在投资领域，我们经常听到“时间就是金钱”这句话，但对于该领域一些最聪明的人来说，可以说“耐心就是金钱”。让我们以吉姆·沙诺斯为例。沙诺斯被称为“卖空之王”，他并不是通过抓住市场的每一次波动而获得这个称号的。
2020 年，沙诺斯花了几个月的时间分析德国支付处理公司 Wirecard。当大家都在称赞公司的时候，沙诺斯却嗅到了一丝异常的味道。他耐心地等待着，观察着情况，等到时机成熟的时候，他就执行了自己的计划。结果呢？ Wirecard 在令人震惊的会计丑闻中倒闭，而沙诺斯凭借他的耐心获得了巨额利润。
还可以举老虎管理公司传奇人物朱利安·罗伯逊的例子。罗伯逊有时会花费数年——是的，数年——进行研究，然后做出重大决定。他一丝不苟的方法使得二十年来平均年回报率为 32%。这不仅仅是一场令人印象深刻的表演，这确实令人惊叹。
质量重于数量：
大多数交易者认为，交易次数多或积极交易会获得更大的利润！让我们来看看一些已被证实的事实 加州大学进行的一项研究发现，最活跃的个人投资者的表现每年落后于市场 6.5%。这很痛苦。
根据 DALBAR 报告，过去 20 年来，股票基金投资者的平均表现每年落后标准普尔 500 指数 4.35%。主要原因是什么？买入和卖出时机的错误决定。
令人惊讶的是，两位金融学教授布拉德·巴伯（Brad Barber）和特伦斯·奥丁（Terrance Odean）进行的一项研究表明，最活跃的交易者往往表现最差。前 20% 的活跃交易者的表现每年落后市场 5.5%。这就像赔钱而付出高昂的费用一样！
加密货币困境：等待还是采取行动？
现在让我们来谈谈房间里的大象——当前的加密货币市场。我谈到了 2023 年 1 月将比特币的底部定为 16,000 美元，将 Solana 的底部定为 14 美元。这是一个很好的决定，但现在问题出现了：现在怎么办？事实是，我们正处于一个灰色地带。牛市尚未正式开始，但有一些有趣的迹象
比特币减半将于 2024 年 4 月发生，这在历史上一直是看涨浪潮的催化剂。
机构兴趣不断增长，贝莱德等大公司申请创建比特币交易所交易基金。
全球经济的不确定性可能会促使更多人使用加密货币作为对冲工具。
但问题是：即使对于专业人士来说，完美地把握市场时机也几乎是不可能的。请记住，“奥马哈赛季”沃伦·巴菲特本人说过：“我们不需要比别人更聪明；我们需要比他们更加自律。”
那么，计划是什么？这是我的意见：
平均成本 (DCA) 策略：不要试图把握市场时机，而是考虑定期投资固定金额。事实证明，在熊市中，68% 的情况下，该策略的表现优于一次性投资。
确定明确的入场点：确定将触发您入场的具体价格水平或市场条件。这将从等式中消除情绪。
保持一定的流动性：不要投入所有资金。保留一些现金储备，以利用潜在的下跌或意外的机会。
关注要点：利用这段时间深入研究项目。即将到来的反弹可能不会平等地提振所有投资。
避免常见错误：
让我们重点关注一些需要避免的常见错误，尤其是在像加密货币市场这样的波动市场中：
过度交易：请记住，每笔交易都涉及成本。 Barber 和 O'Dean 的一项研究发现，高周转率投资组合的表现每年比低周转率投资组合低 7% 左右。坚持你的策略，避免不断摆弄你的钱包。
情绪交易：加密货币市场的波动就像坐过山车。但请记住，情绪是糟糕的投资顾问。 Dalbar 的一项研究表明，30 年来，普通投资者的表现每年落后于标准普尔 500 指数 5.19%，这主要是由于做出了情绪化的决定。
忽视安全性：这一点怎么强调都不为过。 Chainaanalysis 的 2022 年加密货币犯罪报告显示，2021 年加密货币盗窃案增长了 516%，达到 32 亿美元。使用冷钱包，启用双因素身份验证，并将您的私钥视为珍宝。
过度依赖杠杆：2021年，当比特币在几天内从47,000美元跌至30,000美元时，超过80亿美元的杠杆头寸被清算。这是关于过度杠杆的危险的惨痛教训。
我知道采取行动和做任何事情的诱惑可能很强烈，但有时最强烈的举动就是保持静止。正如伟大的杰西·利弗莫尔所说：“让我赚大钱的不是我的想法；而是我的等待。”
这并不意味着无所事事，而是做好准备、寻找并等待合适的时机。制定你的策略，坚持下去，不要让市场噪音分散你的注意力。
请记住，我们正在打一场持久战。加密货币市场还很年轻，潜力巨大。无论您决定现在开始通过美元成本平均策略积累资金，还是等待更清晰的牛市信号，关键是以清晰的心态、广泛的研究和严格的纪律来进入市场。
最终，您在这个市场上的成功并不取决于您的交易活跃程度，而是取决于您对策略和风险管理的承诺程度。所以，深吸一口气，做好功课，做好准备。无论牛市是明天还是明年开始，您都将准备好充分利用它。
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