MicroStrategy huy động được 800 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi để mở rộng lượng nắm giữ Bitcoin, thu được 11.931 BTC với giá 36.798 USD mỗi trái phiếu.
Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2032 với lãi suất 2,25%, cho phép chuyển đổi thành tiền mặt hoặc cổ phiếu với giá 2.043,32 USD một cổ phiếu.
Động thái tài trợ này phù hợp với chiến lược của MicroStrategy nhằm tăng tính thanh khoản và củng cố kho bạc Bitcoin của mình.
MicroStrategy đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 800 triệu USD cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Các trái phiếu đáo hạn vào năm 2032, có lãi suất 2,25% hàng năm và được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024.
MicroStrategy thực hiện tùy chọn phát hành thêm trái phiếu trị giá 100 triệu USD, được những người mua ban đầu mua toàn bộ. Giao dịch này phù hợp với chiến lược của công ty nhằm củng cố vị thế tài chính và tài trợ cho các khoản đầu tư tiếp theo.
MicroStrategy hoàn thành việc cung cấp trái phiếu chuyển đổi trị giá 800 triệu đô la với phiếu giảm giá 2,25% và phí chuyển đổi 35% $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO
- Michael Saylor⚡️ (@saylor) Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Trong bản cập nhật gần đây nhất, Michael Saylor thông báo rằng MicroStrategy đã mua thêm 11.931 bitcoin với giá khoảng 786,0 triệu USD. Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu chuyển đổi và tiền mặt hiện có, trả trung bình 65.883 USD cho mỗi bitcoin. Giao dịch mua này nâng tổng số bitcoin nắm giữ của MicroStrategy lên 226.331, được mua với giá khoảng 8,33 tỷ USD với mức trung bình là 36.798 USD mỗi bitcoin.
Số tiền thu được ròng khoảng 786 triệu USD sẽ chủ yếu được sử dụng để tăng dự trữ bitcoin của MicroStrategy và cho các mục đích chung của công ty.
MicroStrategy đã mua thêm 11.931 BTC với giá ~ 786,0 triệu đô la bằng cách sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu chuyển đổi và tiền mặt dư thừa với giá ~ 65.883 đô la mỗi #bitcoin. Tính đến ngày 20/6/24, $MSTR nắm giữ 226.331 $BTC đã mua được với giá ~8,33 tỷ USD với mức giá trung bình là 36.798 USD mỗi bitcoin.https://t.co/jE9dGqqnON
- Michael Saylor⚡️ (@saylor) Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Trái phiếu chuyển đổi cho phép các nhà đầu tư chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 0,4894 cổ phiếu trên 1.000 USD trái phiếu, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 2.043,32 USD mỗi cổ phiếu. Giá này cao hơn khoảng 35% so với giá giao dịch trung bình của cổ phiếu MicroStrategy trước khi thông báo ưu đãi.
Nhà đầu tư có thể chuyển đổi các trái phiếu này theo một số điều kiện nhất định, bao gồm các sự kiện của công ty hoặc sau ngày 20 tháng 6 năm 2029. MicroStrategy có thể mua lại trái phiếu này bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2029, với 100% số tiền gốc cộng với tiền lãi tích lũy, tùy thuộc vào hiệu suất cổ phiếu của công ty so với điểm chuẩn cụ thể.
Việc MicroStrategy tập trung vào Bitcoin là yếu tố cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của công ty. Công ty xem Bitcoin vừa là tài sản dự trữ, vừa là cách để tạo ra giá trị lâu dài thông qua các hoạt động tài chính và công nghệ mới. Nỗ lực không ngừng của họ trong việc sử dụng dòng tiền và tài chính để mua thêm Bitcoin đã nêu bật vai trò độc đáo của nó trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển.
Theo các quy định về chứng khoán, các trái phiếu này và mọi cổ phiếu liên quan của cổ phiếu MicroStrategy đã được chào bán thông qua phát hành riêng lẻ, được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Cách tiếp cận này hạn chế khả năng mua của chúng ở Hoa Kỳ, không có các miễn trừ hoặc đăng ký cụ thể .
MicroStrategy tiếp tục định vị mình ở điểm giao thoa giữa đổi mới tài chính và công nghệ, tận dụng khả năng phát triển phần mềm của mình để thúc đẩy các ứng dụng blockchain và phân tích doanh nghiệp. Các động thái tài chính gần đây của công ty phản ánh nỗ lực có chủ ý nhằm tăng cường tính thanh khoản, mở rộng việc nắm giữ Bitcoin và thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực hoạt động của công ty.
Bài đăng MicroStrategy mở rộng việc nắm giữ Bitcoin với việc mua lại trị giá 786 triệu đô la, hoàn thành việc cung cấp ghi chú xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
