MicroStrategy 已完成约 10.1 亿美元的 0.625% 可转换优先票据的发行,该票据将于 2028 年到期,并计划使用部分收益来收购比特币。
此次私募于 9 月 19 日结束,针对机构投资者,可以转换为现金或 MicroStrategy 股票。
该公司还计划利用部分资金赎回价值 5 亿美元的优先担保票据,并释放包括 69,080 比特币在内的抵押品。
9月20日,根据微策略向美国证券交易委员会提交的最新8-K表格,9月13日至19日期间:
“MicroStrategy 使用本次发行的收益,以约 4.582 亿美元的现金收购了约 7,420 个比特币,平均价格约为每比特币 61,750 美元,包括费用和开支。”
可转换优先票据无抵押,年利率为0.625%,于3月15日及9月15日每半年支付一次。
根据 MicroStrategy 官方新闻稿,除非提前转换、赎回或回购,否则这些票据将于 2027 年到期。
这家上市软体公司已将初始转换率设定为每 1,000 美元本金的票据兑换 5.4589 股 A 类普通股。
这项转换相当于每股约 183.19 美元,较截至 9 月 17 日的股价溢价 40%。
MicroStrategy 计划利用此次融资约 9.974 亿美元的净收益(扣除费用和开支)为其积极的 BTC 收购策略提供资金。
剩余资金将用于一般公司用途,但主要用于增加公司的 BTC 持有量。
部分净收益将用于购买 5 亿美元的优先担保票据,这些票据定于 9 月 26 日赎回。
9 月 13 日,MicroStrategy 宣布在 8 月 6 日至 9 月 12 日期间收购了约 18,300 BTC,价值 11.1 亿美元。
该公司向 SEC 提交的文件称,此次购买的平均价格为每 BTC 60,408 美元。
MicroStrategy 联合创始人兼执行主席 Michael Saylor 在 X 贴文中宣布,该公司本季迄今的 BTC 收益率为 4.4%,今年迄今为 17%,截至 9 月 12 日持有 244,800 BTC。