金总计为17.5亿日元或1130万美元，年化利率为0.36%。
同样地，全球最大的企业比特币持有者Microstrategy披露已经与多个合作伙伴签订了销售协议，并筹集了超过20亿美元。该公司还宣布已以20.3亿美元购买了额外的27,200个比特币。
