Công ty công nghệ phần mềm MicroStrategy của Mỹ đã công bố định giá cho khoản nợ mới trị giá 700 triệu USD đến hạn vào năm 2032, nhằm tài trợ cho việc mua Bitcoin tiếp theo.

Thông cáo báo chí chính thức nêu rõ rằng trái phiếu sẽ được bán dưới hình thức chào bán riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Ban đầu được công bố ở mức 500 triệu USD, đợt chào bán đã được tăng lên tổng số tiền gốc là 700 triệu USD.

MicroStrategy có kế hoạch phân bổ một phần số tiền thu được để mua thêm Bitcoin cho kho bạc công ty của mình.

Công ty đã tích lũy được 214.400 BTC, trị giá khoảng 14 tỷ USD, theo kết quả tài chính quý 1 năm 2024.

Những trái phiếu này, là nghĩa vụ cấp cao không được bảo đảm của MicroStrategy, sẽ chịu lãi suất 2,25% mỗi năm.

Tiền lãi sẽ được trả nửa năm một lần vào ngày 15/6 và 15/12 hàng năm.

Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, “trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó” theo điều khoản của chúng.

“Tuân theo một số điều kiện nhất định, vào hoặc sau ngày 20 tháng 6 năm 2029, MicroStrategy có thể đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần giấy bạc nào thành tiền mặt với giá mua lại bằng 100% số tiền gốc của giấy bạc cần đổi.”

MicroStrategy ước tính rằng số tiền thu được từ việc bán sẽ vào khoảng 687,8 triệu USD sau khi trừ đi khoản chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính của người mua ban đầu.

ĐỌC THÊM: Kerrisdale Capital phát động chiến dịch quyết liệt chống lại những người khai thác Bitcoin, nhắm mục tiêu vào các nền tảng bạo loạn

Nếu những người mua ban đầu thực hiện tùy chọn mua đầy đủ các ghi chú bổ sung, tổng số tiền thu được có thể đạt khoảng 786 triệu USD.

“MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích chung của công ty.”

Động thái này diễn ra sau thông báo của công ty vào ngày 13 tháng 6 để huy động 500 triệu USD thông qua đợt chào bán tương tự.

Việc mở rộng lên 700 triệu đô la nhấn mạnh chiến lược của công ty Bitcoin-maxi nhằm tăng cường nắm giữ BTC và vị thế của mình trên thị trường tiền điện tử.

Điều quan trọng cần lưu ý là vì trái phiếu được bán theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 nên chúng sẽ không được đăng ký chính thức với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Giấy bạc được giao dịch theo Quy tắc 144A không thể được bán hoặc mua trên thị trường công cộng mà không đáp ứng các điều kiện tiên quyết về mặt pháp lý của SEC.

Để gửi thông cáo báo chí về tiền điện tử (PR), hãy gửi email đến sales@cryptointelligence.co.uk.