自 2023 年以来，加密货币领域出现了一些主要叙事，这些叙事塑造了其趋势和表现。占主导地位的关键领域包括 Meme 项目、现实世界资产 (RWA)、游戏/游戏化项目和与 AI 相关的企业。这些领域中的每一个都开辟了自己的利基市场，因各种原因而受到关注。然而，在这些领域令人兴奋之际，曾经被视为去中心化技术先驱的 DeFi（去中心化金融）项目却面临着重大阻力，主要是由于监管压力。
2024 年加密货币领域值得关注的事件
1. Meme 项目
Meme 币已从一种幽默资产转变为重要的市场推动者。受狗狗币和柴犬币等的启发，这些代币利用社交媒体炒作和有影响力的代言，吸引了大量散户的兴趣。Meme 代币的成功往往强调，一个项目的受欢迎程度有时比其实用性更重要。
2. 现实世界资产（RWA）项目
RWA 项目将有形资产（如房地产、艺术品和商品）代币化，从而为流动性较差的市场提供更广泛的准入和流动性。Centrifuge 和 Maple Finance 等项目是这一领域的先驱，它们向投资者承诺与现实世界经济基本面挂钩的机会。鉴于 RWA 与传统加密货币市场的相关性较低，它们也因投资组合多元化而受到青睐。
3. 游戏和游戏化项目
随着边玩边赚模式和元宇宙概念的兴起，游戏项目取得了巨大的增长。Axie Infinity 和 Gala Games 等平台为区块链游戏的新时代铺平了道路。将游戏与金融相结合的 Gamify 为玩家和开发者带来了新的收入来源，巩固了游戏在加密生态系统中的地位。
4. 人工智能项目
区块链中的人工智能越来越受到关注，尤其是当行业采用数据驱动和预测模型时。Fetch.ai 和 Ocean Protocol 等以人工智能为重点的项目将数据解决方案和机器学习集成到去中心化系统中。这些项目帮助创建了强大的数据市场，推动了人工智能和区块链交汇处的进一步采用和创新。
监管格局：DeFi 项目如何脱颖而出
第五个领域——DeFi——一直受到严格审查，尤其是美国证券交易委员会 (SEC) 主席 Gary Gensler 的监督。由于持续的监管限制，DeFi 项目在 2023 年难以获得关注，许多人预计监管改革可能会引发复苏。
然而，Aave 和 MakerDAO (MKR) 等项目表现出了韧性。自前总统唐纳德·特朗普重返政坛以来，这两个项目尤其引起了人们的关注。投资者猜测，领导层的潜在变化可能会导致 Gensler 在 SEC 的任期结束，从而可能减轻对 DeFi 的监管压力。特朗普的亲商立场激发了 DeFi 投资者的希望，他们相信更友好的监管环境将鼓励创新并推动资本进入去中心化的金融系统。
为什么 DeFi 可能会卷土重来
鉴于 DeFi 具有创建开放、可访问金融系统的变革潜力，许多投资者已准备好押注监管转变，这将使 DeFi 能够在没有 SEC 持续审查的情况下蓬勃发展。这些平台不仅提供加密资产利息，还将借贷、借款和资产管理等传统金融服务带入区块链，从而消除中介机构并使这些服务在全球范围内可用。
Compound (COMP)、Uniswap (UNI) 和 Yearn Finance (YFI) 等项目继续拥有强大的开发者和社区基础，一旦监管明确，它们将为增长做好准备。随着有关 Gensler 可能离职的猜测不断升温，值得探索可以从这一转变中受益的 DeFi 项目。
投资者下一步该做什么？
随着市场预期未来监管变化，DeFi 可能即将迎来重大复兴。除了探索 meme、RWA、游戏和 AI 领域外，投资者还可以考虑更深入地研究 DeFi 的核心项目，尤其是那些在监管环境下仍能保持用户信任的项目。
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