北美比特币挖矿和托管公司 Core Scientific 宣布了一项重大财务举措，其担保可转换票据将于 2029 年全部转换
此举符合 2024 年 1 月 23 日签订的契约条款，契约双方为 Core Scientific（发行人）、Wilmington Trust Company（受托人）和担保代理，以及某些其他方。将这些金融工具转换为股权的决定凸显了公司在破产后的持续复苏和战略重心调整。
Core Scientific 首席执行官亚当·沙利文 (Adam Sullivan) 称此次转型是公司破产后发展轨迹中的一个重要里程碑，并对未来表示乐观。
沙利文表示，此次转型不仅表明公司重组后取得了进一步进展，还增强了提高财务灵活性的能力。预计这项新能力将推动 Core Scientific 服务套件的增长投资，包括加速投资组合多元化和重点持续战略，从而实现股东价值最大化。
今天，$CORZ 宣布强制转换未偿还的可转换票据，从而彻底消除其资产负债表中 2.6 亿美元的债务。完整新闻稿：https://t.co/3AWFrva8Cb pic.twitter.com/rxPTs4StTq
— Core Scientific (@Core_Scientific) 2024 年 7 月 8 日
转换详情及其市场影响
强制转换的触发条件于 2024 年 7 月 5 日激活，此前该公司的股票交易量连续 20 个交易日超过契约中规定的门槛。
转换过程定于 2024 年 7 月 10 日进行，每位登记票据持有人将获得相当于其本金的普通股，转换价格为 5.8317 美元，同时根据 2024 年 7 月 9 日的收盘价对任何零碎股份进行现金补偿。
根据公告，在存管信托公司（DTC）持有全球形式债券的持有人无需采取任何行动，实物债券持有人将收到兑换现有债券的指示。
此外，此次转换完成后，约 2.6 亿美元的可转换债务将转换为约 4500 万股普通股。此次大量股权流入是 Core Scientific 的一个转折点，意味着新的资本化，并可能改变其股票的市场动态。
预计此次转换将稀释现有股东的股权，但可以减少公司的债务负担，从而改善资产负债表，并可能随着时间的推移提高股东价值。
此外，在相关的财务发展中，该公司宣布，根据其第 11 章重组计划，对一般无担保债权人的或有支付义务已于 2024 年 7 月 1 日解除。这项之前价值 300 万美元的义务已随着公司股票超过另一个门槛而得到解决，从而进一步增强了 Core Scientific 的财务状况。
