MicroStrategy 计划通过私下出售可转换优先票据筹集 7 亿美元，这些票据将于 2028 年到期，到期方为合格机构买家。该公司计划利用这笔收益赎回价值 5 亿美元的 6.125% 优先担保票据，并购买更多比特币 (BTC)。

这家比特币牛市公司还可能在发行后 13 天内授予额外 1.05 亿美元票据的选择权。不过，此次发行受市场和其他条件的制约。这些票据可在特定条件下于 2027 年 12 月 20 日或之后兑换成现金。

MicroStrategy 提出 7 亿美元报价

根据 MicroStrategy 的规定，这些票据将是 MSTR 的无担保优先债务，并将产生利息，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。这将从 2025 年 3 月 15 日开始。这些票据将于 2028 年 9 月到期，除非根据其条款提前转换、回购或赎回。

MicroStrategy 可从 2027 年 12 月 20 日起以现金赎回这些票据。如果赎回的票据少于全部，则必须至少有 7500 万美元的本金总额未偿还。票据持有人有权要求 MicroStrategy 在 2027 年 9 月 15 日以现金回购其票据。这些票据可转换为现金、A 类股票或混合。

该公司计划赎回其现有的 2028 年到期的 6.125% 高级担保票据的全部 5 亿美元本金总额。赎回日期定于 2024 年 9 月 26 日，预计在加上应计未付利息后，将按本金的 103.063% 进行，约为 5.238 亿美元。

MicroStrategy 宣布拟私募 7 亿美元可转换优先票据 $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P

— Michael Saylor⚡️（@saylor） 2024 年 9 月 16 日

新发行的收益将首先用于赎回这些高级担保票据。该公司提到，剩余资金将用于购买更多比特币或其他策略，以增强其 BTC 持有量。

MSTR 又购买了 18,300 个比特币

MicroStrategy 最近宣布了自 2021 年 2 月以来最大的比特币收购案，收购了价值约 11 亿美元的 BTC。该公司在 2024 年 8 月 6 日至 9 月 12 日期间购买了 18,300 BTC。该公司平均每枚比特币支付 60,408 美元。此次最新收购使其总比特币持有量达到 244,800 BTC（价值约 141.4 亿美元）。

最大的加密货币价格在过去 90 天内下跌了 11%，为投资者提供了逢低买入的好机会。比特币在过去 7 天内回升了 3%。截至发稿时，BTC 的平均交易价格为 58,263 美元。